Ręczne powiązanie płatności z innymi rekordami

Ręcznie przypisuj płatności do rekordów, aby śledzić ścieżkę klienta, scentralizować dane transakcyjne i usprawnić raportowanie. Płatności internetowe mogą być automatycznie przypisywane do innych rekordów. Dowiedz się, co dzieje się po przetworzeniu płatności internetowej.

Podczas dodawania powiązań należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aktualizacja istniejącego powiązania powoduje zastąpienie poprzedniego powiązania.

• Z rekordem płatności można powiązać tylko jeden rekord subskrypcji, kontaktu, firmy, transakcji i obiektu niestandardowego.

• Każdy kontakt, firma, transakcja i subskrypcja może mieć przypisanych wiele płatności.

Ręczne powiązanie płatności z rekordami obiektów standardowych

Uwaga: płatność można powiązać z fakturą wyłącznie poprzez zaksięgowanie płatności na fakturze lub utworzenie płatności ręcznej.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
     
     
2. Otwórz prawy pasek boczny, klikając nazwę rekordu lub opcję Podgląd. Sposób działania zależy od strony indeksu obiektu, na której się znajdujesz.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie „Płatności ”, kliknij „+ Dodaj”. Jeśli karta „Płatności” nie jest domyślnie wyświetlana w rekordzie, możesz ją dodać ręcznie.
4. Zaznacz pola wyboru obok płatności, które chcesz dodać, a następnie kliknij „Zapisz”.
   
   
   
5. Jeśli powiązanie już istnieje, aby wyświetlić szczegóły powiązanego rekordu, najedź kursorem na rekord i kliknij ikonę podglądu. Możesz też kliknąćikonę z trzema kropkami ellipses i wybrać opcję „Usuń powiązanie”, aby usunąć powiązanie między płatnością a obiektem niestandardowym, lub „Edytuj etykiety powiązań”, aby zaktualizować etykiety powiązań.
   
   
   

Ręczne powiązanie płatności z obiektami niestandardowymi

Powiąż płatności z obiektami niestandardowymi, aby wzbogacić model danych o dodatkowy kontekst podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok standardowych obiektów HubSpot. Limity powiązań zależą od posiadanego abonamentu. Dowiedz się więcej o limitach powiązań w katalogu produktów i usług.

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknij„ edi” (Edytuj model danych).
4. Na karcie obiektu niestandardowego kliknij opcję „Wyświetl wszystko”.
   
   
   
5. Obok karty obiektu niestandardowego kliknij +.
   
   
   
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierz opcję Płatności.
7. Kliknij „Utwórz”.
8. Aby dodać płatności do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Obiekty > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Płatności. Jeśli karta Płatności nie jest domyślnie wyświetlana w rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
   • Kliknij + Dodaj, aby powiązać istniejące płatności z obiektem niestandardowym.
   • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok płatności, które chcesz powiązać, a następnie kliknij „Zapisz”.
     
     
     
9. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych płatności z obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Płatności. Jeśli karta Płatności nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać ją do rekordu w HubSpot.
   • Aby wyświetlić wszystkie powiązane płatności, kliknij opcję Wyświetl wszystkie powiązane płatności.
   • Aby wyświetlić szczegóły płatności, edytować etykiety powiązań lub usunąć powiązanie, najedź kursorem na płatność i wybierz odpowiednią opcję.
     • Kliknij ikonę podglądu „ preview ”, aby wyświetlić szczegóły płatności w prawym panelu.
     • Kliknij ikonę z trzema kropkami ellipses i wybierz opcję „Usuń powiązanie”, aby usunąć powiązanie między płatnością a obiektem niestandardowym, lub „Edytuj etykiety powiązania”, aby zaktualizować etykiety powiązania.

Kolejne kroki

• Zarządzaj płatnościami: realizuj zwroty, wysyłaj potwierdzenia, dostosowuj wiadomości e-mail dotyczące zwrotów i potwierdzeń, uzyskuj autoryzację transakcji obciążenia rachunku bankowego, ponawiaj nieudaną płatność za subskrypcję, proś o nową metodę płatności, eksportuj płatności, pobieraj raporty dotyczące płatności i nie tylko.
• Zarządzaj sporami dotyczącymi płatności i odpowiadaj na nie.
• Wykorzystuj dane dotyczące płatności w innych narzędziach HubSpot.