Knytte betalinger manuelt til andre poster

Knytt betalinger manuelt til poster for å spore kundereisen, sentralisere transaksjonsdata og effektivisere rapporteringen. Nettbetalinger kan knyttes automatisk til andre poster. Finn ut hva som skjer etter at en nettbetaling er behandlet.

Husk følgende når du legger til tilknytninger:

• Oppdatering av en eksisterende tilknytning erstatter den forrige tilknytningen.

• Du kan bare knytte én abonnements-, kontakt-, selskaps-, avtale- og tilpasset objektregistrering til en betalingsregistrering.

• Kontakter, selskaper, avtaler og abonnementer kan hver ha flere tilknyttede betalinger.

Knytt betalinger manuelt til standardobjektposter

Merk: Du kan kun knytte en betaling til en faktura ved å registrere betalinger på fakturaen eller ved å opprette en manuell betaling.

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Abonnementer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Abonnementer.
     
     
2. Åpne høyre sidefelt ved å klikke på navnet på en post eller ved å klikke på Forhåndsvisning. Hvordan dette fungerer, avhenger av hvilken objektindeksside du befinner deg på.
3. I høyre sidefelt, på kortet «Betalinger» , klikker du på «+ Legg til». Hvis kortet «Betalinger» ikke vises på posten som standard, kan du legge til kortet manuelt.
4. Merk av i boksene ved siden av betalingene du vil legge til, og klikk deretter på «Lagre».
   
   
   
5. Hvis det allerede finnes en tilknytning, kan du vise detaljene for den tilknyttede posten ved å holde musepekeren over posten og klikke på forhåndsvisningsikonet. Du kan også klikke påikonet med de tre prikkene ellipses og velge Fjern tilknytning for å fjerne tilknytningen mellom betalingen og det tilpassede objektet, eller Rediger tilknytningsetiketter for å oppdatere tilknytningsetikettene.
   
   
   

Knytt betalinger manuelt til egendefinerte objekter

Knytt betalinger til egendefinerte objekter for å gi datamodellen din mer kontekst når du bruker egendefinerte objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Begrensninger for tilknytning avhenger av abonnementet ditt. Les mer om begrensninger for tilknytning i produkt- og tjenestekatalogen.

1. Opprett et tilpasset objekt.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
3. Klikk på« edi» og deretter «Rediger datamodell» øverst til høyre.
4. Klikk på Vis alt på kortet for det tilpassede objektet.
   
   
   
5. Klikk på + ved siden av kortet for det tilpassede objektet.
   
   
   
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg objektet du vil knytte til [navn på tilpasset objekt] og velg Betalinger.
7. Klikk på Opprett.
8. Slik legger du til betalinger i det tilpassede objektet:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
   • I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > [tilpasset objekt].
   • Klikk på navnet på en post for et tilpasset objekt.
   • I høyre sidefelt navigerer du til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard i posten, kan du manuelt legge til kortet i HubSpot-posten din.
   • Klikk på + Legg til for å knytte eksisterende betalinger til det tilpassede objektet.
   • I det høyre panelet merker du av i boksene ved siden av betalingene du vil knytte til, og klikker på Lagre.
     
     
     
9. Slik viser du flere detaljer om tilknyttede betalinger fra det tilpassede objektet:
   • I HubSpot-kontoen din går du til CRM > [tilpasset objekt].
   • Klikk på navnet på en post i det tilpassede objektet.
   • I høyre sidefelt navigerer du til kortet «Betalinger ». Hvis kortet «Betalinger» ikke vises som standard i posten din, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din.
   • For å se alle tilknyttede betalinger, klikk på Vis alle tilknyttede betalinger.
   • For å se betalingsdetaljer, redigere tilknytningsetiketter eller fjerne tilknytningen, hold musepekeren over betalingen og velg et alternativ.
     • Klikk på forhåndsvisningsikonet « preview » for å se betalingsdetaljene i panelet til høyre.
     • Klikk på ikonet med tre prikker ellipses og velg «Fjern tilknytning» for å fjerne tilknytningen mellom betalingen og det tilpassede objektet, eller «Rediger tilknytningsetiketter» for å oppdatere tilknytningsetikettene.

Neste trinn

• Administrer betalinger: utfør refusjoner, send kvitteringer, tilpass e-poster for refusjon og kvittering, få autorisasjon for bankdebitering, prøv på nytt en mislykket abonnementsbetaling, be om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, last ned betalingsrapporter og mer.
• Administrer og svar på betalingskonflikter.
• Bruk betalingsdata i andre HubSpot-verktøy.