Asociar manualmente pagos con otros registros

Asocie manualmente los pagos con los registros para realizar un seguimiento del recorrido del cliente, centralizar los datos de las transacciones y agilizar la elaboración de informes. Los pagos online pueden asociarse automáticamente a otros registros. Sepa qué ocurre después de procesar un pago online.

Ten en cuenta lo siguiente cuando añadas asociaciones:

• La actualización de una asociación existente sustituye a la asociación anterior.

• Sólo puede asociar un registro de suscripción, contacto, empresa, negocio y objeto personalizado a un registro de pago.

• Los contactos, empresas, negocios y suscripciones pueden tener varios pagos asociados.

Asociar manualmente pagos a registros de objetos estándar

Ten en cuenta que solo puedes asociar un pago a una factura registrando los pagos en la propia factura o creando un pago manual.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Suscripciones. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Suscripciones.
     
     
2. Abra la barra lateral derecha haciendo clic en el nombre de un registro o haciendo clic en Vista previa. El comportamiento depende de la página de índice de objetos en la que te encuentres.
3. En la barra lateral derecha, en la tarjeta Pagos , haga clic en + Añadir. Si la tarjeta de pago no aparece por defecto en el registro, puede añadirla manualmente.
4. Seleccione las casillas de verificación junto a los pagos que desee añadir y, a continuación, haga clic en Guardar.
   
   
   
5. Si ya existe una asociación, para ver los detalles del registro asociado, pase el ratón por encima del registro y haga clic en el icono de vista previa. O bien, haga clic en el icono ellipses icono de tres puntos y seleccione Eliminar asociación para eliminar la asociación entre el pago y el objeto personalizado, o Editar etiquetas de asociación para actualizar las etiquetas de asociación.
   
   
   

Asociar manualmente pagos a objetos personalizados

Asocia pagos con objetos personalizados para añadir contexto a tu modelo de datos cuando utilices objetos personalizados junto con los objetos estándar de HubSpot. Los límites de asociación dependen de su suscripción. Más información sobre los límites de asociación en el catálogo de productos y servicios.

1. Crear un objeto personalizado.
2. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión de datos > Modelo de datos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión de datos > Modelo de datos.
3. En la parte superior derecha, haga clic en ediEditar modelo de datos.
4. En la tarjeta de objeto personalizado, haga clic en Ver todo.
   
   
   
5. Junto a la tarjeta del objeto personalizado, haga clic en +.
   
   
   
6. Haga clic en el menú desplegable Seleccione el objeto que desea asociar a [nombre del objeto personalizado] y seleccione Pagos.
7. Haz clic en Crear.
8. Para añadir pagos al objeto personalizado:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > [objeto personalizado].
   • Haga clic en el nombre de un registro de objeto personalizado.
   • En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta de pagos. Si la tarjeta de Pagos no se muestra en el registro de forma predeterminada, puedes añadir manualmente la tarjeta a tu registro de HubSpot.
   • Haga clic en + Añadir para asociar los pagos existentes al objeto personalizado.
   • En el panel derecho, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los pagos que desea asociar y haga clic en Guardar.
     
     
     
9. Para ver más detalles sobre los pagos asociados desde el objeto personalizado:
   • En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > [objeto personalizado].
   • Haga clic en el nombre de un registro de objeto personalizado.
   • En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta de pagos. Si la tarjeta de Pagos no aparece en tu registro por defecto, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
   • Para ver todos los pagos asociados, haga clic en Ver todos los pagos asociados.
   • Para ver los detalles del pago o editar las etiquetas de asociación, o eliminar la asociación, pase el ratón por encima del pago y elija una opción.
     • Haga clic en el icono preview para ver los detalles del pago en el panel derecho.
     • Haga clic en el icono ellipses tres puntos y seleccione Eliminar asociación para eliminar la asociación entre el pago y el objeto personalizado, o Editar etiquetas de asociación para actualizar las etiquetas de asociación.

Pasos siguientes

• Gestione los pagos: emita reembolsos, envíe recibos, personalice los correos electrónicos de reembolso y recibo, obtenga la autorización de la transacción de débito bancaria, reintente un pago de suscripción fallido, solicite un nuevo método de pago, exporte pagos, descargue informes de pago y mucho más. 
• Gestionar y responder a los litigios sobre pagos.
• Utiliza los datos de pagos en otras herramientas de HubSpot.