Associar manualmente os pagamentos a outros registros

Associe manualmente os pagamentos aos registros para rastrear a jornada do cliente, centralizar os dados das transações e simplificar os relatórios. Os pagamentos online podem ser automaticamente associados a outros registros. Saiba o que acontece depois que um pagamento online é processado.

Lembre-se do seguinte ao adicionar associações:

• A atualização de uma associação existente substitui a associação anterior.

• Você somente pode associar uma assinatura, contato, empresa, negócio e objeto personalizado registro a um registro de pagamento.

• Contatos, empresas, negócios e assinaturas podem ter vários pagamentos associados.

Associar manualmente os pagamentos com registros de objetos padrão

Observação: você só pode associar um pagamento a uma fatura registrando os pagamentos na fatura ou criando um pagamento manual.

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Empresas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Assinaturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Assinaturas.
     
     
2. Abra a barra lateral direita clicando no nome de um registro ou em Visualizar. O comportamento depende da página de índice do objeto em que você está.
3. Na barra lateral direita, no cartão Pagamentos , clique em + Adicionar. Se o cartão Pagamentos não for exibido no registro por padrão, você poderá adicionar manualmente o cartão.
4. Marque as caixas de seleção ao lado dos pagamentos que deseja adicionar e clique em Salvar.
   
   
   
5. Se já existir uma associação, para exibir os detalhes do registro associado, passe o mouse sobre o registro e clique no ícone de visualização. Ou clique no ellipses ícone de três pontos e selecione Remover associação para remover a associação entre o pagamento e o objeto personalizado, ou Editar rótulos de associação para atualizar os rótulos de associação.
   
   
   

Associar manualmente pagamentos a objetos personalizados

Associe pagamentos a objetos personalizados para adicionar contexto ao seu modelo de dados ao usar objetos personalizados junto com objetos padrão da HubSpot. Os limites de Associação dependem da sua assinatura. Saiba mais sobre limites de associação no Catálogo de produtos e serviços.

1. Crie um objeto personalizado.
2. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
3. No canto superior direito, clique em ediEditar modelo de dados.
4. No cartão de objeto personalizado, clique em Exibir tudo.
   
   
   
5. Ao lado do cartão de objeto personalizado, clique em +.
   
   
   
6. Clique no menu suspenso Selecione o objeto que deseja associar com [nome do objeto personalizado] e selecione Pagamentos.
7. Clique em Criar.
8. Para adicionar pagamentos ao objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > [objeto personalizado].
   • Clique no nome de uma objeto personalizado registro.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Pagamentos. Se o cartão de Pagamentos não for exibido no registro por padrão, você poderá adicionar manualmente o cartão ao seu registro do HubSpot.
   • Clique em + Adicionar para associar os pagamentos existentes ao objeto personalizado.
   • No painel direito, marque as caixas de seleção ao lado dos pagamentos que deseja associar e clique em Salvar.
     
     
     
9. Para ver mais detalhes sobre os pagamentos associados do objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > [objeto personalizado].
   • Clique no nome de um registro de objeto personalizado.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Pagamentos. Se o cartão de Pagamentos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro do HubSpot.
   • Para exibir todos os pagamentos associados, clique em Exibir todos os pagamentos associados.
   • Para visualizar os detalhes do pagamento, editar rótulos de associação ou remover a associação, passe o cursor do mouse sobre o pagamento e escolha uma opção.
     • Clique no preview ícone de visualização para ver os detalhes de pagamento no painel direito.
     • Clique no ellipses ícone de três pontos e selecione Remover associação para remover a associação entre o pagamento e o objeto personalizado, ou Editar rótulos de associação para atualizar os rótulos de associação.

Próximas etapas

• Gerenciar pagamentos: emita reembolsos, envie recibos, personalize e-mails de reembolso e recebimento, obtenha a autorização de transação de débito bancário, tente novamente um pagamento de assinatura com falha, solicite um novo método de pagamento, exporte pagamentos, baixe relatórios de pagamento e muito mais. 
• Gerencie e responda a disputas de pagamento.
• Use dados de pagamentos em outras ferramentas da HubSpot.