Associer manuellement les paiements à d’autres fiches d’informations

Associez manuellement les paiements à des fiches d’informations pour suivre le parcours client, centraliser les données de transaction et rationaliser le reporting. Les paiements en ligne peuvent être automatiquement associés à d’autres dossiers. Découvrez ce qui se passe après le traitement d’un paiement en ligne.

Gardez à l’esprit les points suivants lors de l’ajout d’associations :

• La mise à jour d’une association existante remplace l’association précédente.

• Vous ne pouvez associer qu’une seule fiche d’informations d’abonnement, de contact, d’entreprise, de transaction et d’objet personnalisé à une fiche d’informations de paiement.

• Les contacts, les entreprises, les transactions et les abonnements peuvent avoir plusieurs paiements associés.

Associer manuellement des paiements à des fiches d’informations d’objets standard

Remarque : Vous ne pouvez associer un paiement à une facture qu’en enregistrant les paiements sur la facture ou en créant un paiement manuel.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Abonnements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Abonnements.
     
     
2. Ouvrez la barre latérale de droite en cliquant sur le nom d’une fiche d’informations ou en cliquant sur Aperçu. Le comportement dépend de la page index des objets sur laquelle vous vous trouvez.
3. Dans la barre latérale droite, sur la carte Paiements , cliquez sur + Ajouter. Si la carte de paiement n’est pas affichée par défaut sur la fiche d’informations, vous pouvez ajouter la carte manuellement.
4. Sélectionnez les cases à cocher à côté des paiements à ajouter, puis cliquez sur Enregistrer.
   
   
   
5. Si une association existe déjà, pour afficher les détails de la fiche d’informations associée, passez le curseur de la souris sur la fiche d’informations et cliquez sur l’icône Aperçu. Autrement, cliquez sur l’icône ellipses des trois points et sélectionnez Supprimer l’association pour supprimer l’association entre le paiement et l’objet personnalisé, ou Modifier les libellés d’association pour mettre à jour les libellés d’association.
   
   
   

Associer manuellement des paiements à des objets personnalisés

Associez les paiements à des objets personnalisés pour ajouter du contexte à votre modèle de données lorsque vous utilisez des objets personnalisés avec les objets standard de HubSpot. Les limites d’association dépendent de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur les limites d’association dans le catalogue des produits et services.

1. Créez un objet personnalisé .
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion des données > Modèle de données. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion des données > Modèle de données.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur ediModifier le modèle de données.
4. Sur la carte d’objet personnalisé, cliquez sur Tout afficher.
   
   
   
5. À côté de la carte d’objet personnalisé, cliquez sur +.
   
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’objet que vous souhaitez associer à [nom de l’objet personnalisé] et sélectionnez Paiements.
7. Cliquez sur Créer.
8. Pour ajouter des paiements à l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
   • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > [objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Paiements. Si la carte de paiement n’est pas affichée par défaut sur la fiche d’informations, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   • Cliquez sur + Ajouter pour associer des paiements existants à l’objet personnalisé.
   • Dans le panneau de droite, cochez les cases à côté des paiements que vous souhaitez associer et cliquez sur Enregistrer.
     
     
     
9. Pour afficher plus de détails sur les paiements associés à partir de l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > [objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Paiements. Si la carte de paiement n’apparaît pas par défaut sur votre fiche d’informations, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   • Pour afficher tous les paiements associés, cliquez sur Afficher tous les paiements associés.
   • Pour afficher les informations du paiement ou modifier les libellés d’association, ou supprimer l’association, passez le curseur sur le paiement et choisissez une option.
     • Cliquez sur l’icône de prévisualisation preview pour afficher les détails du paiement dans le panneau de droite. 
     • Cliquez sur l’icône des ellipses trois points et sélectionnez Supprimer l’association pour supprimer l’association entre le paiement et l’objet personnalisé, ou Modifier les libellés d’association pour mettre à jour les libellés d’association.

Étapes suivantes

• Gérer les paiements : émettre des remboursements, envoyer des reçus, personnaliser les e-mails de remboursement et de reçu, obtenir l’autorisation de la transaction de débit bancaire, réessayer un paiement d’abonnement ayant échoué, demander un nouveau mode de paiement, exporter des paiements, télécharger des rapports de paiement, etc. 
• Gérer et traiter les litiges de paiement.
• Utilisez les données de paiements dans d’autres outils HubSpot.