Geautomatiseerde belastingen en belastingtarieven instellen

Stel belastingen in HubSpot in om ervoor te zorgen dat u de juiste belastingen voor uw producten en diensten int. HubSpot biedt twee opties voor het instellen van belastingen voor uw kopers:

• Geautomatiseerde omzetbelasting (BETA): bereken en incasseer de juiste belasting op basis van de locatie van je kopers wanneer je facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes of abonnementen gebruikt. Beschikbaar voor bedrijven die gevestigd zijn in de VS en Canada. 
• Belastingen aanmaken in een belastingbibliotheek: voeg belastingen toe aan de producten en diensten die je verkoopt door een belastingbibliotheek aan te maken en deze toe te passen op je regelitems in creditnota's, deals, facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Verminder handmatige gegevensinvoer voor gebruikers en het risico op fouten bij het toepassen van belastingtarieven op producten of diensten. U kunt bijvoorbeeld belastingtarieven toevoegen voor omzetbelasting in de VS, GST en HST in Canada of btw in het VK.

Naast deze belastingconfiguraties kunt u eenmalige belastingen toevoegen aan het subtotaal van een creditnota,factuur, betalingslink of oude offerte.

Geautomatiseerde omzetbelasting (BETA)

Bekijk de vereisten

• Als u een superbeheerder bent, kunt u uw account aanmelden voor de Geautomatiseerde omzetbelastingheffing met Commerce Hub .
• Voor geautomatiseerde omzetbelasting is een een Professional- ofEnterprise -account.
  
  • Gebruikers met een Commerce Hub licentie kunnen offertes of legacy-offertes met geautomatiseerde omzetbelasting aanmaken.
  • Gebruikers zonder een Commerce Hub licentie kunnen alleenlegacy-offertesmet automatische omzetbelasting aanmaken.
• Als je nog geen betalingsverwerkingsoptie hebt ingesteld, word je aangemeld bij HubSpot Payments of Stripe als onderdeel van de automatische belastingconfiguratie. Indien gewenst kun je HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie instellen voordat je je aanmeldt voor automatische belasting:
  • Lees hoe u HubSpot Payments instelt. Om geautomatiseerde omzetbelasting met HubSpot Payments te gebruiken, moet uw bedrijf gevestigd zijn in de VS of Canada. Voor bedrijven die in Canada zijn gevestigd, verschijnen de federale en provinciale Canadese omzetbelasting op facturen, betalingslinks, offertes, legacy-offertes en gerelateerde e-mails nadat u geautomatiseerde omzetbelasting hebt ingeschakeld. Deze functie is beschikbaar voor de provincies British Columbia, Quebec en Manitoba.
  • Lees hoe je Stripe instelt als betalingsverwerkingsoptie. Stripe als betalingsverwerker voor HubSpot is beschikbaar in de meeste landen waar Stripe beschikbaar is. Vanwege beperkingen van partners is het echter in sommige landen niet beschikbaar.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

Automatische inning van omzetbelasting instellen

Om automatische inning van omzetbelasting in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Klik bovenaan op het tabblad Geautomatiseerde omzetbelasting.
4. Klik op Belasting instellen.
5. Klik in het rechterpaneelop Begin met het instellen van omzetbelasting ofInstellen met bestaand Stripe-account (aanbevolen voor gebruikers die Stripe als betalingsverwerkingsoptie gebruiken) en klik vervolgens op Volgende. Accounts buiten de VS of Canada zien de optieBegin met het instellen van omzetbelasting niet en worden automatisch doorgestuurd naar Instellen met bestaand Stripe-account. Meer informatie over vereisten voor geautomatiseerde omzetbelasting.
6. Als u 'Instellen met bestaand Stripe-account' hebt geselecteerd, doet u het volgende in het rechterpaneel:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Waar is uw bedrijf gevestigd en selecteer uw locatie.
   • Vink het selectievakje Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden voor betalingsverwerking van Stripe aan.
   • Klik op Volgende.
   • Meld u in het nieuwe venster aan bij Stripe.
   • Klik na het verifiëren op Volgende.
7. Als u 'Begin met het instellen van omzetbelasting' hebt geselecteerd, doet u het volgende in het rechterpaneel:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Waar is uw bedrijf gevestigd ' en selecteer uwlocatie.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuType bedrijf en selecteer eenbedrijfstype. 
   • Voer jevoor- enachternaam in de velden'Voornaam' en'Achternaam' in.
   • Vink het selectievakje'Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden voor betalingsverwerking van Stripe' aan. Lees meer over de rol van Stripe bij HubSpot-betalingen.
   • Klik op'Volgende'.
8. Voer uw bedrijfsadres in en klik vervolgens opVolgende taak.
9. Voer in de stapBelastingregistraties toevoegen de locaties in waar uw bedrijf belastingplichtig is en bij de lokale belastingdienst is geregistreerd:
   • Klik rechtsboven op 'Registratie toevoegen'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer land ' en selecteer het land. 
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een staat' en selecteer een staat.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer de registratie die op u van toepassing is ' en selecteer de toepasselijke registratiebelasting. Meer informatie over het registreren voor omzetbelasting.
   • Herhaal de stappen om elke belastingregistratie toe te voegen.
10. Klik op Volgende taak.
    
    
    
11. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Vooraf ingestelde belastingcategorie '.
12. Zoek en selecteer eenvooraf ingestelde belastingcategorie. Categorieën zijn onderverdeeld in 'Meest populair ' en 'Categorietype'. Lees meer over productbelastingcategorieën.
13. Klik op Volgende taak.
14. Om automatische belasting te gebruiken, moet u belastingcategorieën toevoegen aan de producten in uw productbibliotheek:

• • Als er nog geen producten aan uw productbibliotheek zijn toegevoegd, klikt u op de link naar de productbibliotheek om eerst uw bibliotheek samen te stellen. Volg daarna de onderstaande stappen om belastingcategorieën aan uw producten toe te voegen. Klik op 'Installatie voltooien' wanneer u klaar bent.
  • Als u tien of minder producten aan uw productbibliotheek hebt toegevoegd:
    • Om voor alle producten dezelfde belastingcategorie in te stellen, klikt u op Toepassen op alles en vervolgens op het vervolgkeuzemenu Belastingcategorie. Selecteer een categorie om dezelfde categorie op alle producten toe te passen.
    • Om verschillende belastingcategorieën in te stellen voor verschillende producten, klikt u op het vervolgkeuzemenu Belastingcategorie naast een product en selecteert u een categorie.
    • Klik op 'Installatie voltooien'.
    • Klik op Taak overslaan om de categorieën later in te stellen.
  • Als u meer dan tien producten aan uw bibliotheek hebt toegevoegd, stelt u deze in op de productindexpagina.

Belastingcategorieën aan uw producten toevoegen

Als u uw belastingcategorieën niet tijdens de installatie hebt ingesteld, kunt u de belastingcategorieën voor elk product toevoegen op de productindexpagina.

Het wordt aanbevolen om categorieën in te stellen voor elk van uw producten, zodat u niet elke keer een belastingcategorie hoeft toe te voegen wanneer u een productregel toevoegt.

Om belastingcategorieën toe te voegen voor elk van uw producten:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
2. Klik rechtsboven op Kolommen bewerken.
3. Vink het selectievakje naast Belastingcategorie aan en klik op Toepassen. Meer informatie over het aanpassen van kolommen op de indexpagina.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Belastingcategorie naast het product dat u wilt categoriseren en selecteer een categorie.
5. Om producten in bulk te bewerken, vink je de selectievakjes aan naast de producten waarop je een categorie wilt toepassen en klik je op Bewerken. Selecteer Belastingcategorie in het vervolgkeuzemenu Bij te werken eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Belastingcategorie en selecteer een categorie. Klik vervolgens op Bijwerken.

Een verzendartikel toevoegen aan uw productbibliotheek

Als u een artikel verzendt als onderdeel van de factuur, betalingslink, offerte, oude offerte of abonnement, moet u een regel voor verzending toevoegen. Dit is om ervoor te zorgen dat de automatische belasting correct wordt berekend. Om tijd te besparen bij het aanmaken van regels, kunt u uw verzendopties toevoegen aan uw productbibliotheek.

Om verzendkosten toe te voegen aan uw productbibliotheek:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
2. Klik rechtsboven opProduct aanmaken.
3. Pas in het rechterpaneel uw productgegevens aan. Om de weergegeven eigenschappen aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken:
   • Voer een naam in voor uw verzending (bijv.Verzending ofPrioritaire verzending).
   • Voeg deverzendgegevens toe.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuBelastingcategorie en selecteerVerzending.
   • Klik rechtsboven opProduct aanmaken of Aanmaken en nog een toevoegen om nog een product toe te voegen.
     

Schakel automatische belasting in uw account in

Nadat u automatische belasting hebt ingesteld, moet u deze inschakelen in uw instellingen. Om automatische belasting in te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Klik bovenaan op het tabbladAutomatische omzetbelasting.
4. Zet de schakelaar 'Bereken omzetbelasting automatisch' aan.
   
   
   
5. Er verschijnt een bevestiging dat automatische belasting is ingeschakeld voor het account.

Automatische belasting gebruiken

Zodra automatische belasting is ingesteld en ingeschakeld, wordt belasting toegepast op alle nieuw aangemaakte facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes of abonnementen, en is deze zichtbaar voor kopers wanneer ze afrekenen. Je kunt de gefactureerde bedragen voor elke factuur bekijken, met en zonder belasting, op de indexpagina's. Als u QuickBooks Online gebruikt en gegevenssynchronisatie hebt ingeschakeld, worden belastinggegevens gesynchroniseerd met QuickBooks Onlinewanneer u facturen met automatische belasting aanmaakt in HubSpot.

Let op: als automatische omzetbelasting is ingeschakeld, moet elke regel een unieke naam hebben. Als u bijvoorbeeld twee regels aan een factuur toevoegt, moet elke regel een unieke naam hebben.

Automatische belastinggegevens synchroniseren met QuickBooks Online

Met QuickBooks Online-gegevenssynchronisatie kunt u geautomatiseerde belastinggegevens van HubSpot naar QuickBooks Online synchroniseren wanneer u facturen met geautomatiseerde belasting in HubSpot aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat uw belastinggegevens consistent zijn op beide platforms, wat uw boekhoudprocessen vereenvoudigt.

Om geautomatiseerde belastinggegevens van HubSpot naar QuickBooks Online te synchroniseren: 

1. Maak uw factuur met geautomatiseerde belasting. 
2. Klik op Maken zodra de factuur klaar is. 
3. De QuickBooks Online-integratie detecteert de nieuwe factuur en controleert de factuurgegevens aan de hand van eventuele ingestelde filters. Indien in aanmerking komend, wordt de factuur gesynchroniseerd met QuickBooks Online. De geautomatiseerde belasting wordt gesynchroniseerd als een nieuw regelitem in de QuickBooks Online-factuur.

Wanneer geautomatiseerde belastinggegevens voor het eerst worden gesynchroniseerd van HubSpot naar QuickBooks Online, wordt er automatisch een nieuwe HubSpot-dienst 'Te betalen omzetbelasting' aangemaakt in QuickBooks Online.

De volgende velden worden ook automatisch aangemaakt voor de HubSpot-dienst 'Te betalen omzetbelasting' in QuickBooks: 

• Beschrijving: dit veld bevat de beschrijving van de service, wanneer de factuur in HubSpot geautomatiseerde belasting bevat. 
• Verkoopprijs/tarief: dit veld wordt ingesteld op 0,00. 
• Inkomstenrekening: dit veld wordt ingesteld op HubSpot-omzetbelastingrekening. 

Afrekenervaring voor kopers bij facturen,

offertes

of abonnementen

Als u online betalingen hebt ingeschakeld voor facturen, offertes, oude offertes of abonnementen, kan de koper rechtstreeks vanaf de factuur, offerte of het

abonnement

betalen door op Nu betalen te klikken.

Op de afrekenpagina worden de regelitems van de factuur, offerte of het abonnement weergegeven, met het verschuldigde belastingbedrag per regelitem en in totaal. Het totale verschuldigde bedrag is inclusief automatisch berekende belastingen.

Afrekenervaring voor kopers

bij

betalingslinks

Bij betalingslinks wordt de automatische belastingberekening weergegeven zodra de koper bij de afrekenpagina komt en zijn adresgegevens invoert.

De afzonderlijke posten van de betalingslink worden weergegeven, met het verschuldigde belastingbedrag per post en het totaalbedrag. Het totale verschuldigde bedrag is inclusief belastingen.

Belastinginstellingen bijwerken

Om uw belastingadres, belastingregistraties of vooraf ingestelde belastingcategorieën bij te werken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Klik bovenaan op het tabbladGeautomatiseerde omzetbelasting.
4. Klik op Belastinginstellingen beheren.

5. Klik in het rechterpaneel op Belastingadres, Belastingregistraties of Vooraf ingestelde belastingcategorie om deze in te klappen.
6. Werk uw belastinginstellingen bij en klik vervolgens op 'Opslaan'.

Automatische omzetbelasting uitschakelen

Om automatische inning van omzetbelasting uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Klik bovenaan op het tabblad Automatische omzetbelasting.
4. Zet de schakelaar 'Bereken omzetbelasting automatisch' uit.
5. Klik in het dialoogvenster opUitschakelen om te bevestigen.

Belastingen op facturen bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
2. Als u de belastingkolommen niet kunt zien op uw indexpagina, lees dan hoe u de kolommen Gefactureerd bedrag (exclusief btw), Totaal aan belastingen en Geautomatiseerde belastingen kunt toevoegen.
3. De belastingkolommen worden gevuld met de belastinggegevens van de factuur. 
   
   
   
4. Deze eigenschappen kunnen worden gebruikt als filters in segmenten en workflows.
5. U kunt de belastingen voor afzonderlijke regelitems ook bekijken door op het factuurnummer te klikken en naar de kaart 'Regelitems' van de factuur te scrollen.

Belastingaangifte en -rapportage met HubSpot Payments

1. Lees hoe uuw belastingaangifte indient. 
2. Om uw belastingen te rapporteren:
   • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
   • Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
   • Klik bovenaan op het tabblad 'Geautomatiseerde omzetbelasting '.
   • Klik naast 'Verkoopbelasting automatisch berekenen' op'Belastingrapporten exporteren'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuBestandsformaat en selecteer een bestandsformaat.
   • Klik onder'Datum' op de datumkiezers 'van' en 'tot' en selecteer dedatums.
   • Schakel het selectievakje Niet-belastbare transacties uitsluiten in om transacties uit te sluiten waarop geen automatische belasting is toegepast. 
   • Klik opExporteren.
   • Zodra de export klaar is, ontvang je een e-mail en een HubSpot-melding in de app. Klik op de melding of de link in je e-mail om het bestand te downloaden.
   • Het geëxporteerde CSV-bestand bevat:
     • Factuur-ID.
     • Factuurnummer.
     • Regel-ID.
     • Transactiedatum.
     • Belastingdatum.
     • Land en staat van herkomst.
     • Land en staat van bestemming.
     • Land- en staatscode.
     • Naam en niveau van de belastingjurisdictie.
     • Fiscaal identificatienummer van de klant.
     • Aantal.
     • Belastingcode.
     • Belastingtarief.
     • Belastingreden.
     • Reden voor belastingplicht.
     • Belastingnaam.
     • Valuta.
     • Subtotaal.
     • Belastbaar bedrag.
     • Niet-belastbaar bedrag.
     • Belastingbedrag.
     • Totaalbedrag.
     • Aangiftevaluta.
     • Aangiftevaluta.
     • Aangiftebelastingbedrag.
     • Niet-belastbaar bedrag bij aangifte.
     • Aangiftebelastingbedrag.
     • Aangifte totaal.

Let op: belastingen op niet-aangekochte legacy-offertes worden niet opgenomen in de belastingrapportage. Aangekochte legacy-offertes hebben een bijbehorende factuur, die wel wordt opgenomen in de belastingrapportage.

Aangifte en rapportage van belastingen bij gebruik van Stripe als betalingsverwerkingsoptie

• Lees meer over het indienen van uw belastingaangifte. 
• Lees meer over belastingrapportage.

Belastingtarieven aanmaken en gebruiken

Voeg belastingen toe aan de producten en diensten die u verkoopt door een belastingbibliotheek aan te maken en deze toe te passen op uw regelitems in creditnota's, deals, facturen, betalingslinks, offertes, legacy-offertes en abonnementen. Verminder handmatige gegevensinvoer voor gebruikers en het risico op fouten bij het toepassen van belastingtarieven op producten of diensten. U kunt bijvoorbeeld belastingtarieven toevoegen voor omzetbelasting in de VS, GST en HST in Canada of btw in het VK.

Deze belastingconfiguratie staat los van de geautomatiseerde omzetbelasting. Lees meer over de verschillen tussen geautomatiseerde omzetbelasting en belastingtarieven die

aan

de belastingbibliotheek

zijn toegevoegd

.

Een belastingtarief toevoegen aan de belastingbibliotheek

Voordat u belastingtarieven toepast op uw regelitems, moet u deze eerst configureren in de belastingtariefbibliotheek. Belastingtarieven die aan de bibliotheek zijn toegevoegd, zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Belastingtarieven kunnen niet worden verwijderd nadat ze zijn aangemaakt, maar kunnen wel als inactief worden ingesteld.

Om belastingtarieven toe te voegen aan de belastingbibliotheek:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Klik rechtsboven op Een belastingtarief aanmaken.
4. In het rechterpaneel:
   • Voer in het veld Interne naam de naam in zoals deze intern voor gebruikers zal worden weergegeven.
   • Voer in het veld Naam de naam in zoals deze aan kopers wordt getoond.
   • Voer in het veld Tarief het tarief in als percentage. Tarieven kunnen maximaal vier decimalen hebben. U kunt belastingtarieven van 0% instellen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Status belastingtarief ' en selecteer 'Actief ' of 'Inactief'. Inactieve belastingen worden niet weergegeven bij het selecteren van belastingtarieven, maar blijven wel staan op creditnota's, deals, facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes en abonnementen waarvoor het belastingtarief werd gebruikt.
   • Klik op Opslaan.

De naam van een

belastingtarief

bewerken

Zodra een belastingtarief is aangemaakt, kunt u de naam en status ervan bewerken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een belastingtarief, klik op Acties en selecteer vervolgens Bewerken.
4. Wijzig in het rechterpaneel, in het veld Naam, de naam van het belastingtarief.
5. Klik op Opslaan.

Een standaardbelastingtarief instellen

Stel een van uw belastingtarieven in als standaard voor het account. Zodra dit is ingesteld, wordt het standaardbelastingtarief automatisch geselecteerd wanneer een nieuw regelitem wordt toegevoegd aan creditnota's,deals, facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes en abonnementen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een belastingtarief, klik op Acties en selecteer vervolgens Instellen als standaardbelastingtarief.

Het standaard belastingtarief wissen

Om de standaardstatus van een belastingtarief te wissen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een belastingtarief en klik op Acties. Selecteer vervolgens Standaardbelastingtarief verwijderen. Alleen de standaardstatus wordt verwijderd. Het belastingtarief blijft actief totdat u het als inactief instelt.

Een belastingtarief als inactief instellen

Als je een belastingtarief niet meer wilt gebruiken, stel je de status in op Inactief. Belastingtarieven kunnen niet worden verwijderd.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Commerce > Belasting.
3. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een belastingtarief, klik op Acties en selecteer vervolgens Bewerken.
4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Belastingtariefstatus en selecteer Inactief.
5. Klik op Opslaan.

Belastingtarieven toevoegen aan regelitems

Zodra u uw belastingtarieven hebt geconfigureerd, kunt u deze gebruiken bij het aanmaken van:

• Creditnota's: leeshoe u belastingtarieven toevoegt aan creditnota's.
• Deals: ontdek hoe u regelitems aan deals toevoegt.
• Facturen: ontdek hoe u belastingtarieven aan facturen toevoegt.
• Betalingslinks: ontdek hoe u belastingtarieven toevoegt aan betalingslinks.
• Offertes: leer hoe u belastingtarieven toevoegt aan offertes.
• Oude offertes: leerhoe u belastingtarieven toevoegt aan oude offertes.
• Abonnementen: ontdek hoe u belastingtarieven aan abonnementen toevoegt.