Toegangsrechten voor het bekijken en bewerken van eigenschappen beheren

Beperk de toegang tot een eigenschap, zodat alleen bepaalde gebruikers en teams de gegevens van die eigenschap in de records kunnen bekijken of bewerken. Beperk bijvoorbeeld de toegang tot kritieke eigenschappen tot slechts een selecte groep gebruikers.

Let op: deze functie biedt geen volledige beperkte toegang, dus het wordt afgeraden om eigenschapsbeperkingen als beveiligingsmaatregel te gebruiken. Alle gebruikers, ongeacht hun toegangsrechten, kunnen beperkte eigenschappen instellen of bewerken via de API van HubSpot of bij het handmatig aanmaken van een record. Om dit te voorkomen, kun je de toegang tot bepaalde objecten of relevante tools beperken.

Inzicht in weergave- en bewerkingsrechten voor eigenschappen

Gebruikers en teams die een eigenschap niet kunnen bekijken, zien in plaats van een eigenschapswaarde het pictogram voor beperkte toegang ‘ hideIcon ’ en kunnen geen records bekijken in opgeslagen weergaven waarvan de filters op die eigenschap zijn gebaseerd. Het beperken van de toegang tot eigenschappen kan ook gevolgen hebben voor andere HubSpot-tools die gebruikmaken van de eigenschap (bijvoorbeeld: het aanmaken van workflows of het gebruik van workflowacties, rapporten of dashboards wordt mogelijk niet geladen voor gebruikers die de beperkte eigenschappen niet kunnen bekijken).

Gebruikers en teams die een eigenschap niet kunnen bewerken, zien het bericht ‘Je hebt geen toestemming om de waarde van dit veld te bewerken’ wanneer ze met de muis over de eigenschap in een record bewegen. Gebruikers met beperkte bewerkingsrechten kunnen de waarde van de eigenschap nog steeds instellen wanneer ze handmatig een record aanmaken via de API van HubSpot.

Toegangsrechten voor het bekijken en bewerken van eigenschappen instellen

Selecteer wie toegang heeft bij het aanmaken van een eigenschap, of pas de toegang voor bestaande eigenschappen aan.

Om de weergave- en bewerkingsrechten voor bestaande objecten te beperken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object’ en selecteer vervolgens het object waarvan u de eigenschappen wilt bekijken of bewerken.
4. In de kolom 'Toegang tot eigenschap ' kunt u zien welke gebruikers en teams toegang hebben tot elke eigenschap.
5. Beweeg de muisaanwijzer over de eigenschap, klik vervolgens op 'Meer' en selecteer 'Toegang beheren' om de toegang tot een afzonderlijke eigenschap te bewerken.
   
   
6. Schakel de selectievakjes naast de eigenschappen in en klik vervolgens bovenaan de tabel op Toegang beheren om voor meerdere eigenschappen dezelfde toegang in te stellen. Als er al toegangsregels zijn ingesteld voor een of meer van deze eigenschappen, klikt u in het dialoogvenster op Doorgaan om te bevestigen dat de wijzigingen die u aanbrengt de bestaande toegangsrechten zullen overschrijven.
   
7. Pas in het pop-upvenster de weergave- en bewerkingsrechten voor het kenmerk of de kenmerken aan:
   • Alleen privé voor superbeheerders: voorkom dat alle gebruikers die geen superbeheerder zijn de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken. Bepaalde standaardeigenschappen hebben deze optie niet, omdat ze voor alle gebruikers zichtbaar moeten zijn.
   • Iedereen toestaan om te bekijken en te bewerken: alle gebruikers kunnen de waarde van het kenmerk in een record bekijken en bewerken.
   • Iedereen toestaan om te bekijken: alle gebruikers kunnen de waarde van het veld in een record bekijken, maar niet bewerken. Alleen superbeheerders kunnen de waarde van het veld bewerken.
   • Toewijzen aan gebruikers en teams: geef aan welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken.
     
     • Bekijk op het tabblad Teams de toegangsrechten per team, of klik op het tabblad Gebruikers om de toegangsrechten per gebruiker te bekijken. Naast de naam van het team of de gebruiker worden de huidige toegangsrechten voor de eigenschap weergegeven in de kolom Toegang.

     Let op: als u een genest team toegang tot een eigenschap verleent, krijgt het bovenliggende team automatisch hetzelfde toegangsniveau.

     • Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam en kies uit ‘Bekijken en bewerken’, ‘Alleen bekijken’ of ‘Geen toegang’.
     • Vink de selectievakjes naast hun namen aan om de toegang in één keer te beheren. Klik bovenaan de tabel op het vervolgkeuzemenu Toegang bijwerken en selecteer vervolgens:
       • Bekijken en bewerken: de gebruiker of het team kan de eigenschapswaarde bekijken en bewerken.
       • Alleen bekijken: de gebruiker of het team kan de eigenschapwaarde alleen bekijken.
       • Geen toegang: de gebruiker of het team kan de eigenschapswaarde niet bekijken of bewerken.
     • Klik op 'Opslaan' als u klaar bent. Na het opslaan wordt de eigenschapswaarde alleen weergegeven voor of kan deze alleen worden bewerkt door gebruikers of leden van de geselecteerde teams.

Let op: als je de toegangsrechten voor de eigenschappen ‘Eenheidskosten’ of ‘Marge ’ bijwerkt, verschijnt er een dialoogvenster met de melding ‘Deze wijziging heeft gevolgen voor gerelateerde eigenschappen’. Nadat je hebt gecontroleerd welke eigenschappen hierdoor worden beïnvloed, klik je op ‘Wijzigingen opslaan’. HubSpot past dezelfde toegangsinstelling toe op gerelateerde prijseigenschappen om de consistentie van gevoelige informatie te waarborgen.

8. Klik onderaan op ‘Opslaan’.

Let op: je kunt de toegang niet beperken voor een andere gebruiker met 'Superbeheerder'-rechten.

Rechten die niet kunnen worden beperkt

Standaard kunt u de bewerkingsrechten voor de eigenschap ‘Record-ID’ voor alle objecten niet beperken. U kunt de weergaverechten voor de volgende eigenschappen niet beperken:

• Contactgegevens

  • E-mailadres

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Fase in de levenscyclus

• Bedrijfskenmerken

  • Bedrijfsnaam

  • Domeinnaam van het bedrijf

  • Levenscyclusfase

• Deal -kenmerken
  • Naam van de deal
  • Pijplijn
  • Deal-fase
  • Afsluitingsdatum
  • Valuta van de transactie
  • Datum van laatste activiteit
• Belangrijkste kenmerken
  • Naam van de lead
  • Pijplijn
  • Pijplijnfase
  • Datum van laatste activiteit
• Ticketkenmerken

  • Naam van het ticket

  • Pijplijn

  • Ticketstatus

  • Aanmaakdatum

  • Sluitdatum

• Eigenschappen van aangepast object

• Pijplijn en pijplijnfase. De naam van deze eigenschappen kan per aangepast object verschillen, maar HubSpot zoekt naar eigenschappen met de interne waarden voor pijplijn en pijplijnfase.

• De eigenschap met ‘ primaryDisplayLabelPropertyName ’ als interne waarde. Dit is de naam die wordt weergegeven op de koppelingskaart bij het record.