Beschikbare opties beperken op basis van een controlerende eigenschap

Configureer een regeleigenschap die de beschikbare opties van een afhankelijke eigenschap beperkt. Dit is alleen beschikbaar voor opsommingseigenschappen, waaronder vervolgkeuzelijsten, meerdere selectievakjes, enkele selectievakjes en keuzerondjes. U kunt bijvoorbeeld een eigenschap Afdeling hebben om aan te geven in welk segment een contactpersoon werkt en een eigenschap Rol om hun functietitel te specificeren. Je kunt parameters instellen voor de eigenschap Rol, zodat als de waarde Afdeling van een contactpersoon Engineering is, de enige opties die verschijnen voor Rol Engineer, Engineering Manager en Directeur Engineering zijn.

Als u een afhankelijke eigenschap wilt weergeven op basis van gebruikersinvoer, lees dan hoe u afhankelijke eigenschappen kunt instellen.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Je kunt parameters instellen voor aangepaste opsommingseigenschappen en voor de volgende standaardeigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Company Keywords, Lead Status, Industry, Type.
• Eigenschappen contactpersoon: Kopersrol, Reisfase, Leadstatus, Rechtsgrondslag voor het verwerken van contactgegevens, Tewerkstellingsrol, Tewerkstellingsanciënniteit, Tewerkstellingssubrol, Aantal werknemers.
• Eigenschappen Deal: Deal Type, Voorspellingscategorie.
• Ticket eigenschappen: Resolutie, Categorie, Bron.
• Campagne-eigenschappen: Campagnestatus.
• Eigenschappen Lead: Leadtype, Leadlabel, Reden diskwalificatie.
• Eigenschappen segment: Alleen lezen, Meldingen.
• Eigenschappen product: Producttype.
• Eigenschappen gebruiker: Beschikbaarheidsstatus.

Beschikbare eigenschappen instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens het object waarvoor u voorwaardelijke opties wilt instellen.
4. Klik op de naam van een bestaande opsommingseigenschap om de beschikbare opties te bewerken. Deze eigenschap wordt de afhankelijke eigenschap.
5. Klik op het tabblad Voorwaardelijke opties.
6. Om de controlerende eigenschap te selecteren (d.w.z. de eigenschap die bepaalt welke opties verschijnen voor de afhankelijke eigenschap), klikt u op het vervolgkeuzemenu Controlerende eigenschap en selecteert u de eigenschap. U kunt alleen eigenschappen van het opsommingstype selecteren voor de regeleigenschap.
7. Om voorwaardelijke opties in te stellen op basis van de waarden van de controlerende eigenschap:
   • Klik in de sectie Wanneer controlerende eigenschap gelijk is op een optie (bijv. eigenschap Afdeling optie C-Suite).
   • Selecteer in de sectie Toon deze opties welke eigenschapopties in het record moeten verschijnen als de controle-eigenschap die waarde heeft.
     • Als u alle opties wilt weergeven wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alle beschikbare opties.
     • Om alleen specifieke opties weer te geven wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alleen deze opties en selecteert u de selectievakjes van de opties die u wilt weergeven. Je moet minstens één waarde selecteren.
   • Herhaal dit indien nodig voor de opties van de controle-eigenschap (bijvoorbeeld de optie Rekeningen van de afdelingseigenschap ).
8. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Als je nu handmatig een nieuw record maakt, de waarde voor een bestaand record instelt, de HubSpot Sales-extensie gebruikt of een playbook gebruikt, zijn de beschikbare opties van de eigenschap afhankelijk van de waarde van de controlerende eigenschap. Als de controlerende eigenschap geen waarde heeft, worden alle keuzes voor de afhankelijke eigenschap getoond.

Let op: voorwaardelijke opties worden momenteel niet ondersteund in formulieren of andere tools die hierboven niet zijn genoemd.

Opties met voorwaardelijke logica samenvoegen

Als u opties voor eigenschappen met beperkte beschikbare opties samenvoegt, blijft de logica van de resulterende optie bestaan en is unieke logica voor de samengevoegde opties niet langer van toepassing. Om ervoor te zorgen dat de logica goed werkt na een samenvoeging, kunt u de logica voor voorwaardelijke opties van de afhankelijke eigenschap bekijken en handmatig bewerken.

Andere opties voor voorwaardelijke logica

Stel op de volgende manieren meer logica voor voorwaardelijke eigenschappen in:

• Voorwaardelijke zichtbaarheid van eigenschappen instellen bij het bijwerken van een opsommingseigenschap.
• Selecteer eigenschappen om weer te geven op basis van een pijplijnstadium.