Voorwaardelijke opties voor eigenschappen instellen

Je kunt voorwaardelijke logica instellen voor eigenschappen zodat alleen relevante opties worden weergegeven voor een record op basis van de recordwaarde voor een andere eigenschap. Deze voorwaardelijke logica is alleen beschikbaar voor opsommingseigenschappen, waaronder vervolgkeuzelijsten, meerdere selectievakjes, enkele selectievakjes en keuzerondjes.

U kunt bijvoorbeeld een eigenschap Afdeling hebben om aan te geven in welk segment een contactpersoon werkt en een eigenschap Rol om hun functietitel te specificeren. U kunt voorwaardelijke opties instellen voor de eigenschap Rol, zodat als de waarde Afdeling van een contactpersoon Engineering is, de enige opties die verschijnen voor Rol Engineer, Engineering Manager en Directeur Engineering zijn.

U kunt voorwaardelijke eigenschappen instellen voor aangepaste opsommingseigenschappen voor bedrijven, contactpersonen, deals en tickets, evenals de volgende standaardeigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: Type, Profielniveau ideale klant, Lead-status, Sector.
• Contact eigenschappen: Kopersrol, Wettelijke basis voor het verwerken van contactgegevens, Leadstatus, Aantal werknemers.
• Eigenschappen Deal: Voorspellingscategorie, Deal Type.
• Ticket eigenschappen: Categorie, Bron, Resolutie.

Voorwaardelijke eigenschapopties instellen

Gebruikers moeten rechten hebben om eigenschappeninstellingen te bewerken om voorwaardelijke opties voor eigenschappen in te stellen. Voorwaardelijke opties configureren:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of [Aangepast object] eigenschappen.
• Klik op de naam van een bestaande eigenschap om de voorwaardelijke opties te bewerken. Deze eigenschap wordt de afhankelijke eigenschap.
• Klik op het tabblad Voorwaardelijke opties.
• Om de controlerende eigenschap te selecteren (d.w.z. de eigenschap die bepaalt welke opties verschijnen voor de afhankelijke eigenschap), klikt u op het vervolgkeuzemenu Controlerende eigenschap en selecteert u de eigenschap. U kunt alleen eigenschappen van het opsommingstype selecteren voor de regeleigenschap.
• Om voorwaardelijke opties in te stellen op basis van de waarden van de controlerende eigenschap:
  • Klik in de sectie Wanneer controlerende eigenschap gelijk is op een optie.
  • Selecteer in de sectie Toon deze opties welke eigenschapopties in de record moeten verschijnen wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft.
    • Om alle opties te tonen wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alle beschikbare opties.
    • Om alleen specifieke opties weer te geven wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alleen deze opties en selecteert u de selectievakjes van de opties die u wilt weergeven. Je moet minstens één waarde selecteren.
  • Herhaal dit indien nodigvoor de opties van de besturende eigenschap.

• Klik op Opslaan als u klaar bent.

Wanneer je handmatig een nieuw record aanmaakt, de waarde instelt op een record, inline op de startpagina van een object, in de HubSpot Sales extensie of in een afspeelboek, zijn de beschikbare opties van de eigenschap afhankelijk van de waarde van de controlerende eigenschap voor dat record. Als de controlerende eigenschap geen waarde heeft, worden alle keuzes voor de afhankelijke eigenschap getoond.

Opties met voorwaardelijke opties samenvoegen

Als u opties voor eigenschappen met voorwaardelijke opties samenvoegt, blijft de logica van de resulterende optie bestaan en is unieke logica voor de samengevoegde opties niet langer van toepassing. Om ervoor te zorgen dat de voorwaardelijke opties goed werken na een samenvoeging, kunt u de logica voor voorwaardelijke opties van de afhankelijke eigenschap bekijken en handmatig bewerken.

Aanvullende voorwaardelijke logica voor eigenschappen

U kunt op de volgende manieren meer voorwaardelijke logica voor eigenschappen instellen:

• Voorwaardelijke logica instellen om eigenschappen weer te geven wanneer u een andere eigenschap instelt of bijwerkt.
• Selecteer eigenschappen om weer te geven op basis van het stadium van een deal of de status van een ticket.