Om consistente en nauwkeurige gegevens in je HubSpot account te helpen onderhouden, kun je regels instellen voor aangepaste tekst- en cijfereigenschappen, evenals voor bepaalde standaardeigenschappen. Wanneer validatieregels zijn ingesteld voor een eigenschap, moeten gebruikers voldoen aan de vereisten van de eigenschap om een waarde te kunnen opslaan.
Je kunt bijvoorbeeld een teksteigenschap Bestelnummer maken waarbij waarden alleen numerieke tekens kunnen bevatten, of een numerieke eigenschap Betalingsbedrag maken waarbij waarden maximaal twee cijfers achter de komma kunnen bevatten.
Let op: validatieregels worden momenteel niet afgedwongen bij het instellen van waarden voor eigenschappen via formulieren of workflows.
Naast aangepaste tekst en getal eigenschappen, kun je validatieregels instellen voor de volgende standaard HubSpot eigenschappen:
- Bedrijfseigenschappen: Straatadres, Straatadres 2, Jaarlijkse omzet, Stad, Land/Regio, Land/Regiocode, Werknemersbereik, Bedrijfsnaam, Aantal werknemers, Staat/Regio, Postcode.
- Eigenschappen contact Straatadres, Jaaromzet, Stad, Bedrijfsnaam, Land/Regio, E-mail, Voornaam, Branche, Functie, Achternaam, Bericht, Aanhef, Staat/Regio, Postcode.
- Deal-eigenschappen: Bedrag, Reden Gesloten Verloren, Reden Gesloten Gewonnen, Deal Naam, Volgende stap.
- Ticket eigenschappen: Ticketnaam.
Gebruikers moeten wijzigingsrechten hebben om validatieregels voor een eigenschap in te stellen.
-
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
-
Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken of te bewerken.
- Om validatieregels aan een bestaande eigenschap toe te voegen, klikt u op de naam van de eigenschap en vervolgens op het tabblad Regels in het rechter paneel.
- Om een nieuwe eigenschap met validatieregels te maken, klik je rechtsboven op Eigenschap maken.
- Voer de gegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op hettabblad Veldtype .
- Selecteer voor het veldtype Eenregelige tekst, Meerregelige tekst, Datumkiezer of Getal, en klik vervolgens op op het tabblad Regels.
- Schakel de selectievakjes in om validatieregels voor de waarden van de eigenschap in te schakelen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het veldtype van de eigenschap:
- Enkelregelige tekst of Meerregelige tekst: stel een minimale tekenlimiet in, stel een maximale tekenlimiet in, beperk waarden tot alleen numerieke tekens of verbied speciale tekens ($, %, enz.).
- Datumkiezer: stel de toegestane datums voor deze eigenschap in op basis van de tijdzone van je account.
-
- Getal: stel een getalbereik in of stel een aantal decimalen in.
- Als je klaar bent, klik je op Maken of Opslaan.
Meer informatie over het maken en bewerken van eigenschappen.