Nadat goedkeuringen zijn ingesteld, leert u hoe u offertes goedkeurt. Goedkeurders kunnen hun eigen offertes niet goedkeuren.
Voor het goedkeuren van offertes zijn superbeheerders- of goedkeuringsrechten nodig.
Een Commerce Hub seat is vereist om standaard goedkeuringen goed te keuren. Een Commerce Hub Enterprise seat is vereist om geavanceerde goedkeuringen goed te keuren.
Let op:
- Dit artikel verwijst naar de offerte tool, onderdeel van HubSpot's nieuwe AI powered CPQ, en beschikbaar met een Commerce Hub Professional of Enterprise account.
- Als je geen Commerce Hub Professional of Enterprise account hebt, lees dan meer over oudere offertes.
- Als je toegang hebt tot legacy-offertes en een Commerce Hub seat toegewezen krijgt, verlies je de toegang tot legacy-offertes. Wijzig de seat in een core seat of een view-only seat om toegang te krijgen tot oude offertes.
Een offerte bekijken, goedkeuren of om wijzigingen vragen
U kunt offertes die moeten worden goedgekeurd direct bekijken vanuit de melding voor goedkeuring of vanuit de citatenindexpagina.
- Om toegang te krijgen tot offertes die moeten worden goedgekeurd:
- Je ontvangt meldingen op basis van je meldingsinstellingen wanneer citaten moeten worden goedgekeurd. Klik op Ga naar offerte om de offerte te bekijken.
- Klik op de statusfilter en selecteer In afwachting van goedkeuring. Alle offertes in afwachting van goedkeuring worden weergegeven. Klik op de offerte.
- Als je het goedkeuringspaneel niet kunt zien, klik dan op het Goedkeuringspictogram in de rechterzijbalk.
- Het goedkeuringenpaneel toont eventuele notities van de aanmaker van de offerte, een lijst met goedkeurders en de goedkeuringsactiviteit.
- Om wijzigingen aan te vragen:
- Klik op Wijzigingen aanvragen.
- Voer de gewenste wijzigingen in het tekstvak in en klik op Weigeren. De maker van de offerte ontvangt een melding dat er wijzigingen zijn aangevraagd.
- De offertemaker kan dan de offerte bekijken en bewerken en opnieuw ter goedkeuring indienen.
- De offerte goedkeuren:
-
- Klik op Goedkeuren.
- Voeg een optioneel bericht toe in het veld Bericht toevoegen en klik op Goedkeuren.
- De maker van de offerte ontvangt een melding dat de offerte is goedgekeurd.