Opgeslagen weergaven maken en beheren

Op de indexpagina van een object kun je de records van het object bekijken en filteren. HubSpot biedt standaard gefilterde weergaven (bijv. Mijn [records], Marketingcontacten, Nieuwe deals deze maand), maar je kunt ook aangepaste weergaven maken met je eigen filters.

Een opgeslagen weergave maken

Om een aangepaste weergave op te slaan:

• Navigeer naar je records.

• Klik op + Weergave toevoegen en vervolgens op Nieuwe weergave maken.
• Voer een naam in voor de weergave.
• Selecteer een zichtbaarheidsinstelling:
  • Privé: alleen jij hebt toegang tot de weergave.
  • Mijn team: leden van je team hebben toegang tot de weergave.
  • Iedereen: elke gebruiker in je account heeft toegang tot de weergave.
• Klik op Bevestigen.
• Stel filters in voor de weergave en klik vervolgens op het pictogram saveEditableView Opslaan.

Nadat u een weergave hebt opgeslagen, kunt u meer te weten komen over het in bulk bewerken van records.

Een opgeslagen weergave bewerken

Nadat je een weergave hebt gemaakt, kun je de naam, filters, kolommen, sorteervolgorde en zichtbaarheidsinstellingen bewerken. Alleen Superadmins of de gebruiker die de weergave oorspronkelijk heeft gemaakt, kunnen wijzigingen opslaan.

• Navigeer naar je records.
• De filters van een weergave bewerken:
  • Klik op het tabblad van de weergave die je wilt bewerken. Als het niet als tabblad wordt weergegeven, klik je op + Weergave toevoegen en selecteer je de weergave.
  • Klik op de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen of op Geavanceerde filters en bewerk de filters.
  • Klik op het pictogram saveEditableView Opslaan.
• Om de sorteervolgorde van een weergave te bewerken, klikt u op de kolomkop waarop u wilt sorteren.
• Klik op Kolommen bewerken om de kolommen van een weergave te bewerken.
• Klik op Alle weergaven om de naam van een weergave te bewerken. Beweeg de muis over de weergave en klik op Meer > Naam wijzigen. Voer een nieuwe naam in voor de weergave en klik op Bevestigen.

• Klik op Alle weergaven om te bewerken wie toegang heeft tot een weergave. Beweeg de muisaanwijzer over de weergave en klik op Meer > Delen beheren. Selecteer een nieuwe zichtbaarheidsinstelling en klik op Opslaan.

Tabbladen voor weergaven configureren

Je kunt instellen welke weergaven worden weergegeven als tabbladen op je objectindexpagina's en een standaardweergave instellen om als eerste te openen telkens je naar het object navigeert. Als je de eigenschappen van je weergaven wilt instellen, leer dan hoe je kolommen of boardcards op je indexpagina kunt aanpassen.

Als je een Super Admin bent, leer dan hoe je indexpagina's kunt configureren voor alle gebruikers.

Weergaven openen, opnieuw ordenen of sluiten

Bepalen welke weergaven worden geopend als tabbladen en de volgorde van de tabbladen:

• Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u vervolgens een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopend, blijven tabbladen automatisch vastgepind op de indexpagina tenzij u ze sluit. U kunt ook alle beschikbare weergaven bekijken, inclusief standaard- en aangepaste weergaven, door op Alle weergaven te klikken.
• Om uw weergaven te herschikken, klikt u op een tabblad en sleept u het naar een nieuwe positie. Als je een tabblad naar de meest linkse positie sleept, wordt het de standaardweergave.
• Om een weergave te verbergen, klik je op de X op het tabblad van de weergave. Je kunt de weergave opnieuw openen via het vervolgkeuzemenu + Weergave toevoegen of de pagina Alle weergaven.

De standaardweergave instellen

Om de standaardweergave in te stellen die wordt geopend wanneer je naar de indexpagina van een object navigeert:

• Navigeer naar je records.
• Als de weergave verborgen is, klik je op + Weergave toevoegen en selecteer je de weergave om deze te openen.
• Klik en sleep de tab van de weergave naar de meest linkse positie.

Voor deals, tickets en aangepaste objecten wordt de standaardweergave ingesteld voor zowel de lijstweergave als de bordweergave. Deze weergave is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer je naar de indexpagina navigeert en is alleen van toepassing op je gebruikersprofiel.

Als je een Superbeheerder bent, lees je hoe je een standaardweergave instelt voor nieuwe gebruikers.

Een weergave klonen

Een nieuwe weergave maken met dezelfde filters en instellingen als een bestaande weergave:

• Navigeer naar je records.
• Als de weergave geopend is, klikt u op het pictogram duplicate Klonen boven de tabel. Als de weergave verborgen is, klikt u op Alle weergaven, gaat u met de muis over de weergave en klikt u vervolgens op Meer > Klonen.

• Voer in het dialoogvenster een weergavenaam in, selecteer een zichtbaarheidsinstelling en klik op Bevestigen.

De weergave wordt gemaakt met dezelfde filters als het origineel.

Een weergave verwijderen

Weergaven kunnen worden verwijderd door de gebruiker die de weergave heeft gemaakt en de superbeheerders van de account. Een weergave verwijderen:

• Navigeer naar je records.
• Klik op Alle weergaven.

• Beweeg de muis over de weergave en klik op Meer > Verwijderen.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records in de weergave worden niet verwijderd.