Gebruik de bijgewerkte standaardindeling voor records

Let op: om de bijgewerkte standaardlay-out voor records te kunnen gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de besloten bètaversie van de universele recordpagina. 

De standaardweergaven voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets maken gebruik van een bijgewerkte standaardlay-out voor records, die wordt geopend in een nieuwe lay-out met twee kolommen. Bovenaan de recordkoptekst wordt belangrijke informatie weergegeven, terwijl eigenschappen, koppelingen en activiteiten hieronder zijn geordend in tabbladen en secties.

Afhankelijk van uw abonnement bevat de lay-out standaardtabbladen zoals Overzicht, Activiteiten, Inlichtingen, en Omzet. Elk tabblad bevat kaarten waarop informatie wordt weergegeven (bijvoorbeeld een tijdlijn van activiteiten, bijbehorende omzetgegevens), afhankelijk van het object en de instellingen van uw account.

Elke recordpagina bestaat uit drie delen: de paginakop, het hoofdwerkgebied en de rechterzijbalk. U kunt eigenschappenlijsten en koppelingen rechtstreeks op de recordpagina aanpassen. In de bewerkingsmodus kunt u kaarten toevoegen, verwijderen en herschikken zonder naar de instellingen te gaan. U kunt ook secties en tabbladen toevoegen en aanpassen.

U kunt op elk moment terugschakelen naar de klassieke weergave door in de koptekst op ‘Klassieke weergave bekijken’ te klikken.

Voordat u aan de slag gaat

u de bijgewerkte recordindeling kunt zien, hangt af van de configuratie van uw account:

• Bestaande klanten met een Free- of Starter-account kunnenzich aanmelden voor de universele recordpagina.
• Als je niet bent aangemeld voor de private bèta van de , raadpleeg dan De standaardindeling van het record begrijpen en gebruiken .

Navigeren in de koptekst van de universele recordpagina

Wanneer u naar een recordpagina navigeert, ziet u het volgende:

• Weergegeven eigenschappen: hiermee worden eigenschappen bovenaan het record weergegeven (bijv. naam, e-mail). Beheerders kunnen maximaal vijf eigenschappen selecteren om weer te geven en deze in de gewenste volgorde rangschikken.
  
  
• Avatarafbeelding (alleen bedrijven en contactpersonen): toont een foto of pictogram voor het bedrijfs- of contactrecord. U kunt een foto uploaden vanuit uw bestanden.
  
  
• Activiteiten: bevat twee activiteitenknoppen in de koptekst voor snelle toegang. U kunt ook een activiteit selecteren uit aanvullende activiteitenopties om een nieuwe activiteit aan te maken of een eerdere activiteit te registreren.
  
  
• Acties: opent een vervolgkeuzemenu met acties die u op het record kunt uitvoeren, zoals het aanpassen van de recordpagina, het bekijken van de eigenschapsgeschiedenis of het controleren van koppelingen.
  
  
• Recordtag: geeft het type record weer dat u bekijkt (bijv. Contact, Deal).
  
  
• Paginering: gebruik de pijltjes bovenaan het record om tussen records te navigeren.
  
  
• Navigatiepad (breadcrumbs): geeft de pagina’s weer die u eerder hebt bezocht in het huidige navigatiepad. Selecteer een paginanaam om terug te keren naar die pagina.
  
  

Lees hieronder hoe u de koptekst kunt aanpassen.

Aanpassen de koptekst

1. Ga naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.). 
2. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
3. Om de waarden van eigenschappen in de paginakoptekst te wijzigen:
   • Beweeg de muis over de eigenschappen en klik op het bewerkingspictogram.
     
     
   • Pas in het pop-upvenster de waarden naar wens aan.
   • Klik buiten het pop-upvenster om uw wijzigingen op te slaan.
4. Om te wijzigen welke eigenschappen in de paginakoptekst worden weergegeven:
   • Beweeg de muis over de eigenschappen en klik op het instellingenpictogram.
     
     
   • Klik in het pop-upvenster op Eigenschappen toevoegen om een eigenschap aan de koptekst toe te voegen. Om een eigenschap te wijzigen, klik je op de naam ervan en selecteer je vervolgens een andere eigenschap in het vervolgkeuzemenu.
     
     
   • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik je op een eigenschap naar de gewenste positie.
   • Om een eigenschap te verwijderen, klik je op de Xpictogram ernaast.
   • Om labels naast eigenschapswaarden weer te geven, selecteer je de Toon labels . Nadat je Labels weergeven, kun je de selectievakje 'Lege eigenschappen weergeven' om eigenschappen zonder waarde weer te geven.
   • Klik op Wijzigingen opslaan.
5. Om de afbeelding te bewerken:
   • Beweeg de muis over de afbeelding en klik op het bewerken-pictogram.
   • Klik in het dialoogvenster op Kies bestand om een afbeelding te uploaden.
   • Klik op Bevestigen.
6. Om de weergegeven activiteitsknoppen te wijzigen:
   • Klik op het + icoontjeen selecteer vervolgens Activiteitsknoppen herschikken.
   • Selecteer de activiteiten die je wilt weergeven uit de Activiteit 1 en Activiteit 2 uit de vervolgkeuzemenu’s.
   • Klik op Opslaan.
7. Om een activiteit aan te maken of te registreren, klik je op de + pictogram en selecteer een optie.
8. Om aanvullende acties op het record uit te voeren, klik je op 'Acties'en kies vervolgens een van de volgende opties:
   • Pagina aanpassen: klik om de bewerkingsmodus te openen. U kunt kaartconfiguraties bewerken, kaarten herschikken, kaarten en secties aanmaken en aangepaste tabbladen maken in zowel de hoofdwerkruimte als het menu in de rechterzijbalk. U kunt ook schakelen tussen weergaven en nieuwe weergaven aanmaken. Lees meer over het beheren van recordaanpassingen.
   • Volgen/ontvolgen: klik om het record te volgen of niet meer te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
   • Alle eigenschappen bekijken: klik om een lijst met de eigenschappen van het record te bekijken. De lijst is gegroepeerd op de eigenschapsconfiguratie (bijv. Contactgegevens, E-mailgegevens).
   • Eigendomshistorie bekijken: klik om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de eigenschapswaarden van het record. De tabel bevat gegevens zoals de eigenschapsnaam, de bron van de wijziging (bijv. de naam van een gebruiker of workflow) en het tijdstempel.
   • Koppelingsgeschiedenis bekijken: klik om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de gekoppelde records en engagementen van het record.
   • Koppelingen controleren: Klik om een tabel te bekijken met de huidige gekoppelde records. U kunt filteren op object of koppelingslabel en koppelingen in bulk verwijderen.
   • Samenvatting: klik om een samenvatting te bekijken van het record dat door Breeze Assistant is gegenereerd. Bekijk in het rechterpaneel de samenvatting en eventuele voorgestelde vervolgacties.
   • Zoeken in Google: voor contactpersonen en bedrijven: klik hier om de naam van het record op Google te zoeken.
   • Afmelden voor e-mail: klik voor contactpersonen om e-mailcommunicatie uit te schakelen via het e-mailadres van de contactpersoon.
   • Activiteit herstellen: klik om gerelateerde interacties te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.
   • Toegang tot record bekijken: klik om te bekijken welke gebruikers en teams het record kunnen bekijken of bewerken. Meer informatie over het beheren van de toegang tot records.
   • Samenvoegen: klik om het record samen te voegen met een ander record. Lees meer over wat er gebeurt wanneer u een record samenvoegt.
   • Kopiëren: klik om het record te klonen. Lees meer over het klonen van records.
   • Verwijderen: klik om het record te verwijderen. Lees meer over de gegevens die bij het verwijderen verloren gaan.
   • Contactgegevens exporteren: klik bij contacten om de persoonlijke gegevens van het contact te exporteren.
9. Klik op 'Klassieke weergave bekijken'. Om terug te keren naar de vernieuwde lay-out, open je het record opnieuw.

Navigeer

door de hoofdwerkruimte

In de hoofdwerkruimte kunt u de details van een record, de activiteitentijdlijn, de bijbehorende omzet en de beschikbare gegevensverrijking bekijken. Selecteer het relevante tabblad om inzichten te bekijken, activiteiten te beheren en toegang te krijgen tot informatie die aan het record is gekoppeld. U kunt de hoofdwerkruimte aanpassen om de kaarten, tabbladen en secties weer te geven die voor u het meest relevant zijn. Lees hoe u de aanpassing van records kunt beheren.

• Overzicht: afhankelijk van het object is het Overzicht twee standaard inklapbare secties weer: Samenvatting en Status. Het Het bevat inzichten die door de AI van HubSpot zijn gegenereerd op basis van activiteiten (bijv. e-mails, notities). Het De sectie toont het sentiment, uitdagingen en positieve feedback.
  
  
  

• Activiteiten: toont een tijdlijn van activiteiten en interacties in het record (bijv. geregistreerde activiteiten, wijzigingen in de pijplijnfase, ingediende formulieren en analytische gebeurtenissen). Filter op datumbereik, eigenaar van de activiteit, activiteitseigenschappen (bijv. resultaat van de vergadering) en teams. Bekijk per activiteitstype (bijv. e-mails, telefoongesprekken, taken), maak een toekomstige activiteit aan of registreer een activiteit uit het verleden. Aan de hand van gebruikersavatars kun je zien wie in je team een activiteit heeft geregistreerd of bijgewerkt; ook avatars van contactpersonen en bedrijven zijn zichtbaar. Interacties (bijv. telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails, enz.) tonen een voorbeeld en alle andere activiteiten worden standaard samengevat. Vouw een interactie of activiteit uit om meer details te zien. Lees meer over de activiteitentijdlijn in de klassieke interface.
• Omzet: toont commerciële objecten die aan het record zijn gekoppeld, zoals offertes, facturen en abonnementen. De tabblad 'Omzet' bevat drie standaard inklapbare secties: Van offerte tot betaling, e-commerceen Signalen. U kunt ook de de klantlevenscycluswaarde en omzetattributie rapportkaarten bekijken.
• Intelligence: toont gegevensverrijking en op websitebezoeken gebaseerde inzichten voor bedrijven, en gegevensverrijking, bijbehorende bedrijfsgegevens en contactgegevens voor contactpersonen. Lees meer over de Intelligence tabblad in de klassieke interface.

Gebruik de hoofdwerkruimte

1. Navigeer naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Om de weergave van activiteiten te beheren:
   • De weergave van activiteiten wijzigen: klik boven de tijdlijn op een snelfilter (bijv. E-mails, Notities) om alleen bepaalde activiteiten te bekijken. Bijvoorbeeld op de E-mail schakelaar kun je een één-op-één-e-mail opstellen en versturen, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één-e-mails bekijken. Marketing-e-mails worden hier niet weergegeven. Om alle activiteiten weer te geven, klik je op de Alle activiteiten .
   • Zoek een activiteit: klik bovenaan de tijdlijn op het zoekpictogram en voer zoektermen om naar een specifieke activiteit te zoeken. De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op termen in de volgende activiteitenvelden: gespreksnotities, communicatietekst, e-mailonderwerp, vergaderbeschrijving, notitietekst, posttekst, taaknotities en taaktitel.
   • Alle activiteiten filteren: klik bovenaan de tijdlijn op een uitklapmenu met eigenschappen om de weergegeven activiteiten te filteren (bijv. Activiteit toegewezen aan, Alle tijden).
   • Bestaande activiteiten beheren: klik op een activiteit om de details en opmerkingen ervan te openen. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjesen kies vervolgens uit de extra opties: alle eigenschappen bekijken, geschiedenis, link kopiëren, delen of verwijderen. Om een activiteit vast te zetten, klik je op het vastzetpictogram.

Navigeer door de rechterzijbalk

In de rechterzijbalk met tabbladen kunt u belangrijke informatie over een record bekijken, gerelateerde records bekijken en bijlagen uploaden. U kunt de zijbalk ook aanpassen om de eigenschappen die op kaarten worden weergegeven te wijzigen en de kaarten en tabbladen te tonen die voor u het meest relevant zijn. Lees hoe u de aanpassing van records kunt beheren.

• Belangrijke informatie/Over dit [objectnaam]: toont eigenschappen die relevant zijn voor het record (bijv. type, levenscyclusfase). U kunt de weergegeven eigenschappen aanpassen en de waarden ervan voor het record bewerken.

• Koppelingen: toont voorbeelden van gekoppelde records. U kunt ook gekoppelde records toevoegen, bewerken of verwijderen.

• Bijlagen: toont geüploade bestanden en niet-inline bijlagen die zijn verzonden vanuit één-op-één CRM-e-mails. Je kunt een bijlage toevoegen vanaf je computer of vanuit een bestaand bestand in HubSpot.

Gebruik de rechterzijbalk

1. Ga naar een objectindexpagina (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam vanhet record waarmee je wilt werken.
3. In de rechterzijbalk zie je een lijst met recordkaarten (bijv. Deals, Tickets) die gekoppeld zijn aan het record waarin je je bevindt. Als de kaart is ingeklapt, klik je op de pijltje naar rechtsom deze uit te vouwen.
4. Om een recordkaart te bewerken, beweeg je de muis over de kaart van het record dat je wilt aanpassen (bijv. Deals, Tickets) en klik je vervolgens op het instellingen pictogram om de Kaart bewerken . Je kunt de volgende opties bewerken:
   
   • Kaarttitel: pas de kaarttitel naar wens aan.
   • Eigenschappen: selecteer de eigenschappen die op de kaart moeten verschijnen. Klik op Eigenschappen toevoegen om eigenschappen aan de kaart toe te voegen of klik op het uitklapmenu met eigenschappen om een bestaande eigenschap te wijzigen. Je kunt maximaal zes eigenschappen toevoegen. Om een eigenschap te verwijderen, klik je op de X naast de eigenschap. Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik je erop en sleep je ze naar de gewenste plek.
   • Filter: selecteer de criteria waaraan records moeten voldoen om op de kaart te verschijnen (bijv. Bedrijfsnaam is bekend). Deze filters worden toegepast vóór eventuele geconfigureerde snel filters. Klik op Filters beherenen klik vervolgens op + Filter toevoegen en selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzemenu. Selecteer een operator (bijv. is een van, is meer dan) en selecteer vervolgens de filterwaarde.
   • Snelfilters: selecteer de eigenschappen waarop u kunt filteren naast de basisfilters. U kunt maximaal vijf snelfilters toevoegen.
   • Sorteren op: klik op het vervolgkeuzemenu ‘Sorteren op’ en selecteer een optie om te sorteren op specifieke eigenschappen (bijv. ‘Sluitdatum’ op een dealkoppelingskaart). Je kunt sorteren op standaard- en aangepaste voorbekijkingseigenschappen.
     
     
5. Klik op Opslaan.
6. Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klikt u op de kaart en sleept u deze.
7. Om de weergave van koppelingen te wijzigen, klik je op het pictogram met de drie horizontale puntjes op een kaart en selecteer vervolgens een optie:
   • Lijst: vouw de kaarten uit om meer informatie in een lijstweergave te bekijken.
   • Kaartjes: vouw de kaarten samen om informatie in een beknopte, overzichtelijke weergave te bekijken.

Om het tabblad Bijlagen te gebruiken:

1. Ga naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam vanhet record waarmee u wilt werken.
3. Klik in het menu in de rechterzijbalk op Bijlagen .
4. Als u bent aangemeld bij de gerichte bijlagen bij CRM-records , kun je de weergave van bijlagen aanpassen. Klik op de Focused vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens een optie:
   • Focused: toont alleen de meest relevante bijlagen en verbergt bestanden met een zwak signaal.
   • Alles weergeven: toont alle bestanden, ongeacht de beoordeling ervan.
5. Om een bijlage toe te voegen, klikt u op de Toevoegen vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Uw computer of Bestaand bestand in HubSpot.
6. Klik op op ‘Alle bijlagen weergeven’ om de Bijlagen rechterpaneel te openen.
7. Selecteer filters om je bijlagen te filteren op bestandstype of brontype. Je kunt ook naar een bijlage zoeken via het zoekveld.
8. Om een actie uit te voeren op een afzonderlijke bijlage, beweeg je de muis eroverheen en klik je op de Acties en selecteer vervolgens Hernoemen, Downloaden, Bestand bekijken, Altijd weergeven, of Verwijderen.
9. Om acties uit te voeren op meerdere bijlagen, vink je de selectievakjes naast de namen van de bijlagen en selecteer vervolgens een actie.
10. Klik op op 'Gereed' om je wijzigingen op te slaan.
11. Om het menu in de rechterzijbalk te verbergen, klik je op de pictogram ‘zijpaneel weergeven of verbergen’ naast het zijbalkmenu. Hierdoor wordt de hoofdwerkruimte in volledig scherm weergegeven.
    
    

Lees meer over het toevoegen en bewerken van koppelingen bij records of het toevoegen en beheren van bijlagen.

Aanpassingen aan records beheren

In de bewerkingsmodus kunnen beheerders de lay-out van het record aanpassen voor zowel de hoofdwerkruimte als het menu in de rechterzijbalk. In de hoofdwerkruimte kunt u het Overzicht en het Omzet . In het menu in de rechterzijbalk kunt u de tabblad 'Details' en het Bijlagen .

In de record-editor kunt u:

• Kaartconfiguraties bewerken
• Kaarten herschikken
• Kaarten, secties en aangepaste tabbladen toevoegen
• Schakelen tussen weergaven en nieuwe weergaven aanmaken

Om de recordpagina aan te passen:

1. Ga naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).

2. Klik op de naam van het record waarmee je wilt werken.
3. Klik op de Acties en selecteer vervolgens Pagina aanpassen.
4. Klik bovenaan op de 'Weergave' naast Aanpassen om de weergave te selecteren die je wilt bewerken.
5. Om teams toegang te geven tot deze weergave, klik je op het + icoontje.
   
   
6. Om een sectie aan de hoofdwerkruimte toe te voegen, klik je op op '+ Sectie' onderaan de pagina.
7. Pas de nieuwe sectie aan:
   • Voer een naam voor de sectie in.
   • Klik op Kaart toevoegen om kaarten aan de sectie toe te voegen of sleep bestaande kaarten uit de hoofdwerkruimte naar de sectie.
8. Om een sectie te verwijderen, klik je op het pictogram met de drie horizontale puntjesen klik vervolgens op Sectie verwijderen.
9. Om een kaart aan de hoofdwerkruimte toe te voegen, klik je op op + Kaart. Om een kaart toe te voegen aan het menu in de rechterzijbalk, klik je op + Zijbalkkaart.
10. Selecteer in het rechterpaneel een tabblad:
    • Nieuwe kaart: klik op de tabblad ‘Nieuwe kaart’ om een nieuwe kaart aan te maken. Selecteer een kaarttype (bijv. Activiteiten, Agent, Verenigingskaart), vul de vereiste gegevens in en klik vervolgens op Opslaan.
    • Mijn kaarten: klik op het Mijn kaarten om een bestaande kaart toe te voegen. Klik op de door jou gekozen kaart op op + Kaart toevoegen om deze op je profielpagina te laten verschijnen.
    • App-kaarten: klik op het App-kaarten om een kaart uit een gekoppelde app toe te voegen. Klik op App-kaarten ontdekken om een kaart te bekijken en te selecteren.
11. Om de recordpagina te publiceren en te verlaten, klik je op Publiceren en afsluiten. Om in de kaarteditor te blijven, klik je op de pijl omlaag naast Publiceren en afsluitenen klik vervolgens op Publiceren.