Maak berekeningen op rijniveau met je bestaande gegevens in je HubSpot account. Gebruik formulevelden om rapporten te maken over gegenereerde omzet minus eventuele kortingen, winstmarge berekend in bedrag totalen, of projecties op toekomstige groei door het toevoegen van conversiepercentages.
Formulevelden voeren wiskunde op rijniveau uit op je gegevenstabel, wat betekent dat de berekening per rij wordt uitgevoerd. Dit is anders dan wiskunde op geaggregeerd niveau, die wordt uitgevoerd op kolomniveau.
Let op: je kunt maximaal 5 formules maken wanneer je een rapport maakt.
- Klik rechtsboven op Rapport maken.
- Klik in het gedeelte Opbouwen vanuit niets op Custom Report Builder.
- Selecteer uw gegevensbronnen.
- Klik linksonder op Formuleveld maken.
- Configureer hoe het venster in de editor wordt weergegeven:
- Verplaatsen: klik en versleep de koptekst om het venster van de formulebouwer te verplaatsen.
- Samenvouwen: klik op het down pijl icoon in de header om het builder venster samen te vouwen.
- Uitvouwen: klik op het enlarge uitvouwpictogram in de koptekst om het venster uit te vouwen.
- Voer in het pop-upvenster een naam in voor het veld.
- Voer in het veld Formule uw formule in.
- Om een eigenschap in te voegen die u aan de dataset hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veld invoegen en selecteert u de eigenschap.
- Als u een functie wilt invoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Functie invoegen en selecteert u een functie. Meer informatie over functies.
- Wanneer u formules maakt, geeft het veld Formule een validatiestatus weer. Als een formule ongeldig is, wordt een rode statusindicator weergegeven. Klik op het probleem om de foutdetails te bekijken.
- Nadat u uw veld hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Volgende.
- In het scherm Formuleweergave bekijkt u een voorbeeld van uw formule. Klik op Terug om uw formule te bewerken.
- Selecteer hoe u formules berekent als een veld geen waarde heeft.
- Houd"(geen waarde)" zoals het is: de rijen met Geen waarde worden niet meegeteld in de berekening op rijniveau van het formuleveld.
- Behandel "(geen waarde)" als nul: zet de Geen waarden om in nullen.
Als u bijvoorbeeld het bedrag aan inkomsten wilt berekenen dat u hebt gecreëerd, min kortingen die zijn gegeven, dan wilt u dat deals zonder kortingen een korting hebben die wordt weergegeven als "0". Anders zou je inkomsten uitsluiten die wel inbegrepen zouden moeten zijn.
Let op: het instellen van de geen-waarde op een nul heeft geen invloed op de oorspronkelijke eigenschap, het behandelt het alleen als nul voor dat specifieke rapport.
Er zijn scenario's waarbij je wilt dat lege waarden niet meetellen in je berekeningen en aggregaties. Bijvoorbeeld als je handmatig een korting van $100 wilt toevoegen aan al je deals waarvan het bedrag bekend is.
Als u Geen waarden converteert naar een nul, wordt er een negatief bedrag gecreëerd als een deal geen Bedrag heeft, terwijl als u de lege waarden ongewijzigd laat, de rij wordt overgeslagen en de automatische korting niet wordt toegepast.
- Als u klaar bent, klikt u op Veld maken.
- Het nieuw aangemaakte formuleveld vindt u in de sectie Formulevelden in de linker zijbalk.
- Om het formuleveld aan uw rapport toe te voegen, klikt u op het veld en sleept u het.