Mogelijk krijg je de volgende foutmelding wanneer je HubSpot-marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseert met Salesforce-taken:
Probleem met het verkrijgen van taakinfo uit Salesforce. We hebben problemen met het ophalen van gegevens over het taaktype uit Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.
Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:
1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce
- Navigeer naar uw Salesforce-account:
- Salesforce Classic:
- Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Build > Customize > Activities > Task Fields.
- Klik in de lijst met velden op Type.
- Bliksemervaring:
- Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Klik in de lijst met objecten op Taak.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Velden & relaties.
- Klik in de lijst met velden op Type.
- Klik op Beveiliging op veldniveau instellen.
- Schakel in de kopregel van de tabel Veldniveaubeveiliging voor profiel het selectievakje Zichtbaar in.
- Klik bovenaan op Opslaan. Hierdoor wordt het veld Taaktype zichtbaar voor alle profielen.
2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de pagina-indeling van de taak in Salesforce
- Navigeer naar uw Salesforce-account:
- Salesforce Classic:
- Klik rechtsboven op Instelling (of [Uw naam] > Instelling).
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
- Klik links van Taakindeling op Bewerken.
- Bliksemervaring:
- Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Klik in de lijst met objecten op Taak.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Paginalay-outs.
- Klik op Taakindeling.
- Klik op het item Type in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
- Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om je lay-outwijzigingen toe te passen.
Nadat je het veld Type zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en hebt toegevoegd aan je taaklay-out, controleer je of de fout is opgelost in HubSpot:
- Klik in het gedeelte Salesforce integratie op het tabblad Activiteiten.
- Als de fout is opgelost, verschijnt de foutmelding niet meer in dit gedeelte.