Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie, kunt u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseren met Salesforce taken voor een compleet beeld van interacties met uw leads en contactpersonen. U kunt ook rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce.
Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot
Om taken te maken in HubSpot wanneer taken zijn gemaakt in Salesforce:
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Activiteiten .
- Klik op het gedeelte Taken, e-mails, gesprekken of vergaderingen.
- Klik om de respectieve schakelaars aan te zettenom Salesforce-taken, e-mails, oproepen of vergaderingen te synchroniseren met de respectieve HubSpot-activiteit.
Let op: het inschakelen van de synchronisatie zal niet automatisch alle taakgegevens importeren van Salesforce naar HubSpot. Individuele records worden gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Gebruik een import om alle gegevens in HubSpot te importeren.
- Bekijk in het gedeelte [Activiteit] maken en bijwerken wat er gebeurt wanneer een activiteit wordt gemaakt of bijgewerkt in Salesforce.
- Selecteer in het gedeelte [Activiteit] verwijderen wat er gebeurt in HubSpot wanneer een Salesforce-activiteit wordt verwijderd: De activiteit verwijderen of Niets doen.
- Bekijk in het gedeelte Property Mappings hoe Salesforce-velden worden gesynchroniseerd met HubSpot activiteitseigenschappen.
- Beweeg de muis over een eigenschap en klik op Acties > Bewerken om de toewijzing te bewerken.
- Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.
Let op:
- Het is momenteel niet mogelijk om activiteiten te koppelen aan bedrijfs- of dealrecords via Activiteitensynchronisatie.
- Het is momenteel niet mogelijk om activiteitseigenaren te synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken
De volgende activiteiten in HubSpot kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce als taken:
- Ingediende formulieren
- Marketing e-mail verzendingen/openingen/klikken
- Verkoop e-mail verzendingen/openingen/klikken/antwoorden
- Geplande vergaderingen
- Gesprekken gevoerd
- Notities gemaakt
- Inhoud voor verkoop bekeken
- Taken aangemaakt
- Gebeurtenissen van geïnstalleerde integraties
De volgende tijdschema's zijn van toepassing op de synchronisatie van activiteiten:
- Verkoope-mails, taken, vergaderingen, notities en verkoopinhoudsweergaven die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, worden in de toekomst gesynchroniseerd nadat de instellingen voor tijdlijnsynchronisatie zijn ingeschakeld en de contactpersoon is getriggerd om te synchroniseren. Ze worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.
- Marketinge-mails die zijn verzonden binnen 30 dagen nadat activiteitensynchronisatie is ingeschakeld, worden gesynchroniseerd met Salesforce nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd.
- Formulierinzendingen die plaatsvinden binnen een jaar nadat activiteitensynchronisatie is ingeschakeld, worden gesynchroniseerd met Salesforce wanneer de gerelateerde contactpersoon wordt gesynchroniseerd.
- Zoek en selecteer Salesforce.
- Klik op het tabblad Activiteiten.
- Klik in het gedeelte Tijdlijn naast de betreffende HubSpot-gebeurtenis om de schakelaar aan te zetten om die gebeurtenis te synchroniseren met een Salesforce-taak.
- Om het type Salesforce-taak voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een type taak. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.
Zodra je een HubSpot-activiteit hebt geselecteerd om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot-activiteiten van dat type gesynchroniseerd.
Let op: verkoopactiviteitendie zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot-contactpersonen worden alleen aangemaakt in de HubSpot-contactpersoon die het laatst is aangemaakt en die met succes wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Als twee (of meer) HubSpot-contactpersonen op dezelfde datum zijn gemaakt, selecteert HubSpot de contactpersoon met de hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee ontvangers, wordt die afspraak gekoppeld aan de contactrecords van beide ontvangers in HubSpot, maar wanneer die afspraak wordt gesynchroniseerd met Salesforce als een taak, kan deze maar aan één Salesforce-contact worden gekoppeld.
Rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce
Nadat HubSpot-activiteiten zijn gesynchroniseerd met Salesforce-taken, kunt u hierover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport te maken.
- Navigeer naar uw Salesforce-account.
- Klik op het tabblad Rapporten.
- Klik op Nieuw rapport....
- Klik op het +-pictogram om de map Activiteiten uit te vouwen.
- Klik opActiviteiten met contactpersonen of Activiteiten met leads (er moeten afzonderlijke rapporten worden gemaakt voor contactpersonen en leads).
- Klik rechtsonder op Maken.
- Selecteer naast Weergeven welke activiteiten, activiteitstatussen en activiteitstypen moeten worden weergegeven.
- Om te filteren op een specifiek activiteitstype of een specifieke activiteitnaam (bijvoorbeeld een specifieke marketing-e-mail), klikt u naast Filters op Toevoegen.
- Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Onderwerp.
- Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer Bevat of Begint met.
- Klik op het derde vervolgkeuzemenu en voer de details van de activiteit in. Activiteiten voor het openen van marketing- en verkoope-mails hebben bijvoorbeeld een onderwerp dat begint met het woord Geopend en inzendingen van een formulier met de naam Neem contact met ons op hebben als onderwerp Ingezonden: Neem contact met ons op.
- Klik op Rapport uitvoeren om het rapport uit te voeren. Om het rapport op te slaan, klikt u op Opslaan.