Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie, kunt u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseren met Salesforce taken voor een compleet beeld van interacties met uw leads en contactpersonen. U kunt ook rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce.
Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot
Taken maken in HubSpot wanneer taken zijn gemaakt in Salesforce:
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Activiteiten .
- Klik op de sectie Taken, E-mails, Calls of Meetings.
- Klik om de respectievelijke schakelaars aan te zetten om Salesforce-taken, e-mails, calls of meetings te synchroniseren met de respectievelijke HubSpot activiteit.
Let op: als je de synchronisatie inschakelt, worden niet automatisch alle taakgegevens van Salesforce naar HubSpot geïmporteerd. Individuele records worden gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Gebruik een import om alle gegevens in HubSpot te importeren.
- Bekijk in het gedeelte [Activiteit] maken en bijwerken wat er gebeurt als een activiteit wordt gemaakt of bijgewerkt in Salesforce.
- Selecteer in het gedeelte [Activiteit] verwijderen wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-activiteit wordt verwijderd: De activiteit verwijderen of Niets doen.
- Bekijk in het gedeelte Veldtoewijzingen hoe Salesforce-velden worden gesynchroniseerd met HubSpot-eigenschappen.
- Beweeg de muis over een eigenschap en klik op Acties > Bewerken om de toewijzing te bewerken.
- Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.
Let op:
- Het is momenteel niet mogelijk om activiteiten te koppelen aan bedrijfsrecords of dealrecords via Activiteitensynchronisatie.
- Het is momenteel niet mogelijk om verantwoordelijke van activiteiten te synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
- E-mails die zijn gemaakt in Salesforce met behulp van de Einstein Activity Capture tool worden niet gesynchroniseerd met Hubspot, omdat ze niet zijn gemaakt als taak (e-mail) activiteiten in Salesforce.
Synchroniseer HubSpot activiteiten met Salesforce taken
De volgende activiteiten in HubSpot kunnen als taken worden gesynchroniseerd met Salesforce:
- Formulierverzendingen
- Marketing e-mail verzendingen/openingen/klikken
- Verkoop e-mail verzendingen/openingen/klikken/reacties
- Geplande vergaderingen
- Gemaakte calls
- Notities gemaakt
- Inhoud voor verkoop bekeken
- Taken aangemaakt
- Gebeurtenissen van geïnstalleerde integraties
De volgende tijdschema's zijn van toepassing op activiteitssynchronisatie:
- Verkoop-e-mails, taken, vergaderingen, notities en verkoopinhoudsweergaven die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, worden in de toekomst gesynchroniseerd nadat de instellingen voor tijdlijnsynchronisatie zijn ingeschakeld en de contactpersoon is getriggerd om te synchroniseren. Ze worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.
- Marketinge-mails die zijn verzonden binnen 30 dagen nadat activiteitensynchronisatie is ingeschakeld, worden gesynchroniseerd met Salesforce nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd.
- Formulierverzendingen die plaatsvinden binnen een jaar nadat activiteitensynchronisatie is ingeschakeld, worden gesynchroniseerd met Salesforce wanneer de betreffende contactpersoon wordt gesynchroniseerd.
- Zoek en selecteer Salesforce.
- Klik op het tabblad Activiteiten.
- Klik in de Tijdlijn naast de betreffende gebeurtenis van Hubspot om de schakelaar aan te zetten om die gebeurtenis te synchroniseren met een Salesforce-taak.
- Om het type Salesforce-taak voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een type taak. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.
Zodra u een HubSpot activiteit selecteert om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot activiteiten van dat type gesynchroniseerd.
Let op: verkoopactiviteitendie zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot-contactpersonen worden alleen aangemaakt in de HubSpot-contactpersoon die het laatst is aangemaakt en die succesvol wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Als twee (of meer) HubSpot-contactpersonen op dezelfde datum zijn gemaakt, selecteert HubSpot het contactpersoon met de hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee ontvangers, wordt die interactie gekoppeld aan de contactpersoonrecords van beide ontvangers in HubSpot, maar wanneer die interactie wordt gesynchroniseerd met Salesforce als een taak, kan deze slechts worden gekoppeld aan één Salesforce-contactpersoon.
Rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce
Na het synchroniseren van HubSpot activiteiten met Salesforce taken, kunt u hierover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport te maken.
- Navigeer naar uw Salesforce-account.
- Klik op het tabblad Rapporten.
- Klik op Nieuw rapport....
- Klik op het +-pictogram om de map Activiteiten uit te vouwen.
- Klik opActivities with Contacts (Activiteiten met contactpersonen ) of Activities with Leads (Activiteiten met leads ) (er moeten afzonderlijke rapporten worden gemaakt voor contactpersonen en leads).
- Klik rechtsonder op Maken.
- Selecteer naast Weergeven welke activiteiten, activiteitstatussen en activiteitstypen moeten worden weergegeven.
- Om te filteren op een specifiek activiteitstype of een specifieke activiteitnaam (bijvoorbeeld een specifieke marketinge-mail), klikt u naast Filters op Toevoegen.
- Klik op het eerste dropdownmenu en selecteer Onderwerp.
- Klik op het tweede dropdownmenu en selecteer bevat of begint met.
- Klik op het derde dropdown-menu en voer de details van de activiteit in. Bijvoorbeeld: marketing- en verkoopactiviteiten voor het openen van e-mails hebben een onderwerp dat begint met het woord Geopend en formulierverzendingen met de naam Contactpersoon hebben als onderwerp Ingediend: Neem contact met ons op.
- Om het rapport uit te voeren, klik je op Rapport uitvoeren. Om het rapport op te slaan, klik je op Opslaan.