Ontvang elke weekdag een overzicht van je taken

Wanneer je een taak aanmaakt, kun je een herinnering instellen om een e-mail te ontvangen voor die specifieke taak. Je kunt echter het aantal afzonderlijke herinneringsmails verminderen door ervoor te kiezen om een e-mail te ontvangen op een doordeweekse dag met een overzicht van de taken die op die dag af moeten zijn.

De taakoverzichten inschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Meldingen.
• Klik op Taken om de opties voor meldingen uit te vouwen.
• Schakel het selectievakje naast Dagelijks overzicht taken in om deze te ontvangen.
• Klik linksonder op Opslaan.

Afgezien van wat u hierboven hebt gedaan, moet u in de afgelopen 17 dagen ten minste drie taken hebben voltooid om aankomende taakoverzichten te ontvangen.

Let op: individuele taken waarbij Verzend taakherinnering is geselecteerd, resulteren nog steeds in individuele e-mailmeldingen in je inbox.

Details van de samenvatting

Het overzicht wordt op werkdagen om 6 uur 's ochtends door HubSpot voorbereid en om 8 uur 's ochtends naar je Postvak IN gestuurd, gebaseerd op de standaardtijdzone van je HubSpot-account. Taken die zijn aangemaakt tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's ochtends worden niet meegenomen in het overzicht van die dag.

Als er geen taken zijn die moeten worden uitgevoerd, wordt de e-mail niet verzonden.

Het overzicht per e-mail bevat

• het aantal Due Today-taken. Dit zijn alle taken waarvan de vervaldatum valt op de dag waarop de e-mail wordt verzonden.
• het aantal taken Taken, Oproepen en E-mail op basis van het type taak.
• details over drie taken, inclusief de titel, eventuele gekoppelde records en of ze gemarkeerd zijn als hoge prioriteit.

Je kunt klikken op Alles bekijken wat vandaag moet gebeuren om een volledige lijst van je taken in je HubSpot-account te zien en ermee te werken.