Stel herinneringen voor taken in en ontvang dagelijkse overzichtsmails met taken

Wanneer je een taak aanmaakt, kun je een herinnering instellen om een e-mailmelding over die specifieke taak te ontvangen. Om een overzicht te krijgen van de taken die elke weekdag moeten worden afgehandeld, kun je je ook aanmelden voor dagelijkse e-mails met een overzicht van je taken.

Lees hier hoe je een standaardherinnering instelt voor taken die je aanmaakt.

Herinneringen voor afzonderlijke taken beheren

Stel bij het aanmaken of bewerken van een taak herinneringsmails in die worden verzonden op basis van de vervaldatum van de taak. Voor elke taak met een gedefinieerde herinnering wordt een afzonderlijke herinneringsmail naar de taakverantwoordelijke verzonden.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
2. Maak een taakaan of bewerk deze.
3. Om een herinnering voor een afzonderlijke taak in te stellen:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Herinnering en selecteer vervolgens een optie (bijv. Op het tijdstip waarop de taak moet worden voltooid, 1 uur van tevoren) of selecteer Aangepaste datum.
   • Klik op 'Aanmaken ' of 'Opslaan'.
4. Een herinnering uitschakelen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Herinnering ' en selecteer vervolgens 'Geen herinnering'. Als je een aangepaste herinnering hebt ingesteld, klik dan op 'Wissen'.
   • Klik op 'Aanmaken ' of 'Opslaan'.

Herinneringen voor meerdere taken beheren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
2. Maak een taakaan of bewerk deze.
3. Vink de selectievakjes aan van de taken die u wilt bewerken.
4. Klik bovenaan de tabel op ' edit ' en vervolgens op 'Bewerken'.
5. Om herinneringen voor de taken bij te werken of toe te voegen:
   • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap bijwerken ' en selecteer vervolgens 'Vervaldatum en herinnering'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Vervaldatum' en selecteer vervolgens een datum.
   • Klik op de tijd kiezer en selecteer vervolgens een tijdstip.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Herinnering' en selecteer vervolgens een optie (bijv. 'Op het tijdstip waarop de taak moet worden voltooid', '1 uur van tevoren') of selecteer 'Aangepaste datum'.
   • Klik op 'Opslaan'. De ingestelde herinnering geldt voor alle geselecteerde taken.
6. Om herinneringen voor de taken uit te schakelen:
   • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Herinnering ' en selecteer vervolgens 'Geen herinnering'. Als u een aangepaste herinnering hebt ingesteld, klikt u op 'Wissen'.
   • Klik op 'Opslaan'. De gewiste herinnering geldt voor alle geselecteerde taken.

Ontvang dagelijkse overzichtsmails met taken

In de dagelijkse overzichtsmails wordt weergegeven welke taken je op elke weekdag moet uitvoeren. Om je aan te melden voor de dagelijkse overzichtsmails, moet je alle volgende stappen uitvoeren:

• Voer de volgende stappen uit.

• Voer in de afgelopen 17 dagen ten minste drie taken uit.

Let op: voor taken met een ingestelde herinnering ontvangtu nog steeds afzonderlijke e-mailmeldingen in uw inbox. Om afzonderlijke herinneringsmails voor taken te stoppen, schakelt u de taakherinneringen uit. Als u een standaardherinneringstijd hebt ingesteld, worden herinneringen automatisch ingeschakeld wanneer u taken aanmaakt. U kunt de taakherinneringen voor deze taken uitschakelen of de standaardinstelling wijzigen in 'Geen herinnering' om te voorkomen dat er in de toekomst nog automatische herinneringen worden verzonden.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Meldingen'.
3. Klik op 'Taken' om de meldingsopties uit te vouwen.
4. Vink het selectievakje naast 'Dagelijks overzicht van taken' aan om de e-mails te ontvangen. Schakel het selectievakje uit om de e-mails niet meer te ontvangen.
5. Klik op 'Opslaan'.

Op weekdagen wordt het overzicht om 06.00 uur samengesteld en om 08.00 uur naar je e-mailinbox verzonden, op basis van de tijdzone die je in je gebruikersinstellingen hebt geselecteerd. Taken die tussen 06.00 en 08.00 uur worden aangemaakt, worden niet opgenomen in het overzicht van die dag.

Als er geen taken met een deadline zijn, wordt de e-mail niet verzonden.

Het e-mailoverzicht bevat:

• Het aantal taken dat vandaag moet worden uitgevoerd. Dit zijn alle taken waarvan de vervaldatum op de dag valt waarop de e-mail wordt verzonden.
• Het aantal taken van het type 'Te doen', 'Telefoontjes' en 'E-mail', op basis van het taaktype.
• Details over drie taken, waaronder de titel, bijbehorende records en of ze zijn gemarkeerd als hoge prioriteit.

Klik in het e-mailoverzicht op ‘Alles bekijken wat vandaag moet worden gedaan’ om je taken in je HubSpot-account te bekijken.