Meld contactpersonen, bedrijven, deals en tickets handmatig aan voor workflows, rechtstreeks vanuit een CRM-record met behulp van automatiseringskaarten. Voordat u dit doet, moet u de automatiseringskaart toevoegen aan uw recordweergave. Meer informatie over het handmatig toevoegen van records aan workflows.
Een automatiseringskaart toevoegen
Zo voegt u een automatiseringskaart toe aan de recordweergave:
- Klik in het rechterpaneel op Kaart maken. Selecteer vervolgens Enroll in workflow.
- Stel je automatiseringskaart in:
- Kaarttitel: voer een unieke naam in voor je kaart. Dit wordt de weergavenaam voor de kaart in een CRM-record.
- Workflows: selecteer welke workflows op de kaart worden weergegeven. Alleen workflows die aan de volgende criteria voldoen, worden als optie weergegeven:
- De workflow moet zijn gemaakt vanuit de workflows tool.
- De workflow moet ingeschakeld zijn.
- De workflow moet overeenkomen met het objecttype (bijv. alleen contactgebaseerde workflows voor contactrecords).
- Klik na het instellen van je automatiseringskaart op Opslaan. Klik vervolgens op Opslaan en afsluiten. Meer informatie over het aanpassen van records.
Records inschrijven met de automatiseringskaart
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen:
- Bedrijven:
- Aanbiedingen:
- Tickets:
- Zoek op de recordindexpagina de record en klik op de recordnaam.
- Zoek in het record uw automatiseringskaart en klik op de workflow waarvoor u het contact wilt aanmelden.
- De record wordt handmatig aangemeld voor de workflow, zelfs als deze niet voldoet aan de aanmeldingscriteria van de workflow. Meer informatie over het handmatig aanmelden van records in workflows.
- Als een record met succes is geregistreerd, verschijnt er een succesbericht op de kaart.