Meld contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten handmatig aan voor workflows, rechtstreeks vanuit een CRM-record met behulp van automatiseringskaarten. Voordat u dit doet, moet u de automatiseringskaart toevoegen aan uw recordweergave. Meer informatie over het handmatig toevoegen van records aan workflows.
Een automatiseringskaart toevoegen
Zo voegt u een automatiseringskaart toe aan de recordweergave:
-
Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het objecttype.
-
Klik bovenin op de tab Aanpassing record.
- Klik op Standaardweergave om de standaardweergave te bewerken. Of selecteer een teamweergave.
- Klik in de rechterkolom op het pictogram + toevoegen op de locatie waar u de kaart wilt toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel onder Enroll in Workflow op Create card (Kaart maken).
- Stel je automatiseringskaart in:
- Kaarttitel: voer een unieke naam in voor je kaart. Dit wordt de weergavenaam voor de kaart in een CRM-record.
- Workflows: selecteer welke workflows op de kaart worden weergegeven. Alleen workflows die aan de volgende criteria voldoen, worden weergegeven:
- De workflow moet zijn gemaakt vanuit de workflows tool.
- De workflow moet ingeschakeld zijn.
- De workflow moet overeenkomen met het objecttype (bijv. alleen contactgebaseerde workflows voor contactrecords).
- Klik na het instellen van je automatiseringskaart op Opslaan. Klik vervolgens op Opslaan en afsluiten. Meer informatie over het aanpassen van records.
Records inschrijven met de automatiseringskaart
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen:
- Bedrijven:
- Aanbiedingen:
- Tickets:
- Aangepaste objecten:
- Zoek het record op de recordindexpagina en klik op de recordnaam.
- Zoek in de record uw automatiseringskaart en klik op de workflow waarvoor u het contact wilt aanmelden.
- De record wordt handmatig aangemeld voor de workflow, zelfs als deze niet voldoet aan de aanmeldingscriteria van de workflow. Meer informatie over het handmatig aanmelden van records in workflows.
- Als een record is ingeschreven, verschijnt er een succesbericht op de kaart.