Instellingen voor workflowinschrijving beheren

Beheer de aanmeldingsinstellingen van uw workflow, zoals opnieuw aanmelden, niet aanmelden, aanmelden van samengevoegde records en aanmelden van gesynchroniseerde Salesforce-leads en contactpersonen in workflows.

Lees meer over het beheren van uw workflowinstellingen als u andere instellingen wilt configureren, zoals de uitvoeringstijden van de workflow, prestatiemeldingen en andere workflowverbindingen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van uw workflow.
3. Klik in de workflow editor op Bewerken > Bewerk registratie trigger.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen.
   • Opnieuw inschrijven: Standaard worden records alleen ingeschreven in workflows wanneer ze voor de eerste keer voldoen aan de triggers voor inschrijving in de workflow of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Stel uw instellingen voor herinschrijving in uw workflow in om records opnieuw in een workflow in te schrijven. Meer informatie over het instellen van triggers voor opnieuw aanmelden in workflows.
   • Uitschrijven als [objecten] aan de volgende voorwaarden voldoen: configureer uw criteria voor het uitschrijven van workflows in verschillende workflowtypes. Het instellen van unenrollment criteria zal ook voorkomen dat records worden ingeschreven in de workflow. Meer informatie over het instellen van triggers voor uitschrijving in workflows,
     • In workflows die op contactpersonen zijn gebaseerd, kunt u ervoor kiezen contactpersonen te verwijderen die niet langer aan de inschrijvingscriteria voldoen, aan het workflowdoel voldoen of aan suppressiesegmenten zijn toegevoegd.

     • In andere workflowtypes kunt u unenrollment triggers instellen om records uit te sluiten of te verwijderen uit een workflow.
       
       

5. Als u een contactgebaseerde workflow opzet, kunt u de volgende extra instellingen configureren:
   • Automatisch samengevoegde records inschrijven als de bijgewerkte samengevoegde record voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden: standaard worden samengevoegde contactpersonen niet ingeschreven door workflows, zelfs niet als de contactpersoon voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow. Samengevoegde contactpersonen kunnen zich echter later aanmelden als ze opnieuw aan de aanmeldingscriteria voldoen en opnieuw aanmelden is ingeschakeld.
   • • De triggertrigger voor inschrijving is bijvoorbeeld Levensfase is een van Klant. Als twee contactpersonen die zich momenteel in dit stadium bevinden, worden samengevoegd, wordt het nieuwe contact niet ingeschreven in de workflow.
     • Maar als het nieuwe contact van levenscyclusstadium verandert naar een ander stadium en vervolgens weer terugkeert naar het stadium Klant, wordt het wel ingeschreven in de workflow.
     • Als deze instelling is ingeschakeld, controleer dan de datum waarop het contact werd ingeschreven ten opzichte van het tijdstip waarop het contact werd samengevoegd om te bepalen of een samenvoeging een herinschrijving heeft veroorzaakt.
   • Handmatige registratie van records uit Salesforce inschakelen met behulp van het HubSpot Visualforce-venster: Salesforce-leads en contactpersonen die zijn gesynchroniseerd met HubSpot direct registreren in contactgebaseerde workflows. Meer informatie over het direct vanuit Salesforce registreren van Salesforce-leads of contactpersonen in HubSpot-workflows. Om deze instelling te gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:
     • De HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerd.
     • Het HubSpot Embed of legacy HubSpot Visualforce-venster toegevoegd aan uw Salesforce-paginalay-outs.