Gestisci le impostazioni di registrazione del flusso di lavoro

Gestisci le impostazioni di inserimento nel flusso di lavoro, quali il reinserimento, l'esclusione, l'inserimento di record uniti e l'inserimento di lead e contatti Salesforce sincronizzati nei flussi di lavoro.

Per configurare altre impostazioni, come i tempi di esecuzione del flusso di lavoro, le notifiche sulle prestazioni e altre connessioni del flusso di lavoro, scopri di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
   • Re-iscrizione: per impostazione predefinita, i record vengono iscritti ai flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Configura le impostazioni di re-iscrizione nel tuo flusso di lavoro per iscrivere nuovamente i record a un flusso di lavoro. Scopri di più sulla configurazione dei trigger di re-iscrizione nei flussi di lavoro.
   • Escludi se [oggetti] soddisfano le seguenti condizioni: configura i criteri di esclusione del flusso di lavoro nei diversi tipi di flusso di lavoro. L'impostazione dei criteri di esclusione impedirà inoltre che i record vengano inseriti nel flusso di lavoro. Scopri di più su come configurare i trigger di esclusione nei flussi di lavoro,
     • Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile scegliere di rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri di iscrizione, che hanno raggiunto l’obiettivo del flusso di lavoro o che sono stati aggiunti a segmenti di esclusione.

     • In altri tipi di flusso di lavoro, è possibile impostare trigger di disiscrizione per escludere o disiscrivere i record da un flusso di lavoro.
       
       

5. Se si sta configurando un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile configurare le seguenti impostazioni aggiuntive:
   • Iscrivere automaticamente i record uniti se il record unito aggiornato soddisfa le condizioni di iscrizione: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscrivono i contatti uniti anche se questi soddisfano i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono essere iscritti in un secondo momento se soddisfano nuovamente i trigger di iscrizione e se l’opzione di re-iscrizione è attivata.

5. • • Ad esempio, il trigger di inclusione è «La fase del ciclo di vita è una qualsiasi delle fasi “Cliente”». Quando due contatti che si trovano attualmente in questa fase vengono uniti, il nuovo contatto non verrà incluso nel flusso di lavoro.
     • Tuttavia, se il contatto appena unito passa a una fase del ciclo di vita diversa, per poi tornare nuovamente alla fase "Cliente", verrà inserito nel flusso di lavoro. Quando i contatti uniti vengono inseriti, inizieranno dall’inizio del flusso di lavoro.

5. • • Se questa impostazione è attivata, per verificare se un’unione ha innescato una nuova iscrizione, confronta la data di iscrizione del contatto con l’ora in cui è avvenuta l’unione.
   • Abilita l’inserimento manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra Visualforce di HubSpot: inserisci i lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot direttamente nei flussi di lavoro basati sui contatti. Scopri di più su come inserire i tuoi lead o contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce. Per utilizzare questa impostazione devi soddisfare i seguenti requisiti:
     • Aver installato l’integrazione HubSpot-Salesforce.
     • Aver aggiunto la finestra HubSpot Embed o la finestra HubSpot Visualforce legacy ai layout delle pagine di Salesforce.