Zarządzaj ustawieniami rejestracji w przepływie pracy

Zarządzaj ustawieniami rejestracji w przepływach pracy, takimi jak ponowna rejestracja, wyrejestrowanie, rejestracja połączonych rekordów oraz rejestracja zsynchronizowanych potencjalnych klientów i kontaktów z Salesforce w przepływach pracy.

Aby skonfigurować inne ustawienia, takie jak czasy wykonywania przepływu pracy, powiadomienia o wydajności oraz inne połączenia przepływów pracy, zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania ustawieniami przepływów pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Ustawienia ”.
   • Ponowna rejestracja: Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełniają warunki wyzwalające rejestrację w przepływie pracy lub są rejestrowane ręcznie. Skonfiguruj ustawienia ponownej rejestracji w przepływie pracy, aby ponownie zarejestrować rekordy w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy ponownej rejestracji w przepływach pracy.
   • Wypisz, jeśli [obiekty] spełniają następujące warunki: skonfiguruj kryteria wypisania z przepływu pracy w różnych typach przepływów pracy. Ustawienie kryteriów wypisania zapobiegnie również włączaniu rekordów do przepływu pracy. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy wypisania w przepływach pracy,
     • W przepływach pracy opartych na kontaktach można usunąć kontakty, które nie spełniają już kryteriów rejestracji, osiągnęły cel przepływu pracy lub zostały dodane do segmentów wykluczeń.

     • W innych typach przepływów pracy można ustawić wyzwalacze wyrejestrowania, aby wykluczyć lub wyrejestrować rekordy z przepływu pracy.
       
       

5. W przypadku konfigurowania przepływu pracy opartego na kontaktach można skonfigurować następujące dodatkowe ustawienia:
   • Automatycznie rejestruj połączone rekordy, jeśli zaktualizowany połączony rekord spełnia warunki rejestracji: domyślnie przepływy pracy nie rejestrują połączonych kontaktów, nawet jeśli kontakt spełnia kryteria rejestracji w przepływie pracy. Jednak połączone kontakty mogą zostać zarejestrowane później, jeśli ponownie spełnią warunki rejestracji, a opcja ponownej rejestracji jest włączona.

5. • • Na przykład wyzwalaczem włączenia jest „Etap cyklu życia: dowolny z etapu Klienta”. Gdy dwa kontakty znajdujące się obecnie na tym etapie zostaną połączone, nowy kontakt nie zostanie włączony do przepływu pracy.
     • Jeśli jednak nowo połączony kontakt zmieni etap cyklu życia na inny, a następnie ponownie powróci do etapu „Klient”, zostanie włączony do przepływu pracy. Po włączeniu połączonych kontaktów do przepływu pracy rozpoczną one realizację od początku.

5. • • Jeśli to ustawienie jest włączone, aby ustalić, czy połączenie spowodowało ponowne włączenie do przepływu pracy, należy porównać datę włączenia kontaktu z datą jego połączenia.
   • Włącz ręczne włączanie rekordów z Salesforce za pomocą okna HubSpot Visualforce: włącz potencjalnych klientów i kontakty z Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, bezpośrednio do przepływów pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o włączaniu potencjalnych klientów lub kontaktów z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce. Aby skorzystać z tego ustawienia, musisz spełnić następujące wymagania:
     • Zainstalowana integracja HubSpot–Salesforce.
     • Dodano okno HubSpot Embed lub starszą wersję okna HubSpot Visualforce do układów stron w Salesforce.