Ajuste de la inscripción en el workflow

Gestione los ajustes de inscripción de su workflow, como la reinscripción, la anulación de la inscripción, la inscripción de registros combinados y la inscripción de clientes potenciales y contactos de Salesforce sincronizados en workflows.

Para configurar otros ajustes, como los tiempos de ejecución del workflow, las notificaciones de rendimiento y otras conexiones del workflow, obtenga más información sobre la gestión de los ajustes del workflow. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de tu workflow.
3. En el editor de workflow, haga clic en el desencadenante Editar > Editar inscripción.
4. En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Ajuste. 
   • Volver a inscribir: De forma predeterminada, los registros sólo se inscriben en los workflows la primera vez que cumplen los desencadenantes de inscripción del workflow o se inscriben manualmente. Ajuste la configuración de reinscripción en su workflow para volver a inscribir registros en un workflow. Más información sobre el ajuste de desencadenantes de reinscripción en workflows. 
   • Desafiliar si [objetos] cumplen las siguientes condiciones: configure los criterios de desafiliación de su workflow en diferentes tipos de workflow. El ajuste de los criterios de no inscripción también impedirá que los registros se inscriban en el workflow. Obtenga más información sobre cómo desencadenar la cancelación de la inscripción en los workflows,
     • En los workflows basados en contactos, puede elegir eliminar los contactos que ya no cumplan los criterios de inscripción, que no cumplan la meta del workflow o que se hayan añadido a segmentos de supresión.

     • En otros tipos de workflow, puede desencadenar la desinscripción para excluir o desinscribir registros de un workflow.
       
       

5. Si está configurando un workflow basado en contactos, puede configurar los siguientes ajustes adicionales: 
   • Inscribir automáticamente registros fusionados si el registro fusionado actualizado cumple las condiciones de inscripción: de forma predeterminada, los workflows no inscribirán contactos fusionados aunque el contacto cumpla los criterios de inscripción del workflow. Sin embargo, los contactos fusionados pueden inscribirse posteriormente si vuelven a cumplir los desencadenantes de inscripción y se activa la reinscripción.
   • • Por ejemplo, el desencadenante de inscripción es ha rellenado Cualquier envío de formularios en Cualquier página. Cuando se fusionan dos contactos que han rellenado formularios previamente, el nuevo contacto no se inscribirá en el workflow.
     • Sin embargo, si el contacto recién fusionado vuelve a enviar un formulario más tarde, quedará inscrito en el workflow.
   • Habilite la inscripción manual de registros de Salesforce mediante la ventana de HubSpot Visualforce: inscriba leads y contactos de Salesforce que se hayan sincronizado con HubSpot directamente en workflows basados en contactos. Obtenga más información sobre cómo inscribir sus leads o contactos de Salesforce en los workflows de HubSpot directamente desde Salesforce. Para utilizar este ajuste debes cumplir los siguientes requisitos:
     • Instalada la integración HubSpot-Salesforce.
     • Inserte la ventana HubSpot Embed o la ventana Visualforce heredada de HubSpot en los diseños de página de Salesforce.