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管理工作流程註冊設定
上次更新時間: 2026年6月23日
管理您工作流程的登錄設定,例如重新登錄、取消登錄、合併記錄的登錄,以及將同步的 Salesforce 潛在客戶和聯絡人登錄至工作流程。
若要設定其他選項(例如工作流程的執行時程、效能通知及其他工作流程連線),請進一步了解如何管理工作流程設定。
若要設定工作流程的時程設定:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊「更多」,然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」,請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
- 點擊您的工作流程名稱 。
- 在工作流程編輯器中,點選「編輯 」> 「編輯註冊觸發器」。
- 在左側面板中,點選「設定」索引標籤。
- 若您正在設定以聯絡人為基礎的工作流程,可配置以下額外設定:
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- 舉例來說,加入觸發條件為「生命週期階段為『 客戶 』中的任何一個 」。當兩個目前處於此階段的聯絡人被合併時,新聯絡人將不會加入工作流程。
- 然而,若新合併的聯絡人先變更生命週期階段至其他階段,隨後又再次回到「客戶」階段,則會被納入工作流程。當合併後的聯絡人被納入工作流程時,將從工作流程的起始處開始執行。
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- 若此設定已啟用,欲確認合併是否觸發了重新加入,請將聯絡人加入工作流程的日期與該聯絡人被合併的時間進行比對。
- 啟用透過 HubSpot Visualforce 視窗手動將 Salesforce 記錄加入工作流程:將已同步至 HubSpot 的 Salesforce 潛在客戶和聯絡人直接加入以聯絡人為基礎的工作流程。進一步了解如何直接從 Salesforce將您的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人加入 HubSpot 工作流程。若要使用此設定,您必須符合以下要求:
- 已安裝HubSpot-Salesforce 整合功能。
- 已在您的 Salesforce 頁面佈局中新增HubSpot Embed 或舊版 HubSpot Visualforce 視窗。
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