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管理工作流程註冊設定

上次更新時間: 2026年6月23日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

管理您工作流程的登錄設定,例如重新登錄、取消登錄、合併記錄的登錄,以及將同步的 Salesforce 潛在客戶和聯絡人登錄至工作流程。

若要設定其他選項(例如工作流程的執行時程、效能通知及其他工作流程連線),請進一步了解如何管理工作流程設定

若要設定工作流程的時程設定:
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊「更多」,然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」,請直接前往「自動化」 > 「工作流程」
  2. 點擊您的工作流程名稱
  3. 在工作流程編輯器中,點選「編輯 > 「編輯註冊觸發器」
  4. 在左側面板中,點選「設定」索引標籤。
    • 重新加入:預設情況下,記錄僅在首次滿足工作流程加入觸發條件或經手動加入時,才會被加入工作流程。請在工作流程中設定重新加入設定,以便將記錄再次加入工作流程。進一步了解如何在工作流程中設定重新加入觸發條件
    • 若 [物件] 符合以下條件則取消加入:請在不同類型的流程中設定流程的取消加入標準。設定取消加入標準亦可防止記錄被加入流程。進一步了解如何在流程中設定取消加入觸發器
      • 在以聯絡人為基礎的工作流程中,您可以選擇移除不再符合加入條件、已達成工作流程目標,或已被加入排除區段的聯絡人。
      • 在其他工作流程類型中,您可以設定取消加入觸發器,以將記錄從工作流程中排除或取消加入。

  1. 若您正在設定以聯絡人為基礎的工作流程,可配置以下額外設定:
    • 若更新後的合併記錄符合加入條件,則自動將該合併記錄加入工作流程:預設情況下 ,即使聯絡人符合工作流程的加入標準,工作流程也不會將合併後的聯絡人加入。不過,若合併後的聯絡人日後再次符合加入觸發條件,且已啟用重新加入功能,則可重新加入工作流程。
      • 舉例來說,加入觸發條件為「生命週期階段為『 客戶 』中的任何一個 」。當兩個目前處於此階段的聯絡人被合併時,新聯絡人將不會加入工作流程。
      • 然而,若新合併的聯絡人先變更生命週期階段至其他階段,隨後又再次回到「客戶」階段,則會被納入工作流程。當合併後的聯絡人被納入工作流程時,將從工作流程的起始處開始執行。
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