จัดการการตั้งค่าการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

จัดการการตั้งค่าการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ของคุณเช่นการลงทะเบียนใหม่การยกเลิกการลงทะเบียนการลงทะเบียนระเบียนที่รวมเข้าด้วยกันและการลงทะเบียนลีดและผู้ติดต่อ Salesforce ที่ซิงค์ไว้ในเวิร์กโฟลว์

หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆเช่นระยะเวลาการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์การแจ้งเตือนประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์อื่นๆให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกทริกเกอร์แก้ไข > แก้ไขการลงทะเบียน
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บการตั้งค่า
   • ลงทะเบียนอีกครั้ง: ตามค่าเริ่มต้นเรคคอร์ดจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งค่าการลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์ 
   • ยกเลิกการลงทะเบียนหาก [ออบเจ็กต์] ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้: กำหนดค่าเกณฑ์การยกเลิกการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ของคุณในประเภทเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน การตั้งเกณฑ์การยกเลิกการลงทะเบียนจะป้องกันไม่ให้บันทึกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
     • ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถเลือกที่จะลบผู้ติดต่อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกต่อไปตรงตามเป้าหมายของเวิร์กโฟลว์หรือถูกเพิ่มลงในส่วนการปราบปราม

     • ในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณสามารถตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อยกเว้นหรือยกเลิกการลงทะเบียนระเบียนจากเวิร์กโฟลว์
       
       

5. หากคุณกำลังตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติมต่อไปนี้ได้:
   • ลงทะเบียนระเบียนที่ผสานโดยอัตโนมัติหากระเบียนที่ผสานที่อัปเดตเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน: ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ผสานแม้ว่าผู้ติดต่อจะเป็นไปตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันสามารถลงทะเบียนในภายหลังได้หากเป็นไปตามทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่
   • • ตัวอย่างเช่นทริกเกอร์การลงทะเบียนได้กรอกข้อมูลการส่งแบบฟอร์มใดๆในหน้าใดๆ เมื่อรวมผู้ติดต่อสองรายที่เคยกรอกแบบฟอร์มก่อนหน้านี้ผู้ติดต่อใหม่จะไม่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
     • อย่างไรก็ตามหากผู้ติดต่อที่รวมใหม่ส่งแบบฟอร์มในภายหลังอีกครั้งพวกเขาจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
   • เปิดใช้งานการลงทะเบียนระเบียนจาก Salesforce ด้วยตนเองโดยใช้หน้าต่าง HubSpot Visualforce: ลงทะเบียนลีดและรายชื่อผู้ติดต่อของ Salesforce ที่ซิงค์กับ HubSpot โดยตรงในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลีดหรือผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณในเวิร์กโฟลว์ HubSpot โดยตรงจาก Salesforce หากต้องการใช้การตั้งค่านี้คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
     • ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce
     • เพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed หรือ HubSpot Visualforce เดิมลงในเลย์เอาต์หน้า Salesforce ของคุณ