Hantera inställningar för registrering av arbetsflöde

Hantera inställningarna för registrering i ditt arbetsflöde, t.ex. återregistrering, avregistrering, registrering av sammanslagna poster och registrering av synkroniserade Salesforce-leads och kontakter i arbetsflöden.

Om du vill konfigurera andra inställningar, t.ex. arbetsflödets exekveringstidpunkter, prestandameddelanden och andra arbetsflödesanslutningar, kan du läsa mer om att hantera dina arbetsflödesinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på utlösaren Redigera > Redigera registrering.
4. Klicka på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
   • Skriv in på nytt: Som standard registreras poster i arbetsflöden endast första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Konfigurera inställningarna för återregistrering i ditt arbetsflöde för att registrera poster i ett arbetsflöde igen. Läs mer om hur du konfigurerar triggers för återregistrering i arbetsflöden.
   • Avregistrera om [objekt] uppfyller följande villkor: konfigurera arbetsflödets avregistreringskriterier i olika arbetsflödestyper. Om du anger kriterier för avregistrering förhindras även att poster registreras i arbetsflödet. Läs mer om hur du ställer in avregistreringsutlösare i arbetsflöden,
     • I kontaktbaserade arbetsflöden kan du välja att ta bort kontakter som inte längre uppfyller inskrivningskriterierna, uppfyller arbetsflödesmålet eller har lagts till i undertryckningssegment.

     • I andra typer av arbetsflöden kan du ställa in avregistreringsutlösare för att utesluta eller avregistrera poster från ett arbetsflöde.
       
       

5. Om du konfigurerar ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du göra följande ytterligare inställningar:
   • Registrera automatiskt sammanslagna poster om den uppdaterade sammanslagna posten uppfyller registreringsvillkoren: som standard registrerar inte arbetsflöden sammanslagna kontakter även om kontakten uppfyller arbetsflödets registreringskriterier. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de uppfyller registreringsutlösarna igen och omregistrering är aktiverad.
   • • Till exempel är registreringstriggern har fyllt i någon formulärinlämning på någon sida. När två kontakter som tidigare har fyllt i formulär slås samman registreras inte den nya kontakten i arbetsflödet.
     • Men om den nyligen sammanslagna kontakten senare skickar in ett formulär igen kommer den att registreras i arbetsflödet.
   • Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret: registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkroniserats till HubSpot direkt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce. För att kunna använda den här inställningen måste du uppfylla följande krav:
     • Installerat integrationen HubSpot-Salesforce.
     • Lagt till HubSpot Embed eller äldre HubSpot Visualforce-fönster till dina Salesforce-sidlayouter.