Hantera inställningar för registrering i arbetsflödet

Hantera registreringsinställningarna för dina arbetsflöden, till exempel omregistrering, avregistrering, registrering av sammanslagna poster samt registrering av synkroniserade Salesforce-leads och -kontakter i arbetsflödena.

För att konfigurera andra inställningar, till exempel arbetsflödets körningstider, prestandameddelanden och andra arbetsflödesanslutningar, kan du läsa mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera > Redigera registreringsutlösare.
4. I den vänstra panelen klickar du på fliken Inställningar.
   • Återregistrera: Som standard registreras poster endast i arbetsflöden första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Konfigurera inställningarna för återregistrering i ditt arbetsflöde för att registrera poster i ett arbetsflöde igen. Läs mer om hur du konfigurerar utlösare för återregistrering i arbetsflöden.
   • Avregistrera om [objekt] uppfyller följande villkor: konfigurera kriterierna för avregistrering i olika typer av arbetsflöden. Att ställa in kriterier för avregistrering förhindrar också att poster registreras i arbetsflödet. Läs mer om hur du ställer in avregistreringsutlösare i arbetsflöden.
     • I kontaktbaserade arbetsflöden kan du välja att ta bort kontakter som inte längre uppfyller registreringskriterierna, uppfyller arbetsflödets mål eller har lagts till i uteslutningssegment.

     • I andra typer av arbetsflöden kan du ställa in utregistreringsutlösare för att utesluta eller avregistrera poster från ett arbetsflöde.
       
       

5. Om du konfigurerar ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du ställa in följande ytterligare inställningar:
   • Registrera sammanslagna poster automatiskt om den uppdaterade sammanslagna posten uppfyller registreringsvillkoren: som standard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter, även om kontakten uppfyller arbetsflödets registreringskriterier. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de återigen uppfyller registreringsvillkoren och om funktionen för omregistrering är aktiverad.

5. • • Ett exempel på en registreringsutlösare är att livscykelstadiet är något av alternativen ”Kund”. När två kontakter som för närvarande befinner sig i detta stadium slås samman kommer den nya kontakten inte att registreras i arbetsflödet.
     • Om den nyligen sammanslagna kontakten byter livscykelstadium till ett annat stadium och sedan återgår till ”Kund”-stadiet igen, kommer den dock att registreras i arbetsflödet. När sammanslagna kontakter registreras börjar de från början av arbetsflödet.

5. • • Om den här inställningen är aktiverad kan du, för att avgöra om en sammanslagning har utlöst en ny registrering, jämföra datumet då kontakten registrerades med tidpunkten då kontakten slogs samman.
   • Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret: registrera Salesforce-leads och -kontakter som har synkroniserats till HubSpot direkt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce. För att kunna använda den här inställningen måste du uppfylla följande krav:
     • HubSpot-Salesforce-integrationen måste vara installerad.
     • Du har lagt till HubSpot Embed eller det äldre HubSpot Visualforce-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter.