Administrer innstillinger for påmelding til arbeidsflyt

Administrer registreringsinnstillingene for arbeidsflyten din, for eksempel omregistrering, avregistrering, registrering av sammenslåtte poster og registrering av synkroniserte Salesforce-leads og -kontakter i arbeidsflyter.

For å konfigurere andre innstillinger, for eksempel utførelsestidspunkter for arbeidsflyten, ytelsesvarsler og andre tilkoblinger til arbeidsflyten, kan du lese mer om hvordan du administrerer innstillingene for arbeidsflyten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på Rediger > Rediger påmeldingsutløser.
4. I panelet til venstre klikker du på fanen Innstillinger.
   • Gjenregistrering: Som standard blir poster kun registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller utløserne for registrering i arbeidsflyten, eller når de registreres manuelt. Konfigurer innstillingene for gjenregistrering i arbeidsflyten din for å registrere poster i en arbeidsflyt på nytt. Les mer om hvordan du konfigurerer utløsere for gjenregistrering i arbeidsflyter.
   • Fjern registrering hvis [objekter] oppfyller følgende betingelser: Konfigurer kriteriene for fjerning av registrering i ulike typer arbeidsflyter. Å angi kriterier for fjerning av registrering vil også forhindre at poster blir registrert i arbeidsflyten. Les mer om hvordan du konfigurerer utløsere for fjerning av registrering i arbeidsflyter.
     • I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du velge å fjerne kontakter som ikke lenger oppfyller registreringskriteriene, oppfyller arbeidsflytens mål eller har blitt lagt til i utelukkelsessegmenter.

     • I andre arbeidsflyt-typer kan du angi utmeldingsutløsere for å ekskludere eller melde ut poster fra en arbeidsflyt.
       
       

5. Hvis du setter opp en kontaktbasert arbeidsflyt, kan du konfigurere følgende tilleggsinnstillinger:
   • Registrer sammenslåtte poster automatisk hvis den oppdaterte sammenslåtte posten oppfyller registreringsvilkårene: Som standard vil ikke arbeidsflyter registrere sammenslåtte kontakter, selv om kontakten oppfyller registreringskriteriene for arbeidsflyten. Sammenslåtte kontakter kan imidlertid registreres senere hvis de oppfyller registreringsutløserne på nytt og gjenregistrering er aktivert.

5. • • For eksempel er registreringsutløseren «Livssyklusfase er en av følgende: Kunde». Når to kontakter som for øyeblikket befinner seg i denne fasen slås sammen, vil den nye kontakten ikke bli registrert i arbeidsflyten.
     • Men hvis den nylig sammenslåtte kontakten skifter livssyklusfase til en annen fase og deretter går tilbake til «Kunde»-fasen igjen, vil den bli registrert i arbeidsflyten. Når sammenslåtte kontakter blir registrert, starter de fra begynnelsen av arbeidsflyten.

5. • • Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du sjekke datoen da kontakten ble registrert opp mot tidspunktet da kontakten ble slått sammen for å finne ut om en sammenslåing har utløst en ny registrering.
   • Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet: Registrer Salesforce-leads og -kontakter som er synkronisert med HubSpot, direkte i kontaktbaserte arbeidsflyter. Les mer om hvordan du registrerer Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce. For å bruke denne innstillingen må du oppfylle følgende krav:
     • HubSpot-Salesforce-integrasjonen må være installert.
     • Du må ha lagt til HubSpot Embed eller det eldre HubSpot Visualforce-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.