워크플로우 등록 설정 관리

워크플로우의 등록 설정을 관리하세요. 여기에는 재등록, 등록 취소, 병합된 레코드의 등록, 그리고 Salesforce 리드 및 연락처의 워크플로우 동기화 등록 등이 포함됩니다.

워크플로우의 실행 타이밍, 성능 알림 및 기타 워크플로우 연결과 같은 다른 설정을 구성하려면 워크플로우 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 [ 편집] > [ 등록 트리거 편집]을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 ‘설정 ’ 탭을 클릭합니다.
   • 재등록: 기본적으로 레코드는 워크플로우 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록된 경우에만 워크플로우에 등록됩니다. 레코드를 워크플로우에 다시 등록하려면 워크플로우에서 재등록 설정을 구성하십시오. 워크플로우에서 재등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • [객체] 가 다음 조건을 충족할 경우 등록 해제: 다양한 워크플로 유형에서 워크플로 등록 해제 기준을 구성하세요. 등록 해제 기준을 설정하면 레코드가 워크플로에 등록되는 것을 방지할 수도 있습니다. 워크플로에서 등록 해제 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     • 연락처 기반 워크플로에서는 더 이상 등록 기준을 충족하지 않거나, 워크플로 목표를 달성했거나, 제외 세그먼트에 추가된 연락처를 제거하도록 선택할 수 있습니다.

     • 다른 워크플로 유형에서는 워크플로에서 레코드를 제외하거나 등록을 취소하도록 등록 취소 트리거를 설정할 수 있습니다.
       
       

5. 연락처 기반 워크플로를 설정하는 경우, 다음과 같은 추가 설정을 구성할 수 있습니다:
   • 업데이트된 병합 레코드가 등록 조건을 충족하는 경우 병합된 레코드를 자동으로 등록: 기본적으로 워크플로는 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족하더라도 병합된 연락처를 등록하지 않습니다. 그러나 병합된 연락처가 나중에 등록 트리거를 다시 충족하고 재등록이 활성화된 경우 등록될 수 있습니다.

5. • • 예를 들어, 등록 트리거가 ‘라이프사이클 단계가 고객 ( Customer )인 경우’라고 가정해 보겠습니다 . 현재 이 단계에 있는 두 연락처가 병합되면, 새로운 연락처는 워크플로에 등록되지 않습니다.
     • 그러나 새로 병합된 연락처의 라이프사이클 단계가 다른 단계로 변경되었다가 다시 ‘고객’ 단계로 돌아오면, 해당 연락처는 워크플로에 등록됩니다. 병합된 연락처가 등록되면 워크플로의 시작 부분부터 진행됩니다.

5. • • 이 설정이 활성화된 경우, 병합으로 인해 재등록이 발생했는지 확인하려면 연락처가 등록된 날짜와 병합된 시점을 비교해 보십시오.
   • HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce 레코드의 수동 등록을 활성화하세요: HubSpot과 동기화된 Salesforce 리드 및 연락처를 연락처 기반 워크플로우에 직접 등록할 수 있습니다. Salesforce에서 직접 HubSpot 워크플로우로 Salesforce 리드 또는 연락처를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이 설정을 사용하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
     • HubSpot-Salesforce 통합이 설치되어 있어야 합니다.
     • Salesforce 페이지 레이아웃에 HubSpot Embed 또는 기존 HubSpot Visualforce 창을 추가해야 합니다.