마지막 업데이트 날짜: 2025년 12월 9일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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재등록, 등록 취소, 병합된 레코드 등록, 동기화된 Salesforce 리드 및 연락처를 워크플로에 등록하는 등의 워크플로 등록 설정을 관리하세요.
워크플로의 실행 타이밍, 실적 알림 및 기타 워크플로 연결과 같은 기타 설정을 구성하려면 워크플로 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
워크플로의 타이밍 설정을 구성하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
- 워크플로 편집기에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭합니다.
- 다시 등록합니다: 기본적으로 레코드는 워크플로 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록할 때만 워크플로에 등록됩니다. 워크플로에서 재등록 설정을 설정하여 워크플로에 레코드를 다시 등록할 수 있습니다. 워크플로에서 재등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 개체가 다음 조건을 충족하는 경우 등록 취소: 다양한 워크플로 유형에서 워크플로 등록 취소 기준을 구성합니다. 등록 취소 기준을 설정하면 레코드가 워크플로에 등록되지 않도록 할 수도 있습니다. 워크플로우에서 등록 취소 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요,
- 연락처 기반 워크플로우에서는 등록 기준을 더 이상 충족하지 않거나 워크플로 목표를 충족하거나 등록 취소 세그먼트에 추가된 연락처를 제거하도록 선택할 수 있습니다.
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다른 워크플로 유형에서는 등록 취소 트리거를 설정하여 워크플로에서 레코드를 제외하거나 등록 취소할 수 있습니다.
- 연락처 기반 워크플로우를 설정하는 경우에는 다음과 같은 추가 설정을 구성할 수 있습니다:
- 업데이트된 병합된 레코드가 등록 조건을 충족하는 경우 자동으로 병합된 레코드 등록: 기본적으로 워크플로는 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족하더라도 병합된 연락처를 등록하지 않습니다. 하지만 병합된 연락처가 나중에 등록 트리거를 다시 충족하고 재등록이 활성화되면 등록할 수 있습니다.
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- 예를 들어 등록 트리거는 모든 페이지에서 모든 양식 제출을 작성했습니다. 이전에 양식을 작성했던 두 연락처가 병합되면 새 연락처는 워크플로에 등록되지 않습니다.
- 하지만 새로 병합된 연락처가 나중에 다시 양식을 제출하면 워크플로우에 등록됩니다.
- HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce에서 레코드의 수동 등록 사용: HubSpot에 동기화된 Salesforce 리드 및 연락처를 연락처 기반 워크플로에 바로 등록할 수 있습니다. Salesforce 리드 또는 연락처를 Salesforce에서 바로 HubSpot 워크플로에 등록 하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이 설정을 사용하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
- HubSpot-Salesforce 연동 서비스를 설치했습니다.
- Salesforce 페이지 레이아웃에 HubSpot 임베드 또는 레거시 HubSpot Visualforce 창을 추가했습니다.
