更新日時 2025年12月9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
再登録や登録解除、マージされたレコードの登録、同期されたSalesforceのリードやコンタクトのワークフローへの登録など、ワークフローの登録設定を管理します。
ワークフローの実行タイミング、パフォーマンス通知、その他のワークフロー接続など、その他の設定設定には、 ワークフロー設定の管理について詳細をご確認ください。
ワークフローのタイミング設定を構成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ワークフローの名前をクリックします。
- ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
- 左側のパネルで[ 設定]タブをクリックします。
- 再登録: 既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー 登録トリガーを初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみです。レコードをワークフローに再登録するには、ワークフローで再登録設定をセットアップします。ワークフローの再登録トリガーのセットアップの詳細をご確認ください。
- [オブジェクト]が次の条件を満たす場合に登録解除: さまざまなワークフロータイプでワークフローの登録解除条件を設定できます。登録解除条件を設定すると、レコードがワークフローに登録されなくなります。ワークフローでの登録解除トリガーのセットアップについて詳細をご確認ください。
- コンタクトベースのワークフローでは、登録条件を満たさなくなったコンタクト、ワークフロー 目標を満たすコンタクト、または除外セグメントに追加されたコンタクトを除外できます。
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他のワークフロータイプでは、レコードをワークフローから除外または登録解除するための登録解除トリガーを設定できます。
- コンタクトベースのワークフローを設定する場合は、次の追加設定を設定できます。
- 更新されたマージされたレコードが登録条件を満たした場合にマージされたレコードを自動的に登録する:デフォルトでは、コンタクトがワークフロー 登録条件を満たしていても、ワークフローはマージされたコンタクトを登録しません。ただし、マージされたコンタクトは、登録トリガーを再び満たし、再登録が有効になっている場合には、後で登録できます。
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- 例えば、登録トリガーは[いずれかのページの任意のフォーム送信]に記入済みです。以前にフォームに入力済みの2件のコンタクトがマージされた場合、新しいコンタクトはワークフローに登録されません。
- ただし、新たにマージされたコンタクトが後でフォームを再度送信した場合、マージされたコンタクトはワークフローに登録されます。
- Enable manual 登録of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window:HubSpotに同期されているSalesforceのリードやコンタクトを、コンタクトベースのワークフローに直接登録します。SalesforceからHubSpotワークフローにSalesforceのリードやコンタクトを直接登録 する方法の詳細をご確認ください。この設定を使用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- HubSpotとSalesforceの連携をインストールしました。
- HubSpot Embedまたは旧HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceページレイアウトに追加しました。
