Työnkulun rekisteröintiasetusten hallinta

Hallitse työnkulun rekisteröintiasetuksia, kuten uudelleenrekisteröintiä, rekisteröinnin poistamista, yhdistettyjen tietueiden rekisteröintiä ja synkronoitujen Salesforce-listojen ja -kontaktien rekisteröintiä työnkulkuihin.

Jos haluat määrittää muita asetuksia, kuten työnkulun suoritusajankohdat, suoritusilmoitukset ja muut työnkulkuyhteydet, katso lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä.
   • Ilmoittaudu uudelleen: Oletusarvoisesti tietueet kirjataan työnkulkuihin vain silloin, kun ne täyttävät työnkulun kirjauslaukaisimet ensimmäistä kertaa tai kun ne kirjataan manuaalisesti. Määritä työnkulun uudelleenrekisteröintiasetukset, jotta tietueet voidaan rekisteröidä työnkulkuun uudelleen. Lisätietoja uudelleenkirjaamisen käynnistimien määrittämisestä työnkuluissa.
   • Poista rekisteröinti, jos [kohteet] täyttävät seuraavat ehdot: Määritä työnkulun rekisteröinnin poistamiskriteerit eri työnkulutyypeissä. Rekisteröinnin peruuttamiskriteerien määrittäminen estää myös tietueiden kirjaamisen työnkulkuun. Lisätietoja rekisteröinnin poistamisen käynnistimien määrittämisestä työnkuluissa,
     • Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit poistaa yhteystietoja, jotka eivät enää täytä rekisteröintikriteerejä, jotka eivät täytä työnkulun tavoitetta tai jotka on lisätty poistosegmentteihin.

     • Muissa työnkulkutyypeissä voit määrittää rekisteröinnin poistamisen laukaisimet tietueiden poistamiseksi tai rekisteröinnin poistamiseksi työnkulusta.
       
       

5. Jos määrität yhteystietopohjaisen työnkulun, voit määrittää seuraavat lisäasetukset:
   • Rekisteröi yhdistetyt tietueet automaattisesti, jos päivitetty yhdistetty tietue täyttää rekisteröintiedellytykset: Oletusarvoisesti työnkulut eivät rekisteröi yhdistettyjä yhteystietoja, vaikka yhteystieto täyttäisi työnkulun rekisteröintikriteerit. Yhdistetyt yhteyshenkilöt voidaan kuitenkin myöhemmin rekisteröidä, jos ne täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit uudelleen ja uudelleenrekisteröinti on käytössä.
   • • Esimerkiksi ilmoittautumislaukaisin on on täyttänyt Minkä tahansa lomakkeen lähettäminen millä tahansa sivulla. Kun kaksi yhteystietoa, jotka ovat aiemmin täyttäneet lomakkeita, yhdistetään, uusi yhteystieto ei ilmoittaudu työnkulkuun.
     • Jos yhdistetty yhteyshenkilö kuitenkin lähettää myöhemmin uudelleen lomakkeen, hänet kirjataan työnkulkuun.
   • Salesforce-tietueiden manuaalisen rekisteröinnin mahdollistaminen HubSpot Visualforce -ikkunan avulla: rekisteröi Salesforce-olehdet ja -kontaktit, jotka on synkronoitu HubSpotiin, suoraan kontaktipohjaisiin työnkulkuihin. Lisätietoja Salesforce-oleyjen tai -kontaktien kirjaamisesta HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta. Tämän asetuksen käyttäminen edellyttää, että täytät seuraavat vaatimukset:
     • Asennettu HubSpot-Salesforce-integraatio.
     • Lisännyt HubSpot Embed -ikkunan tai vanhan HubSpot Visualforce -ikkunan Salesforce-sivun asetteluihin.