Työnkulun rekisteröintiasetusten hallinta

Hallitse työnkulun rekisteröintiasetuksia, kuten uudelleenrekisteröintiä, rekisteröinnin poistamista, yhdistettyjen tietueiden rekisteröintiä sekä synkronoitujen Salesforce-liidien ja -yhteyshenkilöiden rekisteröintiä työnkulkuihin.

Jos haluat määrittää muita asetuksia, kuten työnkulun suoritusajankohdat, suorituskykyilmoitukset ja muut työnkulkuyhteydet, lue lisää työnkulun asetusten hallinnasta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä Muokkaa > Muokkaa rekisteröintikynnystä.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset -välilehteä.
   • Uudelleenkirjautuminen: Oletusarvoisesti tietueet kirjautuvat työnkulkuun vain ensimmäisellä kerralla, kun ne täyttävät työnkulun kirjautumiskäynnistimet, tai kun ne kirjautetaan manuaalisesti. Määritä työnkulun uudelleenkirjautumisasetukset, jotta tietueet voidaan kirjata työnkulkuun uudelleen. Lue lisää uudelleenkirjautumiskäynnistimien määrittämisestä työnkuluissa.
   • Poista rekisteröinti, jos [objektit] täyttävät seuraavat ehdot: määritä työnkulun rekisteröinnin poistokriteerit eri työnkulutyypeissä. Rekisteröinnin poistokriteerien määrittäminen estää myös tietueiden rekisteröinnin työnkulkuun. Lue lisää rekisteröinnin poistolähtöjen määrittämisestä työnkuluissa.
     • Yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa voit poistaa yhteyshenkilöt, jotka eivät enää täytä liittymiskriteereitä, täyttävät työnkulun tavoitteen tai on lisätty poissulkemissegmentteihin.

     • Muissa työnkulutyypeissä voit määrittää poistumiskynnyksiä, joilla tietueet suljetaan pois työnkulusta tai poistetaan siitä.
       
       

5. Jos määrität yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun, voit määrittää seuraavat lisäasetukset:
   • Liitä yhdistetyt tietueet automaattisesti, jos päivitetty yhdistetty tietue täyttää liittämisen ehdot: oletusarvoisesti työnkulut eivät liitä yhdistettyjä yhteystietoja, vaikka yhteystieto täyttäisikin työnkulun liittämiskriteerit. Yhdistetyt yhteystiedot voidaan kuitenkin liittää myöhemmin, jos ne täyttävät liittämisen laukaisuehdot uudelleen ja uudelleenliittäminen on otettu käyttöön.

5. • • Esimerkiksi liittymiskriteerinä on ”Elinkaarivaihe on mikä tahansa asiakasvaiheista”. Kun kaksi tällä hetkellä tässä vaiheessa olevaa kontaktia yhdistetään, uusi kontakti ei liity työnkulkuun.
     • Jos kuitenkin vastayhdistetyn kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu toiseksi ja palaa sitten uudelleen ”Asiakas ”-vaiheeseen, se liitetään työnkulkuun. Kun yhdistetyt kontaktit liitetään työnkulkuun, ne aloittavat työnkulun alusta.

5. • • Jos tämä asetus on käytössä, voit selvittää, onko yhdistäminen laukaissut uudelleenliittymisen, vertaamalla kontaktin liittymispäivämäärää siihen ajankohtaan, jolloin kontakti yhdistettiin.
   • Ota käyttöön tietueiden manuaalinen liittäminen Salesforcesta HubSpotin Visualforce-ikkunan avulla: liitä Salesforce-liidit ja -yhteystiedot, jotka on synkronoitu HubSpotiin, suoraan yhteystietopohjaisiin työnkulkuihin. Lue lisää Salesforce-liidien tai -yhteystietojen liittämisestä HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta. Tämän asetuksen käyttämiseksi sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:
     • HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu.
     • HubSpot Embed -ikkuna tai vanha HubSpot Visualforce -ikkuna on lisätty Salesforce-sivuasetteluisiisi.