Einstellungen für die Aufnahme in Workflows verwalten

Verwalten Sie die Aufnahmeeinstellungen Ihres Workflows, z. B. Wiederaufnahme, Entfernung, die Aufnahme zusammengeführter Datensätze und die Aufnahme synchronisierter Salesforce-Leads und -Kontakte in Workflows.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Workflow-Einstellungen, um andere Einstellungen zu konfigurieren, z. B. die Ausführungszeiten des Workflows, Leistungsbenachrichtigungen und andere Workflow-Verknüpfungen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Workflows.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf den Aufnahmetrigger Bearbeiten > .
4. Klicken Sie im linken Bereich auf die Registerkarte Einstellungen. 
   • Wiederaufnehmen: Datensätze werden standardmäßig nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie zum ersten Mal die Aufnahmetrigger für einen Workflow erfüllen oder manuell aufgenommen werden. Richten Sie Ihre Wiederaufnahmeeinstellungen in Ihrem Workflow ein, um Datensätze erneut in einen Workflow aufzunehmen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Wiederaufnahme-Triggern in Workflows . 
   • Entfernen, wenn [Objekte] die folgenden Bedingungen erfüllen: Konfigurieren Sie die Entfernungskriterien Ihres Workflows in verschiedenen Workflow-Typen. Das Festlegen von Entfernungskriterien verhindert außerdem, dass Datensätze in den Workflow aufgenommen werden. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Entfernungstriggern in Workflows ,
     • In kontaktbasierten Workflows können Sie Kontakte entfernen, die nicht mehr die Aufnahmekriterien oder das Workflow-Ziel erfüllen oder zu Unterdrückungssegmenten hinzugefügt wurden.

     • In anderen Workflows-Typen können Sie Entfernungs-Trigger festlegen, um Datensätze aus einem Workflow auszuschließen oder daraus zu entfernen.
       
       

5. Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow einrichten, können Sie die folgenden zusätzlichen Einstellungen konfigurieren: 
   • Zusammengeführte Datensätze automatisch aufnehmen, wenn der aktualisierte zusammengeführte Datensatz die Aufnahmebedingungen erfüllt: Standardmäßig werden zusammengeführte Kontakte nicht von Workflows aufgenommen, selbst wenn der Kontakt die Aufnahmekriterien des Workflows erfüllt. Zusammengeführte Kontakte können jedoch später aufgenommen werden, wenn sie die Aufnahme-Trigger erneut erfüllen und Wiederaufnahme aktiviert ist.

5. • • Der Aufnahmetrigger ist zum Beispiel Lifecycle-Phase ist einer von Kunde. Wenn zwei Kontakte, die sich derzeit in dieser Phase befinden, zusammengeführt werden, wird der neue Kontakt nicht in den Workflow aufgenommen.
     • Wenn der neu zusammengeführte Kontakt jedoch Lifecycle-Phase in eine andere Phase wechselt und dann wieder zur Phase "Kunde " zurückkehrt, wird er in die Workflow aufgenommen. Wenn zusammengeführte Kontakte aufgenommen werden, beginnen sie am Anfang des Workflows. 

5. • • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, um zu identifizieren, ob eine Zusammenführung eine Wiederaufnahme ausgelöst hat, überprüfen Sie das Datum, an dem der Kontakt aufgenommen wurde , mit dem Zeitpunkt, zu dem der Kontakt zusammengeführt wurde.
   • Aktivieren Sie die manuelle Aufnahme von Datensätzen aus Salesforce mithilfe des HubSpot Visualforce-Fensters: Nehmen Sie Salesforce-Leads und -Kontakte, die mit HubSpot synchronisiert wurden, direkt in kontaktbasierte Workflows auf. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt aus Salesforce in HubSpot-Workflows aufnehmen. Um diese Einstellung zu verwenden, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
     • Die HubSpot-Salesforce-Integration wurde installiert.
     • Das HubSpot Embed- oder das Legacy-HubSpot Visualforce-Fenster wurde zu Ihren Salesforce-Seitenlayouts hinzugefügt.