Gérer les paramètres d’inscription au workflow

Gérez les paramètres d’inscription de votre workflow, tels que la réinscription, la désinscription, l’inscription de fiches d’informations fusionnées et l’inscription de leads et de contacts Salesforce synchronisés dans les workflows.

Pour configurer d’autres paramètres, tels que les délais d’exécution du workflow, les notifications de performance et d’autres connexions de workflow, découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres de workflow. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom de votre workflow.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le critère d'inscription Modifier Modifier > .
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Paramètres. 
   • Réinscrire : Par défaut, les fiches d’informations ne sont inscrites à workflows que la première fois qu’elles remplissent les critères d’inscription workflow ou qu’elles sont inscrites manuellement. Configurez vos paramètres de réinscription dans votre workflow pour inscrire à nouveau des fiches d’informations dans un workflow. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères de réinscription dans les workflows . 
   • Désinscrire si [objets] remplit les conditions suivantes : Configurez vos critères de désinscription de workflow dans différents types de workflow. La définition de critères de désinscription empêchera également l’inscription de fiches d’informations dans le workflow. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères de désinscription dans les workflows ,
     • Dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez choisir de supprimer les contacts qui ne répondent plus aux critères d’inscription, qui répondent à l’objectif du workflow ou qui ont été ajoutés à des segments de suppression.

     • Dans d’autres types de workflow, vous pouvez définir des critères de désinscription pour exclure ou désinscrire des fiches d’informations d’un workflow.
       
       

5. Si vous configurez un workflow basé sur des contacts, vous pouvez configurer les paramètres supplémentaires suivants : 
   • Inscrire automatiquement les fiches d’informations fusionnées si la fiche d’informations fusionnée mise à jour remplit les conditions d’inscription : par défaut, les workflows n’inscriront pas les contacts fusionnés, même si le contact répond aux critères d’inscription au workflow. Toutefois, les contacts fusionnés peuvent s’inscrire ultérieurement s’ils répondent à nouveau aux critères d’inscription et si la réinscription est activée.

5. • • Par exemple, le critère d’inscription est Cycle de vie phase est l’un des Client. Lorsque deux contacts actuellement dans cette phase sont fusionnés, le nouveau contact ne sera pas inscrit au workflow.
     • Cependant, si le contact qui vient d’être fusionné change de phase du cycle de vie pour une phase différente, puis revient à l’étape Client , il sera inscrit au workflow. Lorsque des contacts fusionnés sont inscrits, ils reprennent au début du workflow. 

5. • • Si ce paramètre est activé, pour identifier si une fusion a déclenché une réinscription, vérifiez la date d’inscription du contact par rapport à l’heure à laquelle le contact a été fusionné.
   • Activez l’inscription manuelle des fiches d’informations depuis Salesforce à l’aide de la fenêtre HubSpot Visualforce : inscrivez les leads et les contacts Salesforce synchronisés avec HubSpot directement dans des workflows basés sur les contacts. Découvrez-en davantage sur l’inscription de vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce. Pour utiliser ce paramètre, vous devez satisfaire aux exigences suivantes :
     • Installation de l’intégration HubSpot-Salesforce.
     • Ajout de la fenêtre HubSpot Embed ou HubSpot Visualforce héritée à vos présentations de page Salesforce.