Workflow-triggers selecteren in Agent Hub

De volgende triggers zijn beschikbaar bij het aanmaken van workflows in Agent Hub. Workflow-triggers kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

Let op: wanneer je triggers toevoegt aan workflows in Agent Hub, kun je slechts één gebeurtenistrigger per workflow selecteren.

Ingebouwde triggers

• Handmatig uitvoeren: start de workflow handmatig met het triggertype ‘Handmatig uitvoeren’. Als je dit type trigger gebruikt, kun je je acties uitvoeren zonder dat er een gekoppeld record is.
• Volgens een schema uitvoeren: laat je workflow met een vaste frequentie starten. Lees meer over het gebruik van inschrijvingstriggers voor workflows op basis van een schema. 
  • U kunt een workflow zo instellen dat deze slechts één keer wordt herhaald, volgens een jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks schema, of volgens een zelfgekozen schema (bijvoorbeeld om de drie dagen, om de twee maanden). 

• • Wanneer je in de workflowbouwer van de Agent Hub de trigger‘Volgens schema uitvoeren’ gebruikt en het veld ‘Tijdstip’ instelt, wordt de workflow op dezelfde dag geactiveerd in plaats van de volgende dag. 

Aangepaste gebeurtenissen

• Alle aangepaste gebeurtenissen: activeren de workflow op basis van aangepaste gebeurtenissen. In de tool voor evenementenbeheer kun je de aangepaste evenementen aanmaken en bekijken. Lees meer over het aanmaken en beheren van aangepaste gebeurtenissen inde HubS-pot. 
  • Om een nieuwe gebeurtenis aan te maken vanuit de workflowbouwer van de Agent Hub, klik je rechtsboven op ‘Nieuwe gebeurtenis aanmaken’. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de tool voor aangepaste gebeurtenissen.
  • Als je een nieuwe webhook-gebeurtenis aanmaakt, kun je deze rechtstreeks in de workflowbouwer van de Agent Hub aanmaken.
  • Bij het gebruik van triggers voor aangepaste gebeurtenissen in de workflowbouwer van Agent Hub is voor aangepaste gebeurtenissen die via de Events API of een webhook zijn aangemaakt, geen objectkoppeling nodig om workflows in Agent Hub te activeren.
• Er is een webhook-gebeurtenis ontvangen: activeer de workflow telkens wanneer er een webhook-gebeurtenis wordt ontvangen. Hiermee kun je je webhook activeren op basis van gebeurtenissen die plaatsvinden in externe applicaties. Lees meer over het gebruik van webhook-gebeurtenissen als workflow-triggers in Agent Hub.

CRM

Bij het gebruik van triggers voor CRM-wijzigingsgebeurtenissen hangt het af van je accountabonnementen welke objecttypen je als doel kunt kiezen:

Let op: bij het aanmaken van op marketingevenementen gebaseerde workflows (bèta) worden acties met betrekking tot contactpersonen (bijv. deelnemers, ingeschrevenen) niet ondersteund. Je kunt bijvoorbeeld geen bedankmail naar alle deelnemers sturen zodra het evenement is afgelopen. Om deze records te selecteren, wordt aanbevolen om in plaats daarvan op contacten gebaseerde workflows te gebruiken met triggers op basis van gebeurtenissen, zoals ‘Geregistreerd voor marketingevenement’. 

CRM-wijzigingsgebeurtenissen

• Criteria voor overeenkomende records: activeer de workflow wanneer een record aan bepaalde criteria voldoet of van segment (lijst) verandert. 
  • Aangepaste criteria: activeer de workflow wanneer een record aan een specifiek aangepast criterium voldoet. Dit is vergelijkbaar met de filters voor inschrijvingstriggers in de workflow-tool; het kan gaan om waarden binnen een bepaald bereik in de workflow-tool, het aantal ingediende formulieren of interacties met CTA’s, en nog veel meer. 
  • Records die aan een segment worden toegevoegd: wordt geactiveerdwanneer een record aan een opgegeven segment (lijst) wordt toegevoegd. 
  • Record verwijderd uit een segment: wordt geactiveerd wanneer een record uit een opgegeven segment (lijst) wordt verwijderd. 
• Playbook-logboek: wordt geactiveerd wanneer een playbook wordt geregistreerd in een record in het CRM. 
• Wijzigingen in eigenschapswaarden: wordt geactiveerd wanneer een eigenschapswaarde in een record in het CRM wordt bijgewerkt. Deze trigger geeft precies één eigenschap weer die van de ene waarde naar de andere verandert. In tegenstelling tot op segmenten gebaseerde filters houdt het geen rekening met historische voorwaarden zoals ‘Bijgewerkt inde afgelopen [X]dagen’.
• Record aangemaakt: wordt geactiveerd wanneer er een nieuw object wordt aangemaakt in het CRM. Aan dit evenement zijn geen bijbehorende eigenschappen gekoppeld. Je moet verfijningscriteria gebruiken om ongewenste objecten uit de inschrijving te filteren.
• Door gebruiker bijgewerkte koppeling: wordt geactiveerd wanneer een record aan een campagne wordt gekoppeld. Lees meer over het handmatig koppelen van CRM-records aan campagnes. 
• Gebeurtenis ‘Offerte medeondertekend’: wordt geactiveerd wanneer een offerte is medeondertekend. 

• Wijziging in opgeslagen weergave van kopersintentie: wordt geactiveerd wanneer een opgeslagen weergave van kopersintentie wordt bijgewerkt. Lees meer over opgeslagen weergaven op basis van de intentie van de koper. 
• Aankoop van activa: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw activum verwerft. 
• Afstoting van activa: treedt in werking wanneer een bedrijf een bestaand actief afstoot. 
• Budgetvermelding: wordt geactiveerd wanneer de budgettoewijzing of uitgavenplannen van een bedrijf worden vastgelegd op basis van gesprekken in HubSpot (e-mails, transcripties, notities, enz.).
• Ondertekening door een klant:wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw klantcontract ondertekent. 
• Afsplitsing van een onderneming: treedt in werking wanneer een onderneming een nieuwe onderneming afsplitst. 
• Timing van deals: wordt geactiveerdwanneer de timing-signalen van een bedrijf worden gedetecteerd in gesprekken in HubSpot (e-mails, transcripties, notities, enz.).
• Afsplitsing van een divisie: treedt in werking wanneer een bedrijf een nieuwe divisie afsplitst. 
• Winstcijfers: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf zijn winstcijfers bekendmaakt. 
• Deelname aan een evenement: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf deelneemt of mogelijk deelneemt aan een evenement
• Vertrek van een leidinggevende: treedt in werking wanneer een leidinggevende op C-niveau het bedrijf verlaat.
• Aanstelling van leidinggevenden: treedt in werking wanneer een bedrijf een nieuwe leidinggevende op C-niveau aanstelt.
• Pensionering van leidinggevenden: treedt in werking wanneer een leidinggevende op C-niveau bij een bedrijf met pensioen gaat.
• Financiering: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf financiering binnenhaalt.
• Geografische uitbreiding: treedt in werking wanneer een bedrijf geografisch uitbreidt.
• Groeicijfers: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf omzetgroei of het werven van nieuwe klanten aankondigt.
• Erkenning binnen de sector: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf erkenning binnen de sector heeft verworven.
• Beursgang: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een beursgang doorvoert. 
• Belangrijke belanghebbenden geïdentificeerd: deze trigger wordt geactiveerd wanneer voor een bedrijf belangrijke belanghebbenden zijn geïdentificeerd, zoals de besluitvormer, de budgetverantwoordelijke, de economische beslisser en de pleitbezorger van het bedrijf. 
• Ontslag: treedt in werking wanneer een bedrijf mensen ontslaat.
• Leiderschapsinhoud: wordt geactiveerd wanneer een leidinggevende van een bedrijf een artikel over leiderschap publiceert.
• Fusies en overnames: gebeurtenissen waarbij een bedrijf een ander bedrijf heeft overgenomen, door een ander bedrijf is overgenomen of met een ander bedrijf is gefuseerd.
• Kantoorsluiting: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf kantoren sluit.
• Pijnpunt: treedt op wanneer de pijnpunten van een bedrijf worden vastgesteld.
• Fysieke uitbreiding: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf zijn fysieke vestigingen uitbreidt.
• Productontwikkeling: treedt op wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkelt.
• Productintegratie: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst integreert. 
• Productlancering: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt brengt.
• Goedkeuring door de toezichthouder: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf goedkeuring van de toezichthouder verkrijgt.
• Onderzoek: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf het onderzoek heeft afgerond.
• Piek in zoekopdrachten (Bombora): treedt op wanneer specifieke bedrijven actief onderzoek doen naar de producten of diensten van een onderneming
• Omzetrapport: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een omzetrapport publiceert. 
• Strategisch partnerschap: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw strategisch partnerschap of een nieuwe alliantie aankondigt.
• Investeringen in technologie: treedt in werking wanneer een bedrijf investeringen in technologie ontvangt in de vorm van overheidsfinanciering.
• Waardering bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer de waardering van een bedrijf wordt bijgewerkt. 
• Bezoekersintentie: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf aan je criteria voor bezoekersintentie voldoet of daar niet meer aan voldoet. Ontdek hoe u uw criteria kunt instellen. Ontdek hoe u uw criteriakunt instellen.
• Terugkaatsing van e-mail: er worden waarschuwingen verzonden viawanneer er een risico op terugkaatsing van e-mail wordt gedetecteerd voor een contactpersoon die aan een gevolgd bedrijf is gekoppeld. Gebeurtenis wordt op de bijbehorende contactrecord weergegeven als een contactsignaal.
• Functie beëindigd: er worden triggers getdat een contactpersoon die aan een gevolgd bedrijf is gekoppeld, een nieuwe functie aanvaardt. Gebeurtenis wordt op de bijbehorende contactrecord weergegeven als een contactsignaal.
• "Functie beëindigd": wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon die aan een gevolgd bedrijf is gekoppeld, zijn of haar functie neerlegt. De gebeurtenis wordt als een contactsignaal bij het betreffende contactrecord opgeslagen.

Telefoongesprekken, documenten en vergaderingen

• Gesprek beëindigd: wordt geactiveerd wanneer een gesprek is beëindigd. Dit geldt zowel voor gesprekken die via HubSpot worden geïnitieerd als voor gesprekken die via integraties van derden, zoals Aircall, worden geïnitieerd. Dit wordt niet geactiveerd als het gesprek handmatig wordt geregistreerd.
• Gesprek gestart: wordt geactiveerd wanneer een gesprek wordt gestart. Dit geldt zowel voor gesprekken die via HubSpot worden geïnitieerd als voor gesprekken die via integraties van derden, zoals Aircall, worden geïnitieerd. Dit wordt niet geactiveerd als het gesprek handmatig wordt geregistreerd.
• Vermelding in feedback: [nog te bepalen]
• Afspraak geboekt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een afspraak boekt via de HubSpot-tool voor afspraken, of bij geregistreerde en geplande afspraken vanaf de CRM-recordpagina.
• Wijziging in vergaderresultaat: wordt geactiveerd wanneer een vergaderresultaat in het account wordt gewijzigd.
• Contactpersoon heeft het bekijken van een document voltooid: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon klaar is met het bekijken van een verkoopdocument. Dit gebeurt wanneer de gebruiker de weergave afsluit door buiten het document te klikken.
• Contactpersoon heeft een document bekeken: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een verkoopdocument bekijkt. Dit is de eerste weergave van een document, ongeacht of de contactpersoon het document volledig heeft bekeken.
• Document gedeeld met contactpersoon: wordt geactiveerd wanneer een verkoopdocument wordt gedeeld met een contactpersoon.

E-mailberichten over evenementen

• Op een link in een marketingmail geklikt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een link in een marketingmail klikt.
  • Bij het verder definiëren van je triggers voor de inschrijving via e-mail, worden bij zowel de criteria ‘Raw URL’ als ‘Original URL’ alle door de gebruiker toegevoegde queryparameters en door HubSpot toegevoegde trackingparameters meegenomen.
  • Bij het gebruik van deze filtercriteria wordt aanbevolen om ‘bevat een van ’ te gebruiken in plaats van ‘is gelijk aan een van’.
    

• Marketing- of verkoop-e-mail is teruggestuurd: wordt geactiveerd wanneer een één-op-één- of marketing-e-mail naar een contactpersoon wordt verzonden en wordt teruggestuurd.
• Verzonden marketing- of verkoop-e-mail: wordt geactiveerd wanneer een één-op-één- of marketing-e-mail aan een contactpersoon wordt verzonden.
• Verzonden marketing- of verkoop-e-mail: wordt geactiveerd wanneer een marketing-e-mail of een persoonlijke e-mail naar een contactpersoon wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt alleen geactiveerd voor één-op-één-e-mails als deze via een gehoste inbox worden verzonden.
• Geopende marketingmail: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een marketingmail opent.
• Reactie op marketingmail: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon reageert op een marketingmail.
• Verzending van een verkoopmail: wordt geactiveerd wanneer er een verkoopmail naar een contactpersoon wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt alleen geactiveerd voor één-op-één-e-mails als deze via een gehoste inbox worden verzonden.
• Bijgewerkte status van het e-mailabonnement: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon de status van zijn of haar e-mailabonnement bijwerkt.
  
  

WhatsApp-evenementen

• Op een link in een WhatsApp-bericht geklikt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een link in een WhatsApp-bericht klikt.
• Verloren WhatsApp-bericht: wordt geactiveerd wanneer een sms-bericht voor een contactpersoon verloren gaat.
• Afmelding voor WhatsApp-abonnement: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon zich afmeldt voor een WhatsApp-abonnement. 
• Reageerde op een WhatsApp-bericht: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een sms-bericht reageert.
• Het verzenden van een WhatsApp-bericht is mislukt: wordt geactiveerd wanneer een WhatsApp-bericht niet bij een contactpersoon is afgeleverd.
• WhatsApp-bericht verzonden: wordt geactiveerd wanneer er een sms-bericht naar een contactpersoon wordt verzonden.
• WhatsApp-bericht afgeleverd: wordt geactiveerd wanneer een sms-bericht bij een contactpersoon is afgeleverd.
• WhatsApp-bericht gelezen: wordt geactiveerd wanneer een sms-bericht door een contactpersoon als gelezen wordt gemarkeerd.

Website en media-evenementen

• Advertentie-interactie: wordt geactiveerd wanneer er interactie plaatsvindt met een advertentie.
• Invloed van campagne: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon wordt beïnvloed door een HubSpot-campagne. 
• Formulierinteractie: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een tekstveld in het formulier klikt. Deze gebeurtenis wordt geactiveerd voordat een formulier wordt verzonden, aangezien de gebruiker het formulier moet bewerken om het te kunnen verzenden. Het is echter mogelijk dat een gebruiker een formulier invult zonder het te verzenden.

• Verzending van een formulier: wordt geactiveerd wanneer een formulier wordt verzonden. Houd bij het configureren van je triggers op basis van een URL rekening met de volgende punten:
  • Voorbeeld-URL: https://www.hubspot.com/search
  • Basis-URL: de URL zonder het protocol of de queryparameters. (bijv. www.hubspot.com/search)
  • URL-domein: alleen het domein. (bijv. hubspot.com)
  • URL-pad: het gedeelte na het domein (bijv. /search)
• Formulierweergave: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een formulier bekijkt. De gebruiker die het formulier heeft bekeken, moet al als contactpersoon in het CRM staan. Bezoekers die nog niet zijn omgezet in contactpersonen, leiden niet tot een inschrijving.
• Aandachtsspanne:[nog te bepalen]
• Media afspelen: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een mediabestand afspeelt dat in je inhoud is ingesloten (bijvoorbeeld op een webpagina, in een e-mail, enz.)
• CTA (oude versie) klik: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een CTA (oude versie) klikt.
• CTA (oude versie) weergave: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een CTA (oude versie) bekijkt.
• CTA-klik: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een CTA of een interactief webelement klikt.
• CTA-weergave: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een CTA of een interactief webelement bekijkt.
• Bezochte pagina: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een landingspagina of een webpagina bekijkt. Als een gebruiker een pagina bekijkt en nog niet van bezoeker naar contactpersoon is omgezet, wordt de workflow hierdoor niet geactiveerd. Houd bij het configureren van je triggers op basis van een URL rekening met de volgende punten:
  • Voorbeeld-URL: https://www.hubspot.com/search
  • Basis-URL: de URL zonder het protocol of de queryparameters. (bijv. www.hubspot.com/search)
  • URL-domein: alleen het domein. (bijv. hubspot.com)
  • URL-pad: het gedeelte na het domein (bijv. /search)

Evenementen op het gebied van automatisering

• Afspraak geboekt via een reeks: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een afspraak boekt via een reeks.
• Contactpersoon ingeschreven in een reeks: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon wordt ingeschreven in een reeks.
• Contact uit reeks verwijderd: wordt geactiveerd wanneer een contact uit een reeks wordt verwijderd.
• Contactpersoon via een workflow uit een reeks verwijderd: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon via een workflow uit een reeks wordt verwijderd. Andere redenen voor uitschrijving leiden niet tot deze gebeurtenis.
• Contact handmatig uit de reeks verwijderen: wordt geactiveerd wanneer een contact uit een reeks wordt verwijderd.
• Sequentie voltooid: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een sequentie voltooit.
• Workflow-uitvoering beëindigd: wordt geactiveerd wanneer een object uit een workflow wordt verwijderd.
• Workflow gestart: wordt geactiveerd wanneer een object in een workflow wordt opgenomen.

Evenementen vermelden

• Anonieme download van openbare offerte: wordt geactiveerd wanneer een anonieme gebruiker een openbare offerte downloadt. 
• Anonieme citaatafdruk: wordt geactiveerd wanneer een anonieme gebruiker een openbaar citaat afdrukt. 
• Anonieme offerteweergave: wordt geactiveerd wanneer de offerte wordt bekeken op een manier die niet aan een CRM-record kan worden gekoppeld. 
• Gesprek met afwikkelingsagent gestart: wordt geactiveerd wanneer een koper een gesprek begint met de afwikkelingsagent. 
• Openbare offerte downloaden: Wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een openbare offerte downloadt.
• Offerte geaccepteerd: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status ‘geaccepteerd’ krijgt. 
• Goedkeuring offerte ingetrokken: wordt geactiveerd wanneer een goedkeuring van een offerte wordt ingetrokken. 
• Goedkeuring offerte aangevraagd: wordt geactiveerd wanneer er een goedkeuring van een offerte wordt aangevraagd. 
• Offerte goedgekeurd: wordt geactiveerd wanneer een offerte wordt goedgekeurd. 
• Offerte door koper ondertekend: wordt geactiveerd wanneer een koper een offerte ondertekent.
• Offerte-e-mail verzonden: wordt geactiveerd wanneer een offerte-e-mail wordt verzonden.
• E-mail met herinnering aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte verzonden: wordt geactiveerd wanneer de e-mails met de herinnering aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte worden verzonden.
• Verlopen offerte: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status ‘verlopen’ krijgt.
• E-mail met herinnering voor opvolging van offerte verzonden: wordt geactiveerd wanneer de e-mails met herinneringen voor opvolging van offertes worden verzonden.
• Handmatig ondertekende offerte: wordt geactiveerd wanneer een offerte handmatig wordt ondertekend.
• Gepubliceerde offerte: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status ‘gepubliceerd’ krijgt. 
• Teruggeroepen offerte: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status ‘teruggeroepen’ krijgt.
• Offerte afgewezen: wordt geactiveerd wanneer de goedkeuring van een offerte wordt afgewezen.

Apps

• Slack: bij het activeren van workflows met Slack-gebeurtenissen. Voeg extra filters toe om de zoekresultaten verder te verfijnen. Je kunt bijvoorbeeld alleen berichten filteren waarin de zin ‘klaar om te ondertekenen’ voorkomt. Lees meer over het gebruik van Slack-gebeurtenistriggers in Agent Hub-workflows. 
  • Genoemde Slack-gebruiker: wordt geactiveerd wanneer een specifieke Slack-gebruiker wordt genoemd. Je kunt filteren op berichttekst, kanaal-ID of gebruikers-ID van de afzender.
  • Door een gebruiker verzonden Slack-bericht: wordt geactiveerd wanneer een bericht door een specifieke Slack-gebruiker wordt verzonden. Dit kan verder worden gefilterd op basis van de inhoud van het bericht. 
  • Slack-lid is lid geworden van het kanaal: wordt geactiveerd wanneer een nieuwe gebruiker lid wordt van een kanaal. Je kunt filteren op kanaal, gebruiker of de gebruiker die de nieuwe gebruiker heeft uitgenodigd. 
  • Reactie op een Slack-thread: wordt geactiveerd wanneer er in een specifiek kanaal op een thread wordt gereageerd. Je kunt filteren op de tekst van het bericht of op de gebruikers-ID van de afzender. 
  • Geplaatst Slack-bericht: wordt geactiveerd wanneer er een Slack-bericht in een specifiek kanaal wordt geplaatst. Je kunt filteren op de tekst van het bericht of op de gebruikers-ID van de afzender.
• Google Spreadsheets 
  • Rij in Google Spreadsheet toegevoegd of bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een rij wordt toegevoegd aan of bijgewerkt in een specifieke Google Spreadsheet. 

• Microsoft 365 Excel
  • Rij in Excel-spreadsheet toegevoegd of bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een rij in een Excel-spreadsheet wordt toegevoegd of bijgewerkt in een specifiek werkblad.