Sist oppdatert: mai 2, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
IHubSpot kan du knytte selskaper til standardtilknytningsetikettene Parent company og Child company. Du kan legge til overordnede eller underordnede selskaper på en post manuelt, eller i bulk gjennom en import.
Hvert foreldreselskap kan ha flere tilknyttede underordnede selskaper, men et underordnet selskap kan bare være tilknyttet ett foreldreselskap.
Tilknytte overordnede og underordnede selskaper
Morselskap og barneselskap er betegnelser som brukes for å beskrive forholdet mellom to selskaper.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til selskapet du vil redigere.
- Klikk på +Legg til selskap i Bedriftskortet.
- Søk etter selskapet du vil knytte til, merk av i avmerkingsboksen, og klikk deretter på Neste.
- Klikk på +Legg til tilknytningsetikett , og velg deretter Barneselskap eller Foreldreselskap fra nedtrekksmenyen.
- Klikk på Lagre.
- Hold musepekeren over selskapet på Selskaper-kortet, og klikk deretter på Mer.
- Velg Rediger tilknytningsetiketter i rullegardinmenyen.
- I dialogboksen velger du Barneselskap eller Morselskap fra nedtrekksmenyen.
- Klikk på Oppdater.
Finn ut mer om hvordan du knytter poster og angir tilknytningsetiketter.
Importer for å knytte underordnede og overordnede selskaper i bulk
Du kan legge til underordnede selskaper til overordnede selskaper i bulk gjennom en import. Morselskapene må allerede finnes i CRM-systemet før du importerer barneselskapene. Før du importerer, kan du lese mer om hvordan du konfigurerer importfiler på riktig måte.
- Finn Record ID- eller Company Domain Name-verdiene til de eksisterende selskapene du ønsker å gjøre til morselskaper. Du kan finne dette ved å søke på Record ID/Company domainname på en enkelt selskapsoppføring, eller i bulk ved å eksportere selskapene.
- Opprett enimportfil som inneholder underordnede selskaper.
- I importfilen inkluderer du følgende kolonner i tillegg til underordnede selskapers domener eller ID-er:
- Tilknyttet selskap [ID/domenenavn]: for hver rad som inneholder et underordnet selskap, legger du til Record ID-verdien til det overordnede selskapet i den kolonnen.
- Assosiasjonsetikett: For hver rad som inneholder et underordnet selskap, legger du til verdien Morselskap.
- Importer filen.
- På skjermbildet Tilordne kolonner i filen tilfirmaegenskaper:
- I raden Tilknyttet firma-ID/domene klikker du på kolonnen Importer som og velger deretter Tilknytning. Klikk på HubSpot-egenskapskolonnen, og velg deretter Record ID/Company domain name.
- I raden Assosiasjonsetikett klikker du på kolonnen Importer som og velger deretter Assosiasjonsetikett.
- Fullfør importen. De importerte selskapene legges til i CRM-systemet og inkluderes som underordnede selskaper i de overordnede selskapspostene.
Slå sammen selskaper i et foreldre-barn-forhold
Du kan slå sammen selskaper som er i et foreldre-barn-forhold, men sammenslåinger kan mislykkes hvis foreldre-barn-selskapene er inkludert i en sløyfe. En sløyfe oppstår når en overordnet post er knyttet til seg selv i en kjede av assosiasjoner. Denne typen sammenslåing er ikke tilgjengelig for å unngå å gjøre feilaktige endringer i dataene, fordi det ikke er mulig å utlede hvilket selskap som skal være den overordnede eller underordnede posten når det oppstår en sløyfe. Et eksempel:
- Stars Hollow Town Council er et morselskap til Stars Hollow Tourism.
- Stars HollowTourism er et morselskap til The Dragonfly Inn.
- Du kan ikke slå sammen The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council fordi det ikke er mulig å avgjøre om den resulterende sammenslåtte posten skal være et overordnet eller underordnet selskap til Stars Hollow Tourism.
Eksempel på en sammenslåing som vil mislykkes
Hvis alternativet for sammenslåing ikke er tilgjengelig, eller hvis sammenslåingen mislykkes, fjerner du merkelappen for overordnet/underordnet selskap fra selskapene du skal slå sammen. Når du har fjernet etiketten, kan du fullføre sammenslåingen.
Sammenslåinger kan fortsatt mislykkes hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, eller hvis selskapene har nådd den kombinerte grensen på 250 sammenslåinger. Finn ut mer om sammenslåing av selskaper.