Vis og administrer kontrakter

Bruk kontrakter til å spore og administrere avtaler knyttet til tilbud i HubSpot. Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om bekreftet omsetning i HubSpot.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan vise og administrere kontrakter og tilhørende poster. Lær hvordan du kan se gjennom kontraktsdetaljer, tilhørende inntekter, aktiviteter og historikk, samt hvordan du kan gjøre endringer underveis i kontrakten ved hjelp av endrings- eller fornyelsestilbud, si opp kontrakter eller eksportere kontrakter.

For å komme i gang kan du lese mer om hvordan kontrakter brukes, og hvordan du oppretter og importerer kontrakter.

Før du begynner

Godkjente tilbud kan opprette kontrakter, uansett om du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments eller ikke. Hvis du ikke er registrert i betaversjonen, forblir innkreving av betaling knyttet til det eksisterende tilbudet eller den frittstående fakturafunksjonen. Med betaversjonen brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Les mer om prosessen med betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.

Vis kontraktsposter

Vis kontrakter på indekssiden

Bruk kontraktsindekssiden til å vise alle kontrakter og til å opprette og bruke lagrede visninger for å filtrere kontrakter etter bestemte kriterier. Slik viser du alle kontrakter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. For å redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
3. For å filtrere indekssiden klikker du på filtermenyen (f.eks. «Status») og angir filterkriteriene dine. Kontrakter kan ha følgende statuser:
   • Planlagt: Når en kontrakt opprettes med en fremtidig ikrafttredelsesdato, settes statusen tilPlanlagt. På ikrafttredelsesdatoen settes statusen tilAktiv.
   • Aktiv: en kontrakt som for øyeblikket er i kraft.
   • Fullført: en kontrakt som har nådd sluttdatoen.
   • Oppsagt: en kontrakt som er blitt oppsagt.
   • Utkast: en kontrakt som ikke er ferdigbehandlet.
4. For å angi egendefinerte filtre, klikk på Avanserte filtre øverst i tabellen.
5. For å lagre en visning til senere bruk, klikk på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. For å forhåndsvise kontraktdetaljene, hold musepekeren over kontrakten og klikk på «Forhåndsvisning». Se detaljene i panelet til høyre.
7. For å vise kontraktsoppføringen, klikk på kontraktnavnet. 

Les mer om kontraktoppsettet.

Vis kontrakter på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du en kontrakt fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt, et selskap eller en faktura):

1. Naviger til postene dine. For eksempel:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
2. Åpne høyre sidefelt ved å klikke på navnet på en post eller ved å klikke på Forhåndsvisning. Hvordan dette fungerer, avhenger av hvilken objektindeksside du befinner deg på.
3. I høyre sidefelt navigerer du til «Kontrakter »-kortet for å se kontraktstatusen. Hvis «Kontrakter »-kortet ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt.
4. For å se flere detaljer, hold musepekeren over kontrakten og klikk på «Forhåndsvisning»-ikonet, eller klikk på kontraktnavnet for å gå til kontrakten.
   
   
5. Gå gjennom kontraktdetaljene i panelet til høyre.

Vis kontraktoversikten, aktiviteter og historikk

Bruk kontraktsposten til å forstå kontraktsinformasjonen, inkludert ytelse, tilknyttede linjeposter, faktureringsplan, fornyelsesinformasjon, tidslinje for aktiviteter og historikk.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. I den midterste kolonnen klikker du på fanen Oversikt for å se et sammendrag av kontraktens ytelse, linjeposter, faktureringsplan og fornyelsesinformasjon.
   • Kortet «Kontraktsytelse» viser kontraktsverdien, informasjon om gjentakende inntekter, kontraktens sluttdato og fakturert beløp.
     
     
   • Kortet «Nåværende og kommende linjeposter» viser hver av kontraktens linjeposter og deres egenskaper (f.eks. pris, antall, faktureringsplan, løpetid, prismodell).
     
     
   • Kortet «Fornyelsesinformasjon» viser fornyelsesstatusen, basert på eventuelle fornyelsestilbud som er opprettet for kontrakten.
     
     
3. Klikk på fanen «Aktiviteter» for å se en tidslinje over kommunikasjon (f.eks. e-poster og telefonsamtaler), teamaktivitet (møter, notater, oppgaver) og oppdateringer av kontrakten, samt tilhørende fakturaer, avtaler og saker.
   
   
4. Klikk på fanen «Historikk» for å se detaljer om endringer og fornyelser av kontrakten, inkludert endringer i gjentakende inntekter og tillegg eller fjerning av linjeposter.

Administrer kontrakter

I en kontraktspost kan du administrere detaljene i en kontrakt. Opprett tilbud på endringer og fornyelser, oppdater betalingsmåter, si opp kontrakter og administrer tilknytninger.

Opprett et endrings- eller fornyelsestilbud på en kontrakt

I stedet for å oppdatere linjeposter direkte i kontrakten, må du bruke endrings- og fornyelsestilbud for å gjøre endringer midt i kontraktsperioden eller konfigurere fornyelser:

• Endringstilbud: Opprett endringstilbud for å endre en aktiv avtale. Endringstilbud brukes til å justere, legge til eller fjerne produkter og tjenester i avtalen.

• Fornyelsestilbud: Opprett fornyelsestilbud når en kunde nærmer seg slutten av sin gjeldende kontrakt for å konfigurere fornyelsen. Fornyelseskontrakter vil inkludere eventuelle endringer gjort via et endringstilbud som en del av fornyelsen. 

Oppdater betalingsmåten for en kontrakt

Send kontaktpersonen for kontrakten en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Klikk påHandlinger øverst til venstre, og velg deretterOppdater betalingsmåte.
4. I dialogboksen klikker du påSend lenke.
5. Kjøperen vil motta en lenke som vedkommende kan klikke på for å oppdatere betalingsmåten sin.

Si opp en kontrakt

Kontrakter kan sies opp med umiddelbar virkning eller på en fastsatt dato. Slik sier du opp en kontrakt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter Avslutt.
   
   
4. I dialogboksen klikker du pådatovalg og velger en oppsigelsesdato. Velg dagens dato for å si opp med umiddelbar virkning, eller en fremtidig dato for å planlegge oppsigelsen.
5. Klikk på Avslutt kontrakt hvis du avslutter umiddelbart, eller Planlegg avslutning hvis du har valgt en fremtidig dato.
6. Kontraktoppføringen oppdateres med oppsigelsesinformasjonen.
   
   

Endre eller avbryt oppsigelsen av en kontrakt

Hvis du har planlagt oppsigelse av en kontrakt, kan du endre eller avbryte oppsigelsen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Hold musepekeren over en kontrakt og klikk på «Forhåndsvisning».
3. Klikk på «Handlinger» øverst til høyre i venstre sidefelt og velg et alternativ:
   • Endre oppsigelsesdato: endre datoen for oppsigelse av kontrakten. I dialogboksen klikker du på datovalget og velger en ny oppsigelsesdato. Klikk på «Oppdater dato».
   • Avbryt oppsigelse: avbryt oppsigelsen av kontrakten. I dialogboksen klikker du på Avbryt oppsigelse for å bekrefte.

Rediger fakturaene knyttet til en kontrakt

Du kan redigere fakturaer som er manuelt knyttet til en kontrakt, så lenge de ikke er opprettet fra et abonnement. Fakturaer som automatisk knyttes til en kontrakt etter at et tilbud er akseptert, kan ikke redigeres. Når du oppdaterer en faktura, må du huske på følgende:

• Oppdaterte fakturaer registreres i fanen«Aktiviteter », men ikke i fanen«Historikk».
• Hvis du oppdaterer fakturabeløpet, legges det til i «Totalt fakturert beløp » for kontrakten.«Total kontraktsverdi » oppdateres ikke.

For å endre en aktiv avtale kan du opprette et endringstilbud.

Slik redigerer du en faktura:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. I høyre sidefelt holder du musepekeren over fakturaen og klikker på ikonetellipses tre horisontale prikker.
4. Klikk på«Rediger».
5. Oppdater fakturaen. Klikk på «Oppdater faktura» øverst til høyre.
6. Oppdateringen registreres i fanen«Aktiviteter », men ikke i fanen «Historikk ». Fakturabeløpet legges til i «Totalt fakturert beløp » for kontrakten.«Total kontraktsverdi » oppdateres ikke.
   

Knytt poster til kontrakter

Legg til tilknytninger til kontrakter fra kontraktsoversiktssiden. Du kan knytte kontrakter til kontakter, selskaper, avtaler, saker, tilbud, fakturaer og andre kontrakter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Hold musepekeren over en kontrakt og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre sidefelt klikker du på + Legg til på et tilknytningskort (f.eks. Kontakter).
4. I panelet til høyre:
   • Søk etter og merk av i boksene ved siden av postene du vil knytte til kontrakten. Klikk på Lagre for å knytte dem til kontrakten.
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny post som skal knyttes til kontrakten. Skriv inn detaljene for den nye posten og klikk på Opprett for å knytte den til kontrakten, eller klikk på Opprett og legg til en til for å opprette en ny post.

Eksporter kontrakter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på «Eksporter» øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Skriv inn et eksportnavn i tekstboksen Eksportnavn.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Filformat», og velg et format.
   • Klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter og velg et språk.
   • Klikk på Tilpass for å tilpasse eksporten ytterligere.
     • Under Egenskaper som skal inkluderes i eksporten velger du et alternativ for hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger som inngår i eksporten merker du av for Inkluder navn på tilknyttede poster for å inkludere navn på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkludert i eksporten velger du om du vil inkludere opptil 1 000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Klikk på Eksporter.

Les mer om eksport av poster.

Slett kontrakter

Slett kontrakter fra kontraktsoversikten. Kontrakter med fakturering kan ikke slettes. Slettede kontrakter kan ikke gjenopprettes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Merk av i boksen ved siden av hver kontrakt du vil slette.
3. Øverst i tabellen klikker du påSlett.
4. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Slett.

Analyser kontrakt- og inntektsresultater

Analyser inntektsutviklingen ved hjelp av ferdige rapporter, eller lag tilpassede rapporter som passer til de ulike teamenes behov.

Du kan for eksempel opprette rapporter for:

• Gjentakende inntekter: Følg med på ARR, MRR og kontraktsverdi i sanntid.
  • MRR-vannfall per måned: den månedlige utviklingen i gjentakende inntekter, inkludert MRR ved månedens begynnelse, nye inntekter, oppgraderinger, nedgraderinger, avgang, fornyelser og MRR ved månedens slutt. Inntektene rapporteres når de trer i kraft.
  • Netto ny MRR per måned: nettoendringen i månedlige gjentatte inntekter hver måned basert på inntekter som trer i kraft i løpet av den valgte perioden. Beregnet ut fra inntektshendelser som nye avtaler, oppgraderinger, nedgraderinger, avgang og fornyelser. Bruk denne rapporten til å spore den samlede veksten i gjentatte inntekter.
  • Bokført MRR per måned: de månedlige gjentakende inntektene som er bokført i den valgte perioden. Inntektene rapporteres når kontrakten bokføres, selv om den trer i kraft på et senere tidspunkt.
  • Bokført TCV per måned: den totale kontraktsverdien knyttet til kontraktshendelser som er bokført i løpet av den valgte perioden, gruppert etter inntektstype (for eksempel nye avtaler, oppgraderinger, nedgraderinger, kundefrafall og fornyelser). Denne rapporten gjenspeiler verdien av den bokførte kontraktshendelsen, ikke den resulterende kontraktsverdien, og rapporteres når hendelsen bokføres.

• Kundefordringer og kontanter: Følg med på utestående fordringer og innbetalte beløp for å analysere gjennomsnittlig kredittid (DSO).
• Kundefastholdelse: Analyser kundefrafall og netto omsetningsfastholdelse ved hjelp av data om kontraktsfornyelser.
• Tilskrivning: se hvilke avtalekilder som bidrar til verdifulle, langsiktige kontrakter.

Les mer om inntektsanalyse pak ken og hvordan du lager tilpassede rapporter.

Bruk kontrakter med HubSpot Agent CLI

Merk: hvis du er superadministrator, kan du registrere kontoen din for inntektsdata i HubSpot Agent CLI .

Hvis du utvikler AI-agenter eller kommandolinje-arbeidsflyter, kan du hente kontraktsoppføringer ved hjelp av HubSpot Agent CLI. Les mer om HubSpot Agent CLI, inkludert støttede funksjoner og veiledning for implementering.

Neste trinn

• Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betaling.
• Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
• Les mer om hvordan du oppretter tilbud for endringer og fornyelser.