Vis og administrer kontrakter

Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om forpliktede inntekter i HubSpot. Ved å administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende avtaler, registrere betalinger manuelt eller fakturere kjøpere automatisk, foreta oppdateringer i løpet av kontraktens varighet, fornye kontrakter og rapportere inntekter nøyaktig.

Lær hvordan du kan gjennomgå, redigere og fornye kontrakter, opprette tilbud for endringer og fornyelser, si opp kontrakter og eksportere kontrakter.

Lær mer om hvordan kontrakter brukes i HubSpot, hvordan du oppretter kontrakter direkte, og hvordan du oppretter kontrakter fra godkjente tilbud.

Vis kontraktsposter

Vis kontrakter på indekssiden

Bruk indekssiden for kontrakter til å vise alle kontrakter og til å opprette og bruke lagrede visninger for å filtrere kontrakter etter bestemte kriterier. Slik viser du alle kontrakter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. For å redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
3. For å filtrere indekssiden, klikk på filtermenyen (f.eks. «Status») og angi filterkriteriene dine. Kontrakter kan ha følgende statuser:
   • Planlagt: Når en kontrakt opprettes med en fremtidig ikrafttredelsesdato, settes statusen tilPlanlagt. På ikrafttredelsesdatoen settes statusen tilAktiv.
   • Aktiv: en kontrakt som for øyeblikket er i kraft.
   • Fullført: en kontrakt som har nådd sluttdatoen.
   • Oppsagt: en kontrakt som er blitt oppsagt.
   • Utkast: en kontrakt som ikke er ferdigbehandlet.
4. For å angi egendefinerte filtre, klikk på Avanserte filtre øverst i tabellen.
5. For å lagre en visning til senere bruk, klikk på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. For å forhåndsvise kontraktdetaljene, hold musepekeren over kontrakten og klikk på «Forhåndsvisning». Se detaljene i panelet til høyre.
7. For å vise kontraktsoppføringen, klikk på kontraktnavnet. 

Les mer om kontraktoppsettet.

Vis kontrakter på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du en kontrakt fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt, et selskap eller en faktura):

1. Naviger til postene dine. For eksempel:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
2. Åpne høyre sidefelt ved å klikke på navnet på en post eller ved å klikke på Forhåndsvisningsikonet. Hvordan dette fungerer, avhenger av hvilken objektindeksside du befinner deg på.
3. I høyre sidefelt navigerer du til kortet «Kontrakter » for å se kontraktstatusen. Hvis kortet «Kontrakter» ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt.
4. For å se flere detaljer, hold musepekeren over kontrakten og klikk på forhåndsvisningsikonet , eller klikk på kontraktnavnet for å gå til kontrakten.
   
   
5. Gå gjennom kontraktdetaljene i panelet til høyre.

Se kontraktsoverblikk, aktiviteter og historikk

Bruk kontraktsoppføringen til å forstå kontraktsinformasjonen, inkludert ytelse, tilknyttede linjeposter, faktureringsplan, fornyelsesinformasjon, tidslinje for aktiviteter og historikk.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. I den midterste kolonnen klikker du på fanen Oversikt for å se et sammendrag av kontraktens ytelse, linjeposter, faktureringsplan og fornyelsesinformasjon.
   • Kortet «Kontraktsytelse» viser total kontraktsverdi (TCV), årlig kontraktsverdi (ACV), informasjon om gjentakende inntekter, kontraktens sluttdato og fakturert beløp. For evigvarende kontrakter beregnes ikke TCV eller ACV, da de ikke har noen sluttdato.
     
     
   • Kortet «Gjeldende og kommende linjeposter» viser hver av kontraktens linjeposter og deres egenskaper (f.eks. pris, antall, faktureringsplan, løpetid, prismodell).
     
     
   • Kortet «Fornyelsesinformasjon» viser fornyelsesstatusen, basert på eventuelle fullførte fornyelser eller akseptertefornyelsestilbudfor kontrakten.
     
     
3. Klikk på fanen «Aktiviteter» for å se en tidslinje over kommunikasjon (f.eks. e-poster og samtaler), teamaktivitet (møter, notater, oppgaver), oppdateringer av kontrakten samt tilknyttede fakturaer, avtaler og saker.
   
   
4. Klikk på fanen «Historikk» for å se detaljer om kontraktsendringer, direkte fornyelser og fornyelsestilbud, inkludert endringer i gjentakende inntekter og tillegg eller fjerning av linjeposter.

Administrer kontrakter

I en kontraktspost kan du administrere detaljene i en kontrakt. Du kan redigere og fornye kontrakter, opprette tilbud om endringer og fornyelser, oppdatere betalingsmåter, si opp kontrakter og administrere tilknytninger.

Merk: For å redigere kontrakter uten å opprette et endringstilbud,må du melde kontoen din påbeta-versjonen av« :Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter» .

Rediger kontraktutkast (BETA)

Rediger kontraktutkast for å oppdatere informasjon om selger og kjøper, innkrevingsprosessen, betalingsmåten som belastes, kontraktens linjeposter og kasseinnstillinger. Slik redigerer du et kontraktutkast:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk pånavnet på en kontrakt.
3. Klikk påHandlinger øverst til venstre, og velg deretterRediger.
4. Oppdater kontrakten.
5. For å lagre kontrakten som et utkast, klikker du på «Tilbake» øverst til venstre.
6. For å fullføre kontrakten klikker du på Fullfør øverst til høyre.

Rediger fullførte kontrakter (BETA)

Rediger fullførte kontrakter for å oppdatere selger- og kjøperinformasjon, innkrevingsprosessen, betalingsmåten som belastes, kontraktens linjeposter og kasseinnstillinger. Hvis du vil bruke en tilbudsbasert prosess for å foreslå og godkjenne endringer i en eksisterende kontrakt, kan du lese mer om hvordan du oppretter endringstilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk pånavnet på en kontrakt.
3. Klikk på«Handlinger» øverst til venstre, og velg deretter«Rediger».
4. I dialogboksen klikker du påRediger kontrakt direkte.

Rediger opplysningene om kjøper og selger

i

kontrakten

Rediger opplysningene om kjøper og selger i kontrakten i delen«Parter »:

1. Klikk for å utvide delen«Parter ».
2. For å oppdatere opplysningene om selgerens selskap, under Selger:
   • Hold musepekeren over selgeren og klikk påredigeringsikonet.
   • Oppdater opplysningene i panelet til høyre, og klikk deretter på «Lagre».
   • Endringer i opplysningene om selgerens selskap gjelder kun for kontrakten og fakturaene knyttet til kontrakten. Kontoinnstillingene dine oppdateres ikke.
3. For å redigere opplysningene om faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere selskapets CRM-oppføring.
4. For å erstatte faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk på«Erstatt»-ikonet.
5. For å slette faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påsletteikonet.
6. For å bruke samme faktureringsadresse som i selskapsoppføringen, merker du av for«Samme som faktureringsselskap » under «Faktureringsadresse».
7. For å bruke en annen faktureringsadresse, klikk på «+ Legg til faktureringsadresse». I panelet til høyre:
   • Skriv inn faktureringsadress en og klikk på «Lagre».
   • Endringer i faktureringsadressen oppdaterer kun kontrakten og brukes på fakturaer knyttet til kontrakten. Bedriftsoppføringen oppdateres ikke.
     
     

     Merk: Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, brukes faktureringsadressen « » til å avgjøre om avgift skal legges til kontrakten.

8. Klikk for å utvide delen«Skatteregistreringsnumre» for å se eventuelle skatteregistreringsnumre som er lagt til faktureringsselskapet. Rediger eksisterende skatteregistreringsnumre ved å klikke påredigeringsikonet ved siden av navnet på faktureringsselskapet, og klikk deretter på fanen «Skatteregistreringsnumre» i panelet til høyre. Legg til selgerens skatteregistreringsnumre viafakturaverktøyet.
9. For å legge til en faktureringskontakt klikker du på «Legg til» ved siden av «Faktureringskontakt». I panelet til høyre:
   • Søk etter og velg en kontakt, og klikk deretter på«Lagre».
   • Klikk på fanen Opprett ny i høyre panel for å opprette en ny kontaktoppføring.
10. For å redigere faktureringskontaktens opplysninger, hold musepekeren over kontakten og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere kontaktens CRM-oppføring.
11. For å erstatte faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk på«Erstatt»-ikonet.
12. For å slette faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk påsletteikonet.
13. For å legge til flere faktureringskontakter, klikk på «+ Legg til flere kontakter». Søk etter kontakter og merk av i boksene ved siden av kontaktene, og klikk deretter på«Lagre».

Rediger kontraktsdetaljer

Rediger kontraktsdetaljer i delenKontraktsoppsett.

1. Klikk for å utvidedelen «Kontraktoppsett ».
2. For å endre kontraktseier, klikk på rullegardinmenyen«Kontraktseier» og velg eneier.
3. For å endre betalingsbetingelsene, klikk på rullegardinmenyen «Betalingsbetingelser» og velg enbetalingsbetingelse. Les mer om betalingsbetingelser.
4. For å endre innkjøpsordrenummeret for kontrakten, skriver du inn innkjøpsordrenummeret i feltet«Innkjøpsordrenummer ».
5. For å legge til en egendefinert egenskap, klikk på+ Legg til egendefinert egenskap. Velgeksisterende egendefinerte kontraktsegenskaper fra listen, søk etter enegendefinert egenskap, eller klikk påOpprett ny kontraktsegenskap for å opprette en ny egendefinert kontraktsegenskap.
6. Klikk på sletteikonet ved siden av en egendefinert egenskap for å slette den fra kontrakten.
7. For å knytte kontrakten til en avtale, klikk på rullegardinmenyenKnytt til en avtale og velg enavtale, eller klikk på Opprett en ny avtale for å opprette en ny avtale.

Rediger linjeposter

Rediger linjepostene i kontrakten i delenLinjeposter.

1. I delen «Endre ikrafttredelsesdato » klikker du på datovalgog velger datoen endringen skal tre i kraft.
2. Hvis Tillat brukere å overstyre standardfordelingen er er aktivert, fjern merket for «Fordel kostnader og kreditter for den gjenværende faktureringsperioden» for å unngå forholdsmessig fordeling av kostnader. Hvis avmerkingsboksen er merket av, vil kostnadene fordeles forholdsmessig.
3. For å fjerne en linjepost, hold musepekeren over linjeposten, klikk påHandlinger og velg deretterAvbryt linjepost. Linjeposten vil bli merket somAvbrutt.
4. For å oppdatere en linjepost må du oppdatere egenskapene til linjeposten i linjepostkolonnene (f.eks.Enhetspris, Antall,Enhetsrabatt). Klikk påRediger kolonner øverst til høyre for å redigere hvilke kolonner som vises. Linjeposten vil bli merket som Endret.
5. For å angre endringer, hold musepekeren over linjepostnavnet, klikk på Handlinger og velg deretter Angre endringer.
   
   
6. For å legge til en linjepost klikker du på «Legg til linjepost» øverst til høyre og velger deretter et alternativ:
   • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen.
     • Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i boksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeposten på.
     • Hvis du velger trinnvis prissetting linjeposter, klikker du på «Vis nivåer» for å se de ulike nivåene for produktet før du legger til linjeposten.
   • Opprett tilpasset linjepost: Hvis du har rettigheter til å opprette egendefinerte varelinjer, opprettes en ny tilpasset varelinje som er unik for det enkelte tilbudet. Etter å ha valgt dette alternativet, angir du detaljene for varelinjen i panelet til høyre, og velger om du vil lagre den tilpassede varelinjen i produktbiblioteket ditt. Klikk på «Lagre» eller «Lagre og legg til en til».
7. Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, må du velge avgiftskategorier for eventuelle linjeposter du legger til.
8. Varelinjen vil bli merket som «Lagt til».
9. Gjennomgå oppdateringene i «Endringer »-panelet til høyre.
   
   
10. Hvis alternativet Fordel kostnader og kreditter for den gjenværende faktureringsperioden ble valgt, vises den forholdsmessige justeringen i Sammendraget.
    
    
11. For å slå av automatisk omsetningsavgift, slå av bryteren for«Automatisk omsetningsavgift ».

Rediger fakturering og betalinger

Merk: Du kan velge om betalinger på fakturaer skal innkreves automatisk eller manuelt hvis du er registrert i betaversjonen av«Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter» eller i betaversjonenav «Koblet CPQ, fakturering og betalinger», og innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud» er aktivert.

Når du redigerer fakturering og betalinger for ferdigbehandlede kontrakter:

• Hvis fakturering var aktivert da kontrakten ble opprettet, kan den ikke deaktiveres under redigering.

• Hvis fakturering var slått av da kontrakten ble opprettet, kan den ikke slås på under redigering.

Rediger fakturerings- og betalingsalternativet i delen«Fakturering og betalinger »:

1. For å oppdatere innkrevingsprosessen klikker du på«Automatiske betalinger » eller«Manuelle betalinger». Hvis du velger«Automatiske betalinger», vil nettbetalinger være aktivert som standard.
2. Hvis «Automatiske betalinger» er valgt, klikker du på rullegardinmenyen «Betalingsmetode» og velger en betalingsmetode for å endre betalingsmetoden som brukes til fakturering. Velg«Innhent betalingsmetode på neste betalte faktura» for å innhente en ny betalingsmetode fra kjøperen når vedkommende betaler neste faktura.
3. Under «Nettbetalinger» slår du på bryteren«Godta nettbetalinger» for å la kjøpere betale fakturaer på nettet.
   • De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er konfigurert i betalingsinnstillingene. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene for «Aksepterte betalingsmåter» for å velge hvilke betalingstyper du vil akseptere.
   • Hvis du har angitt gebyrer, merker du av iavmerkingsboksene ved siden av gebyrene du vil bruke på kontraktsbetalingen under«Gebyrer som påløper ved kassen».
   • Merk av i avkrysningsruten «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Merk av i avkrysningsruten «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
4. For å godta betalinger via en alternativ metode, slå av bryteren«Godta nettbetalinger ». Hvis du har valgt«Automatiske betalinger», vil nettbetalinger være aktivert som standard.

Lagre endringer

1. For å lagre endringer i kontrakten, klikk på«Lagre endringer » øverst til høyre.
2. Klikk på«Lagre endringer » i dialogboksen for å bekrefte endringene.

Opprett endringstilbud for en kontrakt

Hvis du vil bruke en tilbudsbasert prosess for å foreslå og godkjenne endringer i en eksisterende kontrakt eller administrere fornyelser, må du bruke endringstilbud: Les mer omhvordan du oppretter endringstilbud.

Forny en kontrakt direkte (BETA)

Hvisdu er en superadministrator, kan du melde kontoen din på Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter .

Forny en kontrakt direkte når en kunde nærmer seg slutten av sin gjeldende kontrakt. Eksisterende selger- og kjøperparter, kontraktsdetaljer, varelinjer samt fakturerings- og betalingsinformasjon overføres fra den opprinnelige kontrakten, slik at du ikke trenger å legge inn opplysningene manuelt på nytt. Les mer om hva som inngår i en fornyelse.

Kontraktstilknytninger

Når du fornyer kontrakter, knyttes fornyelseskontrakten til den eksisterende kontrakten. Fornyelser registreres også på fanene «Oversikt», «Aktiviteter» og «Historikk» for den opprinnelige kontrakten. Du kan bruke tilknytningsetiketter til å definere forholdet mellom kontrakten og fornyelsen nærmere, for å hjelpe med å segmentere poster, lage rapporter og opprette arbeidsflyter.Les mer om bruk av tilknytningsetiketter.

Opprett fornyelser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk pånavnet på en kontrakt.
3. Øverst til venstre klikker du påHandlinger og velger deretterForny kontrakt.
4. I dialogboksen klikker du påFortsett fornyelsen direkte.

Rediger opplysningene om kjøper og selger i kontrakten

Rediger opplysningene om kjøper og selger i kontrakten i delen«Parter ».

1. For å oppdatere opplysningene om selgerens selskap, under Selger:
   • Hold musepekeren over selgeren og klikk påredigeringsikonet.
   • Oppdater opplysningene i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
   • Endringer i opplysningene om selgerens selskap gjelder kun for kontrakten og fakturaene knyttet til kontrakten. Kontoinnstillingene dine oppdateres ikke.
2. For å redigere opplysningene om faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere selskapets CRM-oppføring.
3. For å erstatte faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk på«Erstatt»-ikonet.
4. For å slette faktureringsselskapet, hold musepekeren over selskapet og klikk påsletteikonet.
5. For å bruke samme faktureringsadresse som i selskapsoppføringen, merker du av for«Samme som faktureringsselskap » under «Faktureringsadresse».
6. For å bruke en annen faktureringsadresse, klikk på «+ Legg til faktureringsadresse». I panelet til høyre:
   • Skriv inn fakturerings adress en og klikk på «Lagre».
   • Endringer i faktureringsadressen oppdaterer kun kontrakten og brukes på fakturaer knyttet til kontrakten. Bedriftsoppføringen oppdateres ikke.
     
     

     Merk: Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, brukes faktureringsadressen « » til å avgjøre om avgift skal legges til kontrakten.

7. Klikk for å utvide delen«Skatteregistreringsnumre» for å se eventuelle skatteregistreringsnumre som er lagt til faktureringsselskapet. Rediger eksisterende skatteregistreringsnumre ved å klikke påredigeringsikonet ved siden av navnet på faktureringsselskapet, og klikk deretter på fanen «Skatteregistreringsnumre» i panelet til høyre. Legg til selgerens skatteregistreringsnumre viafakturaverktøyet.
8. For å legge til en faktureringskontakt klikker du på «Legg til» ved siden av «Faktureringskontakt». I panelet til høyre:
   • Søk etter og velg en kontakt, og klikk deretter på«Lagre».
   • Klikk på fanen Opprett ny i høyre panel for å opprette en ny kontaktoppføring.
9. For å redigere faktureringskontaktens opplysninger, hold musepekeren over kontakten og klikk påredigeringsikonet. Endringene vil også oppdatere kontaktens CRM-oppføring.
10. For å erstatte faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk på«Erstatt»-ikonet.
11. For å slette faktureringskontakten, hold musepekeren over kontakten og klikk påsletteikonet.
12. For å legge til flere faktureringskontakter, klikk på «+ Legg til flere kontakter». Søk etter kontakter og merk av i boksene ved siden av kontaktene, og klikk deretter på«Lagre».

Rediger kontraktsdetaljer

Rediger kontraktsdetaljer i delen«Kontraktsoppsett ».

1. For å endre kontraktens ikrafttredelsesdato, klikker du pådatovalgi delen Kontraktens ikrafttredelsesdato og velger endato.
2. For å endre kontraktseier, klikk på rullegardinmenyen«Kontraktseier» og velg eneier.
3. For å endre betalingsbetingelsene, klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser og velg enbetalingsbetingelse. Les mer om betalingsbetingelser.
4. For å legge til et innkjøpsordrenummer, skriverdu innnummeret i feltetInnkjøpsordrenummer.
5. For å legge til en egendefinert egenskap, klikk på+ Legg til egendefinert egenskap. Velgeksisterende egendefinerte kontraktsegenskaper fra listen, søk etter enegendefinert egenskap, eller klikk påOpprett ny kontraktsegenskap for å opprette en ny egendefinert kontraktsegenskap.
6. Klikk på sletteikonet ved siden av en egendefinert egenskap for å slette den fra kontrakten.
7. For å knytte kontrakten til en avtale, klikk på rullegardinmenyen«Knytt til en avtale» og velg enavtale, eller klikk på «Opprett en ny avtale» for å opprette en ny avtale.

Legg til og rediger linjeposter

Legg til linjeposter i kontrakten fra produktbiblioteketditt, eller legg til egendefinerte linjeposter.

Merk: Når du bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ, må det totale forfalte beløpet være over 0,50 dollar eller tilsvarende minimumsbeløp i oppgjørsvalutaen. Les mer om Stripes minimumsbeløp for belastning.

Slik legger du til linjeposter:

1. Klikk på «Legg til linjepost» øverst til høyre i linjepostseksjonen, og velg deretter et alternativ:
   • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen.
     • Søk etter produktnavn,produktbeskrivelse eller SKU, eller klikk på «Avanserte filtre» for å avgrense søket.
     • Merk av i boksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeposten på. Hvis du velger linjeposter med trinnvis prissetting, klikker du på«Vis trinn» for å se de ulike trinnene for produktet før du legger til linjeposten.
       
       
   • Opprett tilpasset varelinje: opprett en tilpassetvarelinje som er unik for kontrakten. Etter at du har valgt dette alternativet, bruker du panelet til høyre til å legge inn detaljene for varelinjen. Merk av i boksen «Lagre varelinje i produktbiblioteket » for å lagre varelinjen i produktbiblioteket ditt. Klikk på «Lagre» eller«Lagre og legg til en til».
2. Klikk på «Forhåndsvis kontrakt » for å forhåndsvise kontraktdetaljene og faktureringsplanen.
3. Skatter kan legges til i enkeltlinjeposter, eller du kan bruke automatisk omsetningsavgift når du bruker nettbetalinger. For å legge til avgifter på enkeltposter, klikk på rullegardinmenyen «Avgiftssats» og angir skattesatser for linjepostene. Kolonnen «Momsbeløp» oppdateres automatisk.
4. Hvis du bruker automatisert omsetningsavgift, slår du på bryteren for«Automatisert omsetningsavgift ». Automatisert omsetningsavgift beregnes når fornyelseskontrakten opprettes.
   
   • I kolonnen «Skattkategori» klikker du på rullegardinmenyen og velger skattkategori for hver linjepost. Du kan velge forskjellige skattkategorier for ulike linjeposter. Hver linjepost må ha et unikt navn.
   • Hvis du sender en vare som en del av kontrakten, må du legge til en linjepost for frakt for at den automatiske avgiften skal beregnes riktig. Hvis du ikke har lagt til frakt i produktbiblioteket ditt, legger du til en tilpasset linjepost med avgiftskategorien «Frakt».
5. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen. Hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.
6. Rediger linjepostene i redigeringsverktøyet ved å justere verdiene i hver kolonne. 
   
   
7. Når du redigerer linjeposter med trinnvis prissetting, oppdateres prisen basert på prisnivået etter hvert som du justerer antallet. Klikk på«Vis prisnivåer» for å redigere antallene ved siden av prisnivåtabellen, slik at du kan se hvilket prisnivå som gjelder.
   
   
8. Som standard er fakturering for engangs- og gjentakende linjeposter satt til dagens dato. For å belaste kjøperen for en linjepost senere, klikker du på rullegardinmenyen «Faktureringsstartdato » og velger deretter «Egendefinert dato». I panelet til høyre klikker du pådatovalgverktøyet og velger enstartdato, deretter klikker du på «Lagre».
9. For å legge til en rabatt på en varelinje, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen «Enhetsrabatt» og velger «prosent » eller «valuta». Skriv inn rabattbeløpet. Rabatter kan angis på enkeltstående varelinjer, ikke på hele kontrakten.
10. For å redigere detaljene for en varelinje, eller for å klone eller slette en varelinje, hold musepekeren over varelinjen, klikk på «Handlinger» og velg deretter et alternativ:
    • Rediger: Rediger linjeposten for kontrakten. Produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Slett: Slett linjeposten.

9. For å endre rekkefølgen på linjepostene, klikk og dra en linjepost ved hjelp avdrahåndtaket.

10. I delen «Oversikt» vises hvordan kjøperen vil bli belastet:

    • Delsummen viser kun varene som skal betales ved kassen. Varer som skal belastes på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger.
    • Alle varer, uavhengig av forfallsdato, summeres under«Total».
    • Slå av bryteren for«Automatisk merverdiavgift» for å deaktivereautomatisk merverdiavgift.

Rediger fakturering og betalinger

Merk: Du kan velge om betalinger på fakturaer skal innkreves automatisk eller manuelt hvis du er registrert i betaversjonen av«Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts» eller i betaversjonenav «Connected CPQ, Billing, and Payments», og innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud» er slått på.

Konfigurer hvordan du skal fakturere og inndrive betalinger fra kjøpere. Onlinebetalinger er kun tilgjengelige når fakturering er aktivert.

Slik konfigurerer du fakturering, under «Fakturering og betalinger»:

1. Slå på bryteren «Fakturering» for å opprette fakturaer automatisk og fakturere kjøpere for gjentakende varelinjer. Les mer om faktureringsinnstillinger.
2. Slik konfigurerer du innkreving av betalinger, under «Innkrevingsprosess»:
   • Velg «Automatiske betalinger» for å belaste fakturaer automatisk på hver faktureringsdato. Klikk på rullegardinmenyen«Belastningsmetode» og velg et alternativ: 
     • Innkasser betalingsmåte på den første betalte fakturaen: belast hver faktura ved hjelp av betalingsmåten som ble oppgitt for å betale den første fakturaen.
     • Bruk en lagret betalingsmetode:belast en eksisterende lagret betalingsmetode.
   • Velg«Manuelle betalinger» hvis du ønsker at kjøperen skal betale fakturaen manuelt på hver faktureringsdato. Kjøperen vil motta fakturaen på hver faktureringsdato for å ordne betalingen.
3. Slå av fakturerings bryteren hvis du ønsker å fakturere og inndrive betalinger via en alternativ metode.

For å konfigurere nettbetalinger, under«Godta nettbetalinger»:

1. HvisAutomatiske betalinger er valgt iFakturering-delen, vil nettbetalinger være aktivert som standard. HvisManuelle betalinger er valgt, må du slå på bryterenfor Godta nettbetalinger for å la kjøpere betale fakturaer på nettet.
   • De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er konfigurert i betalingsinnstillingene. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene «Aksepterte betalingsmåter» for å velge hvilke betalingstyper du vil akseptere.
   • Hvis du har konfigurert gebyrer, merker du av iavmerkingsboksene ved siden av gebyrene du vil bruke på kontraktsbetalingen under«Gebyrer som påløper ved kassen».
   • Merk av i avmerkingsboksen «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Merk av i avkrysningsruten «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
2. For å godta betalinger via en alternativ metode, slå av bryteren«Godta onlinebetalinger ».

Angi kontraktsspråk, språkinnstilling og valuta

1. Klikk på «Innstillinger» øverst til høyre i kontraktredigereren.
2. Klikk på rullegardinmenyen«Språk» og velg etspråk.
3. Klikk på rullegardinmenyen«Lokalisering» og velg en lokalisering. Lokaliseringen endrer visningsformatet for dato og adresse i kontrakten din. Endring av kontraktens lokaliseringsinnstillinger oppdaterer ikke valutaen.
4. Hvis du har flere valutaer konfigurert i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen«Valuta» og velger envaluta.

Fullfør fornyelsen

1. For å fullføre kontrakten og sende den første fakturaen, klikker du på«Fullfør fornyelse» øverst til høyre.
2. Klikk på «Fullfør» i dialogboksen for å bekrefte.

Fakturering og betaling

Hvordan du har konfigurert linjeposter, fakturering og betalinger, avgjør hva som skjer videre. Se tabellen nedenfor for å forstå prosessen basert på kontraktinnstillingene dine.

Opprett fornyelsestilbud

Opprett fornyelsestilbud når en kunde nærmer seg slutten av sin nåværende kontrakt for å tilby en tilbudsbasert prosess for å foreslå og godkjenne fornyelser. Les mer om hvordan du oppretter fornyelsestilbud.

Oppdater betalingsmåten for en kontrakt

Send kontaktpersonen for kontrakten en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Klikk påHandlinger øverst til venstre, og velg deretterOppdater betalingsmåte.
4. I dialogboksen klikker du påSend lenke.
5. Kjøperen vil motta en lenke som vedkommende kan klikke på for å oppdatere betalingsmåten.

Si

opp

en kontrakt

Kontrakter kan sies opp umiddelbart eller på en planlagt dato. Slik sier du opp en kontrakt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i venstre sidefelt, og velg deretter Avslutt.
   
   
4. I dialogboksen klikker du pådatovalget og velger en oppsigelsesdato. Velg dagens dato for å si opp med umiddelbar virkning, eller en fremtidig dato for å planlegge oppsigelsen.
5. Klikk på Avslutt kontrakt hvis du avslutter umiddelbart, eller Planlegg avslutning hvis du har valgt en fremtidig dato.
6. Kontraktoppføringen oppdateres med oppsigelsesinformasjonen.
   
   

Endre eller avbryt oppsigelsen av en kontrakt

Hvis du har planlagt oppsigelse av en kontrakt, kan du endre eller avbryte oppsigelsen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Hold musepekeren over en kontrakt og klikk på «Forhåndsvisning».
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger et alternativ:
   • Endre oppsigelsesdato: endre datoen for oppsigelse av kontrakten. I dialogboksen klikker du på datovalget og velger en ny oppsigelsesdato. Klikk på Oppdater dato.
   • Avbryt oppsigelsen: avbryt oppsigelsen av kontrakten. I dialogboksen klikker du på Avbryt oppsigelsen for å bekrefte.

Rediger fakturaene knyttet til en kontrakt

Du kan redigere fakturaer som er manuelt knyttet til en kontrakt, så lenge de ikke er opprettet fra et abonnement. Fakturaer som automatisk knyttes til en kontrakt etter at et tilbud er akseptert, kan ikke redigeres. Når du oppdaterer en faktura, må du huske på følgende:

• Oppdaterte fakturaer registreres i fanen«Aktiviteter », men ikke i fanen«Historikk».
• Hvis du oppdaterer fakturabeløpet, legges det til i «Totalt fakturert beløp » for kontrakten.«Total kontraktsverdi » oppdateres ikke.

For å endre en aktiv kontraktsavtale må du redigere kontrakten, elleropprette et endringstilbud hvis du vil bruke en tilbudsbasert prosess for å foreslå og godkjenne endringer.

Slik redigerer du en faktura:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. I høyre sidefelt holder du musepekeren over fakturaen og klikker på ikonetmed tre horisontale prikker.
4. Klikk påRediger.
5. Oppdater fakturaen. Øverst til høyre klikker du på Oppdater faktura.
6. Oppdateringen registreres i fanen«Aktiviteter », men ikke i fanen «Historikk ». Fakturabeløpet legges til i «Totalt fakturert beløp » for kontrakten.«Total kontraktsverdi » oppdateres ikke.

Knytt poster til kontrakter

Legg til tilknytninger til kontrakter fra kontraktsoversiktssiden. Du kan knytte kontrakter til kontakter, selskaper, avtaler, saker, tilbud, fakturaer, andre kontrakter, bestillinger og prosjekter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Hold musepekeren over en kontrakt og klikk på Forhåndsvisning-ikonet.
3. I høyre sidefelt klikker du på + Legg til på et tilknytningskort (f.eks. Kontakter).
4. I panelet til høyre:
   • Søk etter og merk av i boksene ved siden av postene du vil knytte til kontrakten. Klikk på Lagre for å knytte dem til kontrakten.
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny post som skal knyttes til kontrakten. Skriv inn opplysningene for den nye posten og klikk på Opprett for å knytte den til kontrakten, eller klikk på Opprett og legg til en til for å opprette en ny post.

Eksporter kontrakter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Skriv inn et eksportnavn i tekstboksen Eksportnavn.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Filformat » og velg et format.
   • Klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter og velg et språk.
   • Klikk på Tilpass for å tilpasse eksporten ytterligere.
     • Under Egenskaper som skal inkluderes i eksporten velger du et alternativ for hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger som inngår i eksporten merker du av for Inkluder navn på tilknyttede poster for å inkludere navn på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkludert i eksporten velger du om du vil inkludere opptil 1 000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Klikk på Eksporter.

Les mer om eksport av poster.

Slett kontrakter

Slett kontrakter fra indekssiden for kontrakter. Vær oppmerksom på følgende når du sletter kontrakter:

• Kontrakter med fakturering kan ikke slettes.

• Slettede kontrakter kan ikke gjenopprettes.

• Hvis du opprettet en kontrakt direkte med fakturering aktivert, eller hvis du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments og aktiverte fakturering da du opprettet et tilbud:
  • Abonnementer som administreres via kontrakten, slettes.
  • Bestillinger opprettet via kontrakten slettes.
  • Abonnementer og bestillinger som er opprettet og manuelt knyttet til kontrakten, slettes ikke.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Merk av i boksen ved siden av hver kontrakt du vil slette.
3. Klikk påSlett øverst i tabellen.
4. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på «Delete».

Analyser kontrakt- og inntektsresultater

Analyser inntektsresultater ved hjelp av ferdige rapporter, eller lag tilpassede rapporter som passer til de ulike teamenes behov.

Bruk kontrakter med HubSpot Agent CLI (BETA)

Merk: hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på Inntektsdata i HubSpot Agent CLI .

Hvis du utvikler AI-agenter eller kommandolinje-arbeidsflyter, kan du hente kontraktsoppføringer ved hjelp av HubSpot Agent CLI. Les mer om HubSpot Agent CLI, inkludert støttede funksjoner og veiledning for implementering.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du setter opp kontrakter, inkludert konfigurering av tillatelser, automatisk oppretting av kontrakter, fornyelseshåndtering, innstillinger for forholdsmessig fordeling og preferanser for oppretting av avtaler.
• Les mer om hvordan du oppretter kontrakter direkte (BETA) eller fra godkjente tilbud.
• Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.