Legg til og rediger kontoens valutaer

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din slik at den bruker bedriftens primære valuta. Hvis du gjør forretninger i flere valutaer, kan du legge til valutaer i kontoen din og angi en vekslingskurs i forhold til bedriftens hovedvaluta for å få en mer nøyaktig oversikt over avtalebeløpene.

Før du setter i gang

• Du kan redigere kontoens selskapsvaluta i alle kontotyper.
• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement har ulike grenser for hvor mange valutaer de kan ha. Se HubSpots produkt- og tjenestekatalog for mer informasjon om disse grensene.

• I kontoer med flere valutaer:
  • Bare superadministratorer kan legge til og redigere valutaer.
  • Du kan opprette egendefinerte egenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta i stedet for selskapets valuta.

• • Nyopprettede avtaler vil som standard bruke selskapets valuta for avtalens Beløp. Hvis du vil endre valutaen som vises i egenskapen Beløp for en avtale, kan du redigere egenskapen Valuta i avtaleoppføringen. Egendefinerte valutaegenskaper vil alltid gjenspeile innstillingen for selskapets valuta.

• • Hver bruker kan angi sin egen foretrukne valuta for visning av avtalebeløp i tavlevisningen.

Administrere eksisterende valutaer

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
• Klikk på Valuta-fanen.
• Øverst ser du selskapets valuta. Dette er valutaen som brukes i summen av avtalebeløp og eventuelle avtalerapporter. Dette vil også være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler.
  • Hvis du vil oppdatere kontoens standardvaluta, holder du musepekeren over valutaen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger selskapsvaluta.
  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Selskapsvaluta og velger en valuta.
  • Klikk på Lagre.

• Hvis du har lagt til flere valutaer(kunStarter, Professional og Enterprise ), ser du en tabell med valutaene du har lagt til og valutakursene deres.
  
  • Hvis du vil redigere valutakursen, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Rediger. Angi en valutakurs i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra kontoen, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Arkiver. I dialogboksen klikker du på Arkiver valuta for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ i nye avtaler, men den vil fortsatt brukes i eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere valutaegenskapen manuelt.
  • Du kan se historiske valutakurser ved å holde musepekeren over valutaen, klikke på rullegardinmenyen Handlinger og deretter velge Vis valutahistorikk.
  • Du kan redigere eller gjenopprette historiske valutakurser ved å holde musepekeren over valutaen, klikke på rullegardinmenyen Handlinger og deretter velge Vis valutahistorikk. I fanen Valutakurshistorikk holder du musepekeren over valutaen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger eller Gjenopprett.

Legg til en ny valuta(kunStarter, Professional og Enterprise )

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter på Legg til valuta.
• Klikk på rullegardinmenyen Valuta , og velg den nye valutaen.
• I feltet Valutakurs angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til selskapets valuta.
• Klikk på Lagre.

Bruk flere valutaer med avtaler(kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har konfigurert flere valutaer, kan du angi valutaen for hver enkelt avtale, og brukerne kan angi foretrukket valuta for visning av avtaler i tavlevisningen.

Valutaegenskaper for avtaler

Du kan angi valutaen for avtalene ved hjelp av egenskapen Valuta i avtalepostene. Beløpet vises da i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, konverteres beløpet til selskapets valuta i egenskapen Beløp i selskapets valuta. Denne egenskapen beregnes på følgende måte:

• Hvis en avtale har en avsluttet status og en spesifisert Avslutt-dato, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på den spesifiserte Avslutt-datoen. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på dette tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest avslutningsdatoen. Hvis sluttdatoen er i fremtiden, oppdateres egenskapen for å gjenspeile nye valutakurser når sluttdatoen nærmer seg.
• Hvis en avtale har status som avsluttet, men ingen avslutningsdato er angitt, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet avtalen ble merket som avsluttet. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest etter at avtalen ble markert som avsluttet.

Opprette egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette egendefinerte valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta i stedet for selskapets valuta. Standardegenskapen Provisjonsbeløp bruker for eksempel alltid selskapets valuta, men hvis du vil spore provisjonen for avtaler i andre valutaer, kan du opprette en egendefinert provisjonsegenskap basert på avtalenes valutaer.

Merk: Når du oppretter en egenskap som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke egenskapens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer en avtales valuta, må du manuelt oppdatere verdien for den egendefinerte valutaegenskapen til riktig beløp. Siden egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke egendefinerte valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en egenskap som bruker en avtales valuta:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

• Gå til Egenskaper i menyen på venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter Avtaleegenskaper.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
• Angi grunnleggende informasjon om egenskapen i panelet til høyre, og klikk deretter på Neste.

• Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg deretter Nummer.
• Klikk på rullegardinmenyen Format, og velg deretter Valuta.
• Klikk på Neste.
• Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapets valuta.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Den egendefinerte egenskapen oppdaterer valutaen basert på verdien som er angitt for Valuta for hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer avtalens valuta, endres valutasymbolet, men verdien oppdateres ikke. Du kan oppdatere egenskapens verdi manuelt til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for beløpet for avtalestadiet i tavlevisningen

Når du ser på avtaler i tavlevisningen, vises beløpene for avtalestadiet nederst på tavlen som standard i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å se beløpene i sin foretrukne valuta i stedet.

• Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over beløpene nederst på tavlen, og klikk deretter på Vis i ønsket valuta.
• Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre. Beløpene vises nå i den valgte valutaen.

• Hvis du i stedet vil vise beløpene i selskapets valuta, kan du holde musepekeren overTotal og Vektet beløp og vise selskapets valuta i popup-boksen.
• Hvis du vil velge en annen valuta eller gå tilbake til selskapets valuta, klikker du på rullegardinmenyen Tavlehandlinger øverst til høyre og velger deretter Rediger tavle. Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.

Redigere en varelinjes valuta( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og knytter produkter til avtalene dine, må du redigere varelinjens valuta slik at den samsvarer med avtalens.

• Gå til kortet Varelinjer i avtaleoppføringen. Det vises et varsel om "Manglende valuta" ved siden av alle varelinjer som må oppdateres. Klikk på Rediger.

• Klikk på Oppdater priser i varselet Varelinjene dine mangler en VEF-pris.

• I panelet Oppdater varelinjepris velger du et oppdatert valutaalternativ.

• Klikk på Bekreft.
• Klikk på Lagre, og naviger deretter tilbake til avtaleoppføringen. Varelinjens valuta skal nå samsvare med avtalens valuta.