Tilordne eierskap til poster

For å tilordne poster til HubSpot-brukere kan du bruke egenskapen [Objekt]-eier for kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektposter. Hver post kan ha én valgt eier ved hjelp av standardegenskapen, men du kan opprette egendefinerte brukerfeltegenskaper for å velge flere brukere knyttet til posten.

En bruker må ha tilgang til et objekt for å kunne tilordnes som eier av en post (f.eks. tilgang til Kontakter for å være eier av en kontaktpost).

Automatisk tildeling av eier

Det finnes visse scenarier der eiere blir tildelt automatisk:

• Hvis du har slått på innstillingen Tilordne bedriftseier til kontakt som standard i HubSpot-kontoen din, vil kontakter og deres primære bedrift automatisk bli tildelt samme eier. Finn ut mer om hvordan innstillingen fungerer.
• Hvis en ikke-eid kontakt booker et møte på en brukers planleggingsside, vil denne brukeren automatisk bli tilordnet som kontaktens eier. Hvis en kontakt allerede har en eier og booker et møte med en annen bruker, erstattes ikke den eksisterende eieren.
• Hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, vil tildelingen av kontakt-, firma- og avtaleeiere som standard være det som er angitt i Salesforce.

Tilordne eiere av poster på et objekts startside

Du kan tilordne eiere til poster i bulk på hver objektindeksside.

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil tilordne.

• Klikk på Tilordne øverst i tabellen eller på tavlen.

• I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen [Objekt]-eier og velger en eier.

• Klikk på Oppdater.

Tilordne en eier på en oppføring

• Gå til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på en post.
• Klikk på Vis alle egenskaper i panelet til venstre.
• Søk etter [Objekt]-eier.

• Hold musepekeren over egenskapen, klikk på rullegardinmenyen og velg deretter en eier.
• Klikk på Lagre nederst i skjermbildet.

Tilordne eiere via import

Du kan også tilordne eiere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. Slik tilordner du en eier til et objekt under importen:

• Inkluder en [Objekt]- eierkolonne i importfilen og legg til brukerens navn eller e-postadresse i hver rad i kolonnen.
• Importer filen, og tilordne kolonnen til [Objekt] -eieregenskapen på tilordningssiden.

Merk: Brukere som tildeles en post gjennom import, vil ikke motta et varsel om at de er tildelt et nytt objekt.

Tilordne eiere via arbeidsflyter( kunProfessional og Enterprise )

Tilordne en eier til alle registrerte poster

Du kan automatisk tildele eierskap til registrerte poster ved hjelp av handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi i arbeidsflyten. Velg for å angi egenskapen [Objekt]- eier, og velg deretter brukeren du vil tilordne de registrerte objektene til. Du kan for eksempel tilordne salgspersonen i Nord-Amerika til poster som er opprettet via skjemainnleveringer fra USA.

Hvis du vil tilordne eierskap til de andre eierne automatisk, kan du klone arbeidsflyten, endre registreringsutløserne basert på tilordningsreglene for hver eier og oppdatere den valgte eieren i handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi. Du kan også bruke forgreningslogikk til å tilordne ulike eiere til objektene dine basert på ulike kriterier.

Roter poster mellom flere eiere( kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

Betalende brukere i Sales- eller Service HubProfessional- og Enterprise-kontoer kan også rotere tildelingen mellom flere brukere ved hjelp av arbeidsflyter. Arbeidsflyten vil fordele tildelingen jevnt til de angitte eierne gjennom handlingen Roter post til eier. Bare poster uten eksisterende eiere vil bli tildelt. Hvis en post har en eier, må du først fjerne verdien, noe som kan gjøres i bulk med handlingen Fjern egenskapsverdi.

Fordelingen av eierskap for hver rotasjonshandling er basert på antall tildelinger for den aktuelle handlingen, ikke på hvor mange objekter hver bruker eier totalt sett i kontoen din. Hvis du har flere rotasjonshandlinger i arbeidsflyten, vil hver handling ha et eget antall. Hvis for eksempel en Rotate [owner] -handling er satt opp for tre eiere:

• Når arbeidsflyten er slått på, vil alle tre eierne for denne handlingen ha et tildelingstall på null.
• Siden alle tre brukerne har like mange tildelinger, vil den første kontakten som når denne handlingen, bli tilfeldig tildelt en av dem.
• Etter at den første kontakten er tildelt, vil det være én eier med ett kundeemne og to eiere med null kundeemner. Den neste kontakten som går gjennom arbeidsflyten, vil bli tildelt en av de to gjenværende brukerne som ikke har noen leads ennå.
• Når alle de tre eierne har fått tildelt ett kundeemne, vil alle være kvalifisert til å motta det neste kundeemnet.

Finn ut mer om arbeidsflythandlingenRoter post til eier.