Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilordne eierskap til registreringer

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

HubSpot bruker [Object]-eieregenskapene til å angi eierskapet til en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektpost. Du kan også tilordne flere eiere ved hjelp av en egendefinert HubSpot-brukerfeltegenskap. Alle brukere med tilgang til et objekt kan utpekes som eiere.

Merk: Hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, vil tildelingen av kontakteiere som standard være det som er angitt i Salesforce.

Tilordne en eier fra objektets indeksside

Du kan massetilordne poster til en eier:

Naviger til postene dine:

Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
Bedrifter: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil tilordne.
- I tabellvisningen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene.
- I tavlevisningen for avtaler og billetter holder du musepekeren over en post og merker av i avmerkingsboksen. Når du har valgt ett kort, vises avmerkingsbokser på alle de resterende kortene som du kan velge.

Klikk på Tildel øverst i tabellen eller på tavlen.

I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen [Objekt]-eier og velger en eier.

Merk: Hver post kan bare ha én eier med egenskapen [Objekt] -eier. Hvis du vil tilordne flere eiere, oppretter du en egendefinert egenskap med felttypen HubSpot-bruker.

Klikk på Oppdater.

Du kan også tilordne én enkelt oppføring til en eier:

Klikk på navnet til den nåværende eieren i kolonnen [Objekt]- eier.

I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Tilordne valgte elementer til denne eieren og velger en eier.
Klikk på Tilordne.

Tilordne en eier fra posten

Naviger til postene dine:

Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
Bedrifter: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

Klikk på navnet på en post.
Klikk på Vis alle egenskaper i panelet til venstre.
Bruk søkefeltet øverst for å finne egenskapen [Objekt]-eier, klikk deretter på rullegardinmenyen under egenskapen og velg en eier.
Klikk på Lagre nederst i skjermbildet.

Tilordne eiere i en import

Når du konfigurerer importfilen og utfører en import, kan du importere data for å legge til eller oppdatere verdier i egenskapen [Objekt] -eier for de importerte postene.

Hvis du vil tilordne en eier til et objekt under importen, inkluderer du en overskrift med teksten [Objekt] -eier i importfilen og legger til brukerens navn eller e-postadresse i hver rad i den kolonnen.

Under importen vil HubSpot matche denne overskriften med egenskapen [Objekt] -eier. Hvis du bruker en av objektets deduplikeringsegenskaper eller objekt-ID, vil HubSpot se etter eksisterende poster i databasen og oppdatere disse postene. Hvis det ikke finnes noen matchende eksisterende post, oppretter HubSpot en ny post. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer importfilen, importerer poster og hvordan HubSpot deduplikerer poster.

Merk: Brukere som får tildelt en post gjennom import, vil ikke motta et varsel om at de har fått tildelt et nytt objekt.

Tilordne en eier fra et booket møte

Hvis en ikke-eid kontakt booker et møte på en brukers planleggingsside, blir denne brukeren automatisk tilordnet som kontaktens eier. Hvis en kontakt allerede har en eier og booker et møte med en annen bruker, erstattes ikke den eksisterende eieren.

Tilordne eiere ved hjelp av arbeidsflyter( kunProfessional og Enterprise )

Tilordne én eier til alle registrerte poster

Hvis du har tilgang til arbeidsflytverktøyet, kan du automatisk tildele eierskap til registrerte poster ved hjelp av handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi. Velg eieregenskapen, og velg deretter brukeren du vil tilordne de registrerte objektene til.

Hvis du vil tildele eierskap til de andre eierne automatisk, kan du klone arbeidsflyten, endre registreringsutløserne basert på tildelingsreglene for hver eier og oppdatere den valgte eieren i handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi. Du kan også bruke forgreningslogikk til å tilordne ulike eiere til objektene basert på ulike kriterier.

Roter poster mellom flere eiere( kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

Betalende brukere i Sales- eller Service HubProfessional- og Enterprise-kontoer kan også rotere tildelingen mellom flere brukere ved hjelp av arbeidsflyter. Ved å bruke denne metoden vil arbeidsflyten fordele tildelingen jevnt til de angitte eierne gjennom handlingen Roter post til eier. Bare poster uten eksisterende eiere vil bli tildelt. Hvis en post har en eier, må du først fjerne verdien, noe som kan gjøres i bulk med handlingen Fjern egenskapsverdi.

Fordelingen av eierskap for hver rotasjonshandling er basert på antall tildelinger for den aktuelle handlingen, ikke på hvor mange objekter hver bruker eier totalt sett i kontoen din. Hvis du har flere roteringshandlinger i arbeidsflyten, vil hver handling ha en egen telling. Hvis for eksempel en Rotate [owner] -handling er satt opp for tre eiere:

Når arbeidsflyten er slått på, vil alle tre eierne for denne handlingen ha et tildelingstall på null.
Siden alle tre brukerne har like mange tildelinger, vil den første kontakten som når denne handlingen, bli tilfeldig tildelt en av dem.
Etter at den første kontakten er tildelt, vil det være én eier med ett kundeemne og to eiere med null kundeemner. Den neste kontakten som går gjennom arbeidsflyten, blir tildelt en av de to gjenværende brukerne som ikke har noen leads ennå.
Når alle de tre eierne har fått tildelt ett kundeemne, vil alle være kvalifisert til å motta det neste kundeemnet.

Finn ut mer om arbeidsflythandlingenRoter post til eier.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Innholdsfortegnelse /no/crm-setup/how-to-set-an-owner