Gi kundeagenten tilgang til og oppdater CRM-data slik at han eller hun kan levere personaliserte samtaler og hjelpe kunden med spørsmål eller forespørsler.
Ved å gi kundeagenten tilgang til spesifikke CRM-egenskaper kan den gi nøyaktig informasjon i sanntid under interaksjoner. Du kan også la agenten oppdatere CRM-poster basert på hva kundene deler, noe som effektiviserer supportarbeidsflyten og lar teamet fokusere på mer komplekse oppgaver.
- Naviger til Administrer-fanen.
- Klikk på Kunnskap > Legg til CRM-data i menyen i venstre sidefelt.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen CRM-egenskaper og velger en egenskap.
- Slå på Vis-egenskapsbryteren for å gi agenten tilgang til denne egenskapen.
- Angi verifiseringsnivået før deling av data ved å klikke på rullegardinmenyen Databeskyttelsesnivå og velge et alternativ:
- Match e-post: Agenten ber om kundens e-postadresse og kontrollerer at den stemmer overens med kontaktoppføringen.
- Bekreft e-post: Agenten sender en bekreftelseslenke til kundens e-post for å bekrefte identiteten.
- I feltet Instruksjoner kan du legge til veiledning om når og hvordan agenten skal bruke disse dataene. Hvis en kunde for eksempel sier at han eller hun ikke har mottatt regningen, kan du dele faktureringsadressen for å bekrefte at den er korrekt.
- Hvis du vil tillate at agenten oppdaterer CRM-poster, for eksempel ved å endre en kundes faktureringsadresse, klikker du på Rediger innstillinger for å utvide delen.
- Slå på bryteren Rediger eiendom.
- Konfigurer databeskyttelsesnivået og instruksjonene.
- Klikk på Lagre nederst til høyre.