Med HubSpot-datasynkronisering kan du opprette en enveis eller toveis synkronisering mellom HubSpot og de andre appene dine for å samle alle kundedataene dine på én plattform. Se hvilke apper som bruker datasynkronisering her.
Det er to måter å søke etter og koble til en app på. Du kan gjøre det via App Marketplace, eller via importsiden.
Hvis du konfigurerer en synkronisering fra importsiden:
Det er mulig å koble mer enn én forekomst av samme tredjepartsapp til HubSpot. Hvis du for eksempel administrerer to Microsoft Dynamics-kontoer, kan du koble til og synkronisere data fra begge kontoene med én HubSpot-konto. Slik kobler du til en ekstra konto:
Når du har koblet til appen, må du konfigurere appinnstillingene og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to integrasjonene.
På skjermbildet Konfigurer velger du synkroniseringsretning og tilordner feltene i tredjepartsappen til HubSpot-egenskaper.
I delen Velg synkron iseringsretning bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Det finnes tre alternativer:
I delen Løs datakonflikter klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som skal overskrive den andre når det er uoverensstemmelser i dataene. Hvis det ikke finnes noen feltverdi i standardappen, vil ingen data bli endret i tredjepartsappen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Velg synkron iseringsretning.
I delen Tilordne feltene dine kan du gå gjennom standardtilordningene for egenskaper og hvordan informasjon synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen din. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du sette opp egendefinerte tilordninger for egenskaper.
Påkrevde felt vises i felttilordningstabellen med en stjerne (*).
Hvis du vil deaktivere en tilordning, klikker du på for å slå av bryteren.
Slik konfigurerer du en egendefinert felttilordning:
Finn ut mer om spesifikke regler og hensyn for tilordninger av felter for datasynkronisering.
På skjermbildet Begrens, konfigurer hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
Som standard synkroniserer HubSpot bare kontakter som har en gyldig e-postadresse. Hvis du vil slå dette av, fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksen Synkroniser bare kontakter med e-postadresse i delen Reduser endring av duplikater.
Under den første synkroniseringen vil HubSpot sammenligne begge databasene. Når det oppdages en match, oppdateres eksisterende poster. Datasynkronisering matcher kontaktoppføringer ved å sammenligne kontaktenes e-postadresser, deretter bedriftens e-postadresse, navn og domener.
For bedriftsoppføringer sammenligner datasynkronisering bedriftsoppføringer i hver app basert på enten bedriftens navn eller bedriftens domenenavn. For noen kontakter kan kontakten bare bruke navn som hovedidentifikator, ettersom enkelte apper ikke har et domenefelt. HubSpot-egenskapen for selskapets domenenavn må defineres som en standard felttilordning for å kunne brukes som identifikator for deduplisering. Egenskapen HubSpot Website URL kan ikke brukes til deduplisering.
Merk: Når en app har både et firmanavn- og et firmadomenefelt, vil HubSpot matche to poster hvis de har samme firmanavn, men et annet domene, og vice versa.
I delen Begrens hvilke poster som skal synkroniseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt:
Merk: Avsnittet Begrens hvilke poster som synkroniseres begrenser bare hvilke poster som opprinnelig synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapstilordningen som er konfigurert.
HubSpot forsøker å opprettholde de samme assosiasjonene mellom poster (f.eks. selskaper som er tilknyttet kontakter, eller avtaler som er tilknyttet selskaper) når du synkroniserer med den opprinnelige appen du koblet til, når det er mulig.
Slik viser du poster som er knyttet til kontakter som synkroniseres fra den andre appen:
Tilknyttede poster opprettes bare hvis det kjøres en synkronisering for det samme objektet. Hvis du for eksempel bare har en kontaktsynkronisering, men ingen bedriftssynkronisering, vil ikke den tilknyttede bedriften holdes synkronisert.
Hvis en post har flere selskapstilknytninger, synkroniseres bare det primære selskapet.
Merk: I de fleste tilfeller kan datasynkronisering bare knytte fakturaer til kontakter automatisk. Fakturaer må knyttes manuelt til selskapsoppføringer i HubSpot.
Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang , og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle.
Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.
Hvis du har slettet poster i enten HubSpot eller tredjepartsappen din, kan du synkronisere slettede poster på nytt for å gjenskape dem i begge appene:
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger, eller du kan slette synkron iseringen.
Når du har koblet til en app, kan du se en oversikt over postene som synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen din.