NO | Knowledge Quick Answers

Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Skrevet av HubSpot Support | Dec 16, 2024 11:04:40 AM

Koble til HubSpot og Adobe Acrobat Sign for å tilpasse, sende og spore avtaler fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen, importere kundeavtaler til HubSpot-posten og bruke integrasjonskortet for å få mer innsikt i kontaktene, selskapene og avtalene dine.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og Acrobat Sign.

Før du kommer i gang

Før du begynner å bruke Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.

Forstå krav

Slik installerer du appen:

Koble til appen

  • Bruk søkefeltet til å finne og velge Adobe Acrobat Sign-appen.
  • Klikk på Installer app øverst til høyre.
  • Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen
  • Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.

Finn ut hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-avtaler.

Administrer Adobe Acrobat Sign-innstillingene

  • Klikk på Adobe Acrobat Sign

Tilkoblede brukere

Slik viser du alle tilkoblede brukere:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
  • Tabellen viser alle HubSpot-brukere og Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer og tilkoblet status. 

Slik kobler du HubSpot-brukerkontoer til Adobe Acrobat Sign-brukerkontoer ved å gi bare autoriserte brukere tilgang til integrasjonen:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
  • Klikk på Legg til ny tilkobling.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker, og velg en bruker.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker, og velg en bruker.

Slik redigerer eller sletter du en tilkoblet bruker:

  • Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
  • Klikk på Handlinger ved siden av brukeren du vil redigere eller slette.
    • Velg Rediger for å redigere en bruker, klikk deretter på rullegardinmenyen Velg HubSpot-bruker og velg en bruker, og klikk på rullegardinmenyen Velg Acrobat Sign-bruker og velg en bruker. Klikk på Lagre.
    • Velg Slett for å slette en bruker. Klikk på Slett tilkobling for å bekrefte sletting.

Oppdag nye funksjoner

Hvis du vil oppdage nye funksjoner med Adobe Acrobat Sign-appen, klikker du kategorien Funksjonsoppdagelse.

  • Du kan se gjennom følgende Adobe Acrobat Sign-funksjoner:
    • Send avtaler fra HubSpot.
    • Importer Adobe Acrobat Sign-avtaler.
    • Bruk Adobe Acrobat Sign-integreringskortet med grundig mottakersporing.

Legg til Adobe Acrobat Sign-kortet i postvisningene dine

Før du kan opprette eller legge til eksisterende avtaler i postene, må du legge til Adobe Acrobat Sign-kortet. 

  • Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din. 
  • Klikk på navnet på en post.
  • Klikk på Tilpass post.

  • Klikk på Standardvisning. Hvis du vil legge til en teamvisning (kun Professional eller Enterprise), følger du fremgangsmåten her.
  • Slik legger du til Adobe Acrobat Sign i HubSpot:
    • Slik legger du til i en eksisterende fane:
      • Velg kortfanen (f.eks. Oversikt), og klikk deretter på Legg til kort
      • Merk av for Adobe Acrobat Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
      • Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.

    • Slik oppretter du en ny fane:
      • Klikk på add til-ikonet, skriv inn et navn for fanen, og klikk deretter på Ferdig.
      • Klikk på Legg til kort.
      • Merk av for Adobe Sign-integrasjon, og klikk deretter på X for å lukke sidepanelet.
      • Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene.

Opprett og send avtaler

Opprett og send avtaler fra HubSpot.

  • Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleposten i HubSpot-kontoen din. 
  • Klikk på navnet på en post.
  • Slik legger du til en eksisterende avtale:
    • I Adobe Acrobat Sign-integrasjonskortet i midten klikker du på Legg til fra Acrobat Sign for å legge til en eksisterende avtale.
    • Velg avtalen i panelet til høyre, og klikk på Legg til.

  • Slik oppretter du en ny avtale:
    • Klikk på Opprett nytt på det midtre kortet for Adobe Acrobat Sign-integrering. 
    • I høyre panel:
      • Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte på nytt. 
      • Klikk på rullegardinmenyen Mottakere for å legge til flere mottakere.
      • Klikk på Opprett avtale.

Merk: Hvis du klikker på Avslutt når som helst i opprettelsesprosessen, lagres avtalen som et utkast, som kan redigeres senere.

    • Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen.
      • Klikk på Legg til dokument og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten. 
    • Klikk på Lagre og neste.
    • Velg mottakere for å motta avtalen på Mottakere-fanen.
      • I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysninger fylles ut automatisk når du oppretter avtaler fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, fylles mottakeropplysningene ut på forhånd i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Adobe Acrobat Sign. Denne bestillingen er ikke nødvendigvis i samme rekkefølge som kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidepanel. 
      • Klikk på Legg til ny mottaker, og legg til eventuelle detaljer for andre mottakere. 
      • Klikk på pilene ved siden av Ordre der avtalen sendes for å endre rekkefølgen som mottakerne skal motta avtalen i. 
    • Klikk på Lagre og neste.
    • På fanen Melding skriver du inn Avtalenavn | Emne (påkrevd) og E-postmelding (valgfritt).
    • Klikk på Lagre og neste. Hvis du fortsetter på dette stadiet, endres avtalestatusen til Forfatter, og du kan ikke endre avtaledokumentene og mottakerne.
    • Gå gjennom avtalen på fanen Se gjennom. 
  • Klikk på Send en avtale for å sende dokumentet.

Rediger et utkast til avtale

Slik redigerer du et utkast til avtale:

  • Opprett avtalen din, og klikk på Avslutt når som helst før Gjennomgang.
  • På posten, på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, holder du markøren over utkastet til avtalen, klikker på Handlinger og velger Rediger.

Fjern en avtale

Slik fjerner du en avtale:

  • Opprett avtalen din.
  • Hold markøren over utkastet til avtalen på det midtre Adobe Sign-integreringskortet, klikk på Handlinger, og velg deretter Fjern fra HubSpot.

Merk: Fjernede avtaler vil ikke lenger være tilgjengelige i HubSpot, men vil fortsatt eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Avinstallere Adobe Acrobat Sign-appen

  • Hold musepekeren over Adobe Acrobat Sign-appen, klikk på Handlinger, og velg deretter Avinstaller.
  • Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.