Etter at du har koblet HubSpot og Microsoft Teams sammen, kan du opprette HubSpot-oppgaver og -billetter i Microsoft Teams.
Opprett en oppgave
Slik oppretter du en oppgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en oppgave.
- Fyll ut de relevante feltene i dialogboksen. Du kan også knytte oppgaven til et HubSpot-selskap, en kontakt eller en avtalepost.
- Klikk på Lagre.
- Når oppgaven er opprettet, vil du se en melding om at den er fullført.
- Du kan fullføre følgende handlinger fra oppgaven i Microsoft Teams:
- Tilknytt: Knytt oppgaven til en hvilken som helst kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot.
- Oppdater notater: Oppdater oppgavedetaljene.
- Merk som fullført: Merk oppgaven som fullført.
- Publiser ikanal: Publiser oppgavedetaljene i en Microsoft Teams-kanal.
- Oppgaven synkroniseres også med HubSpot og eventuelle tilknyttede poster.
Opprett en billett
Slik oppretter du en ticket i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams med Hubspot-boten.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en billett.
- I dialogboksen fyller du ut de relevante feltene, inkludert billettnavn, beskrivelse, pipeline og status, eier og prioritet. Du kan også knytte saken til en hvilken som helst HubSpot-kontakt, bedrift eller avtalepost.
- Klikk på Lagre.
- Når du har opprettet saken, vil du se en melding om at den er fullført i Microsoft Teams.
- Du kan fullføre følgende handlinger i Microsoft Teams:
- Tilknytt: Knytt billetten til en HubSpot-kontakt, bedrift eller avtalepost.
- Legg til merknad: legg til en merknad i saken.
- Oppdater billettstatus: oppdater billettens status.
- Publisertil kanal: publiser ferdigstillelsesmeldingen til en Microsoft Teams-kanal.
- Billetten og eventuelle notater som er knyttet til den, synkroniseres med HubSpot.