Ved hjelp av HubSpot for Sheets - CRM Connector kan du importere data fra Google Sheets til HubSpot og få tilgang til HubSpots sidepanel for å enkelt vise CRM-poster i sanntid.
Installer HubSpot for Sheets - CRM Connector
Slik installerer du koblingen fra Google Marketplace:
- Naviger til HubSpot Connector for Sheets på Google Marketplace.
- Klikk på Installer øverst til høyre.
- I dialogboksen logger du på Google-kontoen din.
- Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Når tillegget er installert, vises det i alle Google Regneark for den tilkoblede kontoen.
Koble HubSpot for Sheets - CRM Connector til HubSpot
- Klikk på Utvidelser i verktøylinjen i et Google-ark.
- Klikk på HubSpot for Sheets - CRM Connector> Start.
- I dialogboksen velger du bruker og konto.
- Klikk på Koble til HubSpot, som tar deg til Google for å se gjennom detaljer om datatilgang.
- Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Når tillegget er installert, vises det på alle Google Sheets for den tilkoblede kontoen.
Synkroniser Google Sheet-data til HubSpot
- Klikk på Utvidelser i verktøylinjen i et Google-ark.
- Klikk på HubSpot for Sheets - CRM Connector> Start.
- I popup-boksen velger du dataene du vil importere :
- Skriv inn et navn for importen.
- I Import-delen velger du blant følgende importalternativer :
- Alle rader: Importer alle radene i filen til HubSpot.
- Spesifikt område: Importer bare et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).
- Klikk på nedtrekksmenyen for overskriftsrader og velg en overskriftsrad der hver kolonneoverskrift tilsvarer en egenskap i HubSpot. Du kan bekrefte om det allerede finnes en standardegenskap som samsvarer med overskriften din, eller opprette en egendefinert egenskap før du importerer. Finn ut mer om krav til egenskaper.
- Klikk på Neste: Klargjør dataene dine.
- I tabellen går du gjennom arkoverskriftene som skal tilordnes HubSpot-egenskaper.
Hvis en overskrift samsvarer med en eksisterende HubSpot-egenskap, blir den valgt som standard. Hvis det ikke finnes noen eksakt match, vil HubSpots Breeze AI foreslå en egenskap basert på overskriftens navn og verdier. Hold musepekeren over navnet for å vise mer informasjon om en egenskap.
- Hvis du vil redigere en tilordning, klikker du på rullegardinmenyen under kolonnen HubSpot-feltnavn og velger HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på Neste: Importer kontakter.
- Når du har importert, får du tilgang til HubSpot-data i høyre panel i Google Sheet.