Finn ut hvordan du synkroniserer Salesforce-saker med HubSpot-saker og omvendt.
Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge HubSpot-kontoen din i betaversjonen av Synkronisering av nye Salesforce-objekttilknytninger for å ha toveis synkronisering av tilknytninger for billetter, oppgaver og egendefinerte objekter.
Slik konfigurerer du synkroniseringen:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Billetter.
- Klikk på Konfigurer billettsynkronisering.
- På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hvordan poster opprettes, oppdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
- I delen Opprette og oppdatere billetter ser du gjennom hva som skjer med poster når en Salesforce-sak eller HubSpot-sak opprettes eller oppdateres.
-
- I delen Slette billetter velger du hva som skjer med HubSpot-billetter når en Salesforce-sak slettes. Du kan velge enten Slett billett eller Ikke gjør noe.
- I delen Løs konfliktregel for synkronisering velger du hvilken app som skal prioriteres hvis det oppstår konflikter.
- På Tilknytninger-siden velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- Ved siden av hver objekttype klikker du for å aktivere bryterne for å synkronisere disse objekttilknytningene til HubSpot.
- Klikk på Neste.
- På siden Felttilordninger viser du alle nødvendige billettegenskaper i HubSpot som vil bli tilordnet til Salesforce-motparten.
- Klikk på Neste.
- Se gjennom hvordan Salesforce-saksfeltene er tilordnet til HubSpot-saksegenskaper.
- Klikk på rullegardinmenyen HubSpot for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-felt til.
- Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
- Klikk på Neste.
- På siden Pipelines tilordner du Salesforce-sakens forretningsprosess til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot.
- Klikk på rullegardinmenyen HubSpot-sakspipeline og velg pipeline. Kontroller at pipelinealternativene stemmer overens, ellers kan dette føre til synkroniseringsfeil.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på forhåndsvisningssiden. Klikk på Rediger ved siden av innstillingene du vil endre.
- Klikk på Neste.
- På siden Slå synkronisering på bestemmer du om du vil slå synkroniseringen på, eller lagre til senere.
- Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-saker.
- Velg Lagre til senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
- Klikk på Slå på synkronisering for å slå på synkroniseringen.
Merk: Hvis du slår på billettsynkronisering, importeres ikke saksposter til HubSpot umiddelbart. Poster synkroniseres bare når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å bringe alle Salesforce-saker inn i HubSpot.
Når synkroniseringen er konfigurert, kan du se gjennom reglene for billettsynkronisering, tilordning av billettfelt og tilordning av billettpipeline på fanen Billetter.
- Klikk for å slå av synkroniseringsbryteren for å slå av billettsynkronisering.
- Klikk på Tilordning av billettfelt for å vise alle billettegenskaper som er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce.
- Hvis du vil legge til en ny tilordning, klikker du på Legg til ny tilordning.
- Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene, og klikk på Lagre.
- Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, klikker du på Handlinger til venstre for tilordningen og velger Rediger.
- Hvis du vil slette en tilordning, klikker du på Handlinger og velger Slett.
- Klikk på Tilordning av billettpipeline for å velge hvilken HubSpot-billettpipeline som Salesforce-forretningsprosessen skal tilordnes til.
- Hvis du vil fjerne billettsynkronisering, klikker du på Fjern billettsynkronisering.