Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-saker med HubSpot-saker. Dette er en enveis synkron isering fra Salesforce til HubSpot. Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere HubSpot-saker til Salesforce.
Slik konfigurerer du synkroniseringen:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Billetter.
- Klikk på Konfigurer billettsynkronisering.
- På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hva som skal skje når en sak slettes i Salesforce. Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen og velg enten Ikke gjør noe eller Slett ticket.
- På siden Tilknytninger velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- Klikk for å slå på Synkroniser konto-tilknytning og Synkroniser kontakttilknytning for å synkronisere disse til HubSpot.
- Klikk på Neste.
- På siden Field mappings ser du alle nødvendige egenskaper i HubSpot som skal mappes til Salesforce-motstykket.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom hvordan Salesforce-saksfeltene tilordnes til HubSpot-saksegenskapene.
- Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-feltene til.
- Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
- Klikk på Neste.
- På Pipelines-siden tilordner du forretningsprosessen for Salesforce-saker til den tilsvarende sakspipelinen i HubSpot.
- Klikk på rullegardinmenyen HubSpot ticket pipeline og velg pipeline.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på Forhåndsvisning-siden. Klikk på Rediger ved siden av en innstilling du vil endre.
- Klikk på Neste.
- På siden Slå synkronisering på velger du om du vil slå på synkroniseringen eller lagre den til senere.
- Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-saker.
- Velg Lagre til senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
- Klikk på Slå synkronisering på for å slå på synkroniseringen.
Merk: Hvis du slår på ticket-synkronisering, importeres ikke saksposter til HubSpot umiddelbart. Postene synkroniseres først når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å få alle Salesforce-saker inn i HubSpot.
Når synkroniseringen er konfigurert, kan du se gjennom reglene for sakssynkronisering, tilordningene for saksfelt og pipeline-tilordningene for saker på fanen Saker.
- Klikk for å slå av Objekter -> Billetter for å slå av synkronisering av billetter.
- Klikk på Tilordning av billettfelt for å se alle billettegenskaper som er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce.
- Klikk på Legg til ny mapping for å legge til en ny mapping.
- Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene og klikk på Lagre.
- Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, klikker du på Handlinger til venstre for tilordningen > Rediger .
- Hvis du vil slette en tilordning, klikker du på Handlinger > Slett.
- Klikk på Ticket pipeline mappings for å velge hvilken HubSpot ticket pipeline forretningsprosessen i Salesforce skal mappes til.
- Klikk på Fjern billettsynkronisering for å fjerne billettsynkronisering .