Synkroniser selskaper mellom HubSpot og Salesforce

Aktiver tilleggsfunksjonalitet for synkronisering av selskaper for å synkronisere selskaper uten tilknyttede kontakter, og konfigurer deduplisering av selskaper, synkronisering av tilknytninger, sammenslåing av selskaper og selektiv synkronisering.

Hvis for eksempel to bedriftsoppføringer representerer samme organisasjon, men ikke har tilknyttede kontakter, kan de samordnes og synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. Dette bidrar til å opprettholde konsistente bedriftsdata på begge plattformene.

Før du begynner

Før du bruker bedriftssynkronisering, må du være oppmerksom på følgende:

• Salesforce-integrasjonen må være koblet til HubSpot-kontoen din.
• Hvis du bruker standard selskapssynkronisering, kan du ikke gå tilbake til den tidligere selskapssynkroniseringsopplevelsen når du har aktivert den utvidede selskapssynkroniseringsfunksjonaliteten. Det anbefales å teste selskapssynkroniseringen i en utvikler- eller sandkassekonto før du aktiverer den i en produksjonskonto.
• Når du aktiverer bedriftssynkroniseringen, kan dette midlertidig øke bruken av Salesforce-API-et, ettersom den nye synkroniseringen indekserer poster. Når indekseringen er fullført, vil API-bruken gå tilbake til det normale.
• Sammenslåing av selskaper i HubSpot fører ikke til sammenslåing av poster i Salesforce.

Aktiver bedriftssynkroniseringen

Slik aktiverer du selskapssynkroniseringen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Søk etter og velg Salesforce.

3. Klikk på fanen Funksjonsoversikt.

4. Klikk på «Aktiver» på kortet «Ny bedriftssynkronisering ».

Når synkroniseringen er aktivert, vil bedriftsoppføringene begynne å synkroniseres.

Lær hvordan synkroniseringen av selskaper fungerer

Firma-synkroniseringen har samme grunnleggende synkroniseringsfunksjonalitet som standard firma-synkroniseringen. Den støtter også tilleggsfunksjonalitet for synkronisering av firmaer uten tilknyttede kontakter, fjerning av duplikater av firmaer, synkronisering av tilknytninger, regler for synkroniseringskonflikter, sammenslåing av firmaer og selektiv synkronisering.

Tilknyttede kontakter

Bedriftsoppføringer kan synkroniseres selv om de ikke er knyttet til noen kontakter.

Synkronisering av tilknytninger

Synkroniser tilknytninger til bedrifter basert på oppslagsfelt i Salesforce. Du kan også synkronisere tilknytningsetiketter og velge ønsket synkroniseringsretning (toveis synkronisering, kun fra Salesforce til HubSpot eller kun fra HubSpot til Salesforce).

Fjerning av duplikater av bedrifter

Bedrifter dedupliseres basert på tilordnede feltverdier. For at poster skal samsvare, må de tilordnede feltverdiene være identiske både i HubSpot og Salesforce.

Hvis for eksempel egenskapen «Domenenavn» for selskapet er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce, kan selskapsposter med samme domeneverdi samsvare og synkroniseres.

Eksisterende samsvarende poster vil ikke bli påvirket av dedupliseringslogikken. Dedupliseringslogikken vil kun gjelde for nye selskaper og kontoer fremover, etter at selskapssynkroniseringen er slått på.

Les mer om hvordan du konfigurerer deduplisering ved hjelp av feltkobling.

Regler for selskapssynkronisering

Kontroller hva som skjer med bedrifter og kontoer når poster opprettes, oppdateres eller slettes i HubSpot og Salesforce.

Slik administrerer du disse innstillingene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Søk etter og velg Salesforce.
3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Bedrifter > Synkroniseringsregler.

• • For å opprette og oppdatere poster må du konfigurere synkroniseringsretningen mellom HubSpot og Salesforce:
    • Fra Salesforce til HubSpot: Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-konto opprettes eller oppdateres.
    • HubSpot til Salesforce: Velg hva som skal skje i Salesforce når et HubSpot-selskap opprettes eller oppdateres.

• • For slettede poster må du konfigurere hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-konto slettes:
    • Salesforce til HubSpot: Velg om den tilhørende HubSpot-bedriften skal slettes når en Salesforce-konto slettes.
    • HubSpot til Salesforce: Når et HubSpot-selskap slettes, slettes ikke den tilhørende Salesforce-kontoen. Denne innstillingen kan ikke redigeres.

Regel for synkroniseringskonflikter

Når poster samsvarer mellom HubSpot og Salesforce, kan du angi hvilken datakilde som skal brukes når det er uklart hvilken som har den mest oppdaterte informasjonen. Denne regelen påvirker kun poster når de synkroniseres for første gang.

Synkroniseringsregler for tilordning av firmafelt

Eksisterende synkroniseringsregler fra standardsynkroniseringen for selskaper forblir tilgjengelige. En ekstra synkroniseringsregel for feltkartlegging, «Bruk alltid HubSpot», lar deg synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en feltkartlegging.

Merk: Funksjonen for synkroniseringsregler gjelder kun når du bruker en toveis synkroniseringsregel på objektnivå. Hvis du velger en enveis synkroniseringsregel på objektnivå, overskrives verdien i den enveis retningen.

Sammenslåing av selskaper

Selskapsfusjoner støttes i HubSpot.

Når to HubSpot-selskapsoppføringer slås sammen:

• Den resulterende HubSpot-posten fortsetter å synkroniseres med den tilknyttede Salesforce-posten.

• Salesforce-oppføringer slås ikke sammen automatisk.

Selektiv synkronisering

Bruk selektiv synkronisering for å kontrollere hvilke Salesforce-kontoer som skal synkroniseres fra Salesforce til HubSpot. Kun Salesforce-kontoer som oppfyller filterkriteriene, vil bli synkronisert til HubSpot.

Slik konfigurerer du selektiv synkronisering for bedriftsoppføringer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Søk etter og velg Salesforce.
3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
4. Klikk på Bedrifter > Synkroniseringsregler.
5. I delen «Selektiv synkronisering » kan du bestemme hvilke Salesforce-kontoer som skal synkroniseres til HubSpot.
6. Klikk på Legg til filter.
7. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Felt» og velger et filter.
8. Klikk deretter på «Lagre og bruk filter». Legg til flere filtre etter behov. Flere filtre kombineres med «OG»- logikk.
9. Slå på bryteren for selektiv synkronisering.
10. Klikk på «Lagre».