Aktiviteter logget på en post logges automatisk på enkelte tilknyttede poster avhengig av aktivitetstype, hvor aktiviteten først ble logget, og objektene som er tilknyttet. I aktivitetsinnstillingene dine kan du se standard tilknytningsinnstillinger for å forstå hvordan aktiviteter påloggede poster er knyttet til andre poster, og redigere logikken slik at den passer bedre til bedriftens behov.
Du kan for eksempel angi at når et møte er logget på en kontaktpost, blir møtet automatisk knyttet til kontaktens primære selskap og den sist tilknyttede åpne avtalen. I dette tilfellet, når du logger et møte på en kontakt, vil det aktuelle selskapet og avtalen automatisk bli valgt som assosiasjoner.
Brukere må ha
Super Admin tillatelser til å oppdatere automatiske tilknytningsinnstillinger.
Merk: Følgende innstillinger gjelder kun for aktiviteter som er logget på poster . Innstillingene gjelder ikke for aktiviteter opprettet ved hjelp av andre verktøy eller metoder, for eksempel gjennom helpdesk, en møteplanleggingsside eller integrasjoner.
- Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter Aktiviteter .
- Klikk på Tilknytninger- fanen.
- Velg objektet du vil angi standard aktivitetstilknytninger for. Dette er objektet som aktiviteten opprinnelig ble logget på. Hvis du for eksempel vil angi standardinnstillinger for anrop som er logget på en kontakt, velger du Kontakter.
- Velg aktivitetstype . Dette er aktiviteten som de automatiske tilknytningsinnstillingene vil gjelde for. Hvis du for eksempel velger Kontakter som objekt og Anrop som aktivitetstype, vil innstillingene gjelde når et anrop logges på en kontaktpost.
- For å oppdatere om eller hvordan aktiviteten automatisk logges på en tilknyttet post, klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet [ objekt] , og velg deretter innstillingen . Velg blant følgende alternativer:
- Ingen : når aktiviteten er logget på objektet, vil den ikke automatisk knyttes til noen tilknyttede poster for det valgte objektet. For samtaler og e-poster vil kontakter som ble oppringt eller sendt via e-post fortsatt bli tilknyttet automatisk.
- Logg til alle : når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til alle tilknyttede poster for det valgte objektet, opptil 500 av de siste assosiasjonene.
- Logg til 1 sist tilknyttede : når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til bare den sist tilknyttede posten for det valgte objektet.
- Logg til 5 sist tilknyttede : når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til de fem sist tilknyttede postene.
- Logg til primærselskap (bare selskaper): når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til bare den primære tilknyttede firmaposten .
- For å gå tilbake til standardinnstillingene for det objektet og aktiviteten, klikk Tilbakestill alle endringer .
- Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.
I eksemplet ovenfor, når et møte er logget på en bedriftspost, vil det også logges på den sist tilknyttede kontakten og alle tilknyttede åpne avtaler, men det vil ikke bli logget på noen tilknyttede selskaper eller billetter.
Lær hvordan du manuelt knytter aktiviteter til poster .