Opprett kort for å vise data på poster

Kort er innholdsbeholdere på poster som inneholder data eller handlinger som er spesifikke for posten de er på. Når du redigerer en postvisning, kan du opprette egendefinerte kort for å vise informasjon i venstre sidefelt, midtkolonnen, høyre sidefelt og sidefeltet for forhåndsvisning av poster.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter kort som skal brukes på postene dine, inkludert hvordan du velger hvilke data de skal vise. Hvis du vil lære mer om hvordan du tilpasser oppsettet og kortene i postene, kan du lese denne artikkelen. Hvis du vil vite hvordan kortene vises når de legges til i poster, kan du lære hvordan du viser og bruker kort i denne artikkelen.

Opprette kort

Brukere må ha rettighetene Tilpasse sideoppsett for poster eller Superadministrator for å kunne opprette kort og tilpasse en post. Hvis du har utviklerstøtte, kan du også opprette egendefinerte appkort med UI-utvidelser (BETA).

• Gå til Objects i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil opprette et kort for.
• Hvis du vil legge til kort i en post, klikker du på fanen Posttilpasning. Hvis du vil legge til kort i en forhåndsvisning av en post, klikker du på fanen Forhåndsvisningstilpasning.
• Klikk på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan opprette et kort i en hvilken som helst visning, og det vil være tilgjengelig for bruk i andre visninger.
• Klikk på Legg til kort i ønsket kolonne.
• Klikk på Opprett kort i høyre panel.

• Velg korttype. Finn ut mer om hvilke korttyper som er tilgjengelige i hver kolonne, og hvordan de vises i en post.
• Skriv inn en tittel og et internt navn for kortet. Korttittelen vises på posten, mens det interne navnet bare er synlig når du tilpasser posten.
• Avhengig av korttype angir du kortets detaljer:
  
  • Aktivitetstotaler: Velg retningen på aktivitetene som skal inkluderes i totalen, enten Inbound (fra den tilknyttede kontakten) eller Outbound (til den tilknyttede kontakten).
  • Liste overassosiasjonsetiketter: Velg det assosierte objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens assosierte kontakter), og velg deretter etikettene som skal vises i listen.
  • Liste overassosiasjonsegenskaper: Velg objektet du vil vise assosiasjoner for. Velg opptil 24 egenskaper som skal vises for de tilknyttede postene, og sett deretter opp filtre eller velg assosiasjonsetiketter for å bestemme hvilke assosiasjoner som skal vises. Velg en egenskap som assosiasjonene skal sorteres etter, og velg sorteringsrekkefølgen, enten stigende eller synkende.
  • Assosiasjonstabell: Velg det assosierte objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens assosierte kontakter), velg deretter egenskaper som skal vises som kolonner i assosiasjonstabellen, og velg hurtigfiltre som skal vises for å filtrere tabellens poster. Hvert tilknytningstabellkort kan inneholde opptil 12 egenskaper og fem hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaper (f.eks. fornavn, etternavn for kontakter) og filteret for assosiasjonsetikett er inkludert som standard og teller med i beregningen av grensene.

• • Tilknytninger: I høyre sidefelt velger du det tilknyttede objektet som skal vises på kortet, og deretter velger du egenskapene som skal vises på kortet.
  • Assosiasjonsstadiesporing: Velg det tilknyttede objektet som du vil vise stadieprogresjon for, og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet. Hvis du vil skjule egenskapene på kortet, slår du av og på Egenskaper vises på kortet. Du kan også legge til filtre for å bestemme hvilke assosiasjoner som skal vises på kortet.
  • Uthevededata: Velg hvilke egenskaper som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere til sammen fire egenskaper.
  • Egenskapsdatosporing: Velg egenskapene som bestemmer start- og sluttdatoen for sporingen. Ved behov kan du klikke på Vis flere egenskaper på dette kortet for å legge til egenskaper som gir mer kontekst. Velg en farge for fremdriftslinjen for sporet.
  • Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere opptil 50 egenskaper på venstre sidefelt og i forhåndsvisningsfeltet. I den midterste kolonnen kan du inkludere opptil 24 egenskaper.
  • Hurtighandlinger: Velg en handlingstype. Hvis du vil legge til flere handlinger, klikker du på + Legg til handlingstype og velger deretter typen.

• • Rapport: Velg rapporten for enkeltobjektet du vil vise, og velg deretter hvordan du vil filtrere rapporten på poster. Velg Tilknytninger for å inkludere data for de tilknyttede postene til posten du ser på, velg Emne for å inkludere data for posten du ser på, eller velg Ufiltrert for å inkludere data for alle poster i det aktuelle objektet, uavhengig av posten du ser på. Avhengig av objekt- eller rapporttype finnes det begrensninger for hvilke data du kan vise.
  • Etappesporing: Velg hvilke egenskaper som skal vises på kortet. Disse egenskapene vises som standard. Hvis du vil skjule egenskapene på kortet, slår du av og på Egenskaper vises på kortet.

• • Statistikk: Velg objektet du vil vise assosiasjonsdata for. Skriv inn et navn for statistikken, og velg deretter en egenskap og beregningen for egenskapen. Hvis du for eksempel velger Selskap, Antall dager til avslutning og Gjennomsnitt, vises gjennomsnittlig antall dager det tar for tilknyttede selskaper å avslutte. Klikk på + Legg til statistikk for å legge til en ny statistikk .

• Hvis du vil gjøre et kort betinget, velger du en egenskap i delen Betinget visningslogikk som avgjør om kortet skal vises, og deretter velger du verdiene som skal føre til at kortet vises. Når logikken for betinget visning er angitt, vises kortet bare på posten hvis egenskapen har en av de valgte verdiene (f.eks. vis kortet Kundedetaljer hvis kontaktens livssyklusfase har verdien Kunde ).
• Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet vises på posten. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten. Hvis du har konfigurert betinget logikk, vil forhåndsvisningen fortsatt vise kortet selv om kriteriene for den valgte posten ikke er oppfylt.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Du kan nå legge til kortet i postvisningene dine.

Vise og bruke kort på poster

Når du har lagt til i en visning , kan du lese mer om hvordan du viser og bruker egendefinerte kort på en oppføring.