Kort er beholdere med innhold på poster som inkluderer data eller handlinger som er spesifikke for posten de er på. Når du redigerer en postvisning, kan du opprette egendefinerte kort for å vise informasjon i venstre sidefelt, midterste kolonne, høyre sidefelt og forhåndsvisningssidefelt for poster.
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter kort som skal brukes på postene dine, inkludert valg av data de viser. For å lære mer om å tilpasse oppsettet og kortene som er inkludert på poster, se denne artikkelen . For å forstå hvordan kort vil se ut når de legges til i poster, finn ut hvordan du viser og bruker kort i denne artikkelen .
Lag kort
Brukere må ha Tilpass postsidelayout eller Super Admin- tillatelser for å opprette kort og tilpasse en post. Hvis du har utviklerstøtte, kan du også lage tilpassede appkort med UI-utvidelser (BETA) .
- I menyen til venstre i sidefeltet, naviger til Objekter , og velg deretter objektet du vil opprette et kort for.
- For å legge til kort på en post, klikk på fanen Record Customization . For å legge til kort i en postforhåndsvisning, klikk på fanen Forhåndsvisning .
- Klikk på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan opprette et kort i hvilken som helst visning, og det vil være tilgjengelig for bruk i andre visninger.
- I ønsket kolonne klikker du på Legg til kort .
- Klikk på Opprett kort i panelet til høyre.
- Velg korttype . Finn ut mer om hvilke korttyper som er tilgjengelige i hver kolonne og hvordan de vil vises på en post .
- Skriv inn en tittel og internt navn for kortet. Korttittelen vises på posten, mens det interne navnet kun er synlig når du tilpasser posten.
- Avhengig av korttypen, konfigurer kortets detaljer:
- Aktivitetssummer : velg retningen til aktivitetene som skal inkluderes i totalen, enten Inngående (fra den tilknyttede kontakten) eller Utgående (til den tilknyttede kontakten).
- Tilknytningsetikettliste : velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (f.eks. hvis du velger Kontakter vil postens tilknyttede kontakter vises), velg deretter etikettene som skal vises i listen.
- Tilknytningsegenskapsliste : velg objektet du vil vise assosiasjoner for. Velg opptil 24 egenskaper som skal vises for de tilknyttede postene, sett opp filtre eller velg assosiasjonsetiketter for å bestemme hvilke assosiasjoner som skal vises. Velg en egenskap å sortere assosiasjonene etter, og velg sorteringsrekkefølgen , enten stigende eller synkende.
- Tilknytningstabell : velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (f.eks. ved å velge Kontakter vil du vise postens tilknyttede kontakter), velg deretter egenskaper som skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og velg hurtigfiltre som vises for å filtrere tabellens poster. Hvert assosiasjonsbordkort kan inneholde opptil 12 egenskaper og fem hurtigfiltre. Nødvendige egenskaper (f.eks. Fornavn , Etternavn for kontakter) og Tilknytningsetikettfilteret er inkludert som standard og teller mot grensene.
- Assosiasjoner : for høyre sidefelt, velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet, og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet. For å angi hvordan de tilknyttede postene skal sorteres, velg en egenskap å sortere etter og velg sorteringsrekkefølgen , enten stigende eller synkende.
- Association stage tracker : velg det tilknyttede objektet du vil vise sceneprogresjon for, og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet. For å skjule egenskapene på kortet, slå av på egenskapene som vises når kortet slås av. Du kan også legge til filtre for å bestemme hvilke assosiasjoner som skal vises på kortet.
- Firmasammendrag : For å skjule en del, slå bryteren av. For å tilpasse hvilke nøkkelbilletter som vises, sett kriterier som bestemmer hvilke billetter som skal vises. For å angi hvordan billettene skal sorteres, velg eiendommen du vil sortere etter og rekkefølgen . Lær mer om hvordan du oppretter og bruker sammendragskort .
- Datahøydepunkter : velg egenskapene som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere totalt fire eiendommer.
- Eiendomsdatosporing : velg egenskapene som bestemmer startdatoen og sluttdatoen for sporingen. Klikk om nødvendig på Vis flere egenskaper på dette kortet for å legge til egenskaper for å gi mer kontekst. Velg en farge for fremdriftslinjen for sporingen.
- Eiendomsliste : velg egenskapene som skal vises i listen. På venstre side og forhåndsvisningssidefelt kan du inkludere opptil 50 egenskaper. I den midterste kolonnen kan du inkludere opptil 24 egenskaper.
- Raske handlinger : velg en handlingstype . For å legge til flere handlinger, klikk på + Legg til handlingstype , og velg deretter typen .
- Rapport : velg enkeltobjektrapporten du vil vise, og velg deretter hvordan rapporten skal filtreres på poster. Velg Assosiasjoner for å inkludere data for de tilknyttede postene til posten du viser, velg Subject for å inkludere data for posten du viser, eller velg Ufiltrert for å inkludere data på tvers av alle postene for det objektet, uavhengig av posten du er visning. Avhengig av objektet eller rapporttypen, er det begrensninger for dataene du kan vise.
- Stage tracker : velg egenskapene som skal vises på kortet. Disse egenskapene vises som standard. For å skjule egenskapene på kortet, slå av på egenskapene som vises når kortet slås av.
- Statistikk : velg objektet du vil vise assosiasjonsdata for. Skriv inn et navn for statistikken, velg deretter en egenskap og beregningen for egenskapen . Hvis du for eksempel velger Firma , Dager å stenge og Gjennomsnitt , vil det vise gjennomsnittlig antall dager for tilknyttede selskaper å stenge. Klikk + Legg til statistikk for å legge til en annen.
- For å gjøre et kort betinget, i delen Betinget visningslogikk , velg en egenskap som bestemmer om kortet skal vises, og velg deretter verdiene som får kortet til å vises. Med betinget visningslogikk satt, vil kortet bare vises på posten hvis eiendommen har noen av de valgte verdiene (f.eks. vis kortet Kundedetaljer hvis kontaktens livssyklusverdi er Kunde).
- Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet ditt vil se ut i protokollen. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten. Hvis betinget logikk er satt opp, vil forhåndsvisningen fortsatt vise kortet selv om kriteriene for den valgte posten ikke er oppfylt.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre .
Du kan nå legge til kortet i postvisningene dine .
Se og bruk kort på poster
Når du har lagt til i en visning, kan du finne ut mer om hvordan du viser og bruker egendefinerte kort på en post .