Delte partneravtaler skaper et sentralisert rom for både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter til å samarbeide om og dele informasjon om avtaler mellom CRM-er. Nedenfor kan du finne ut mer om hvordan du administrerer de delte partneravtalene dine etter å ha opprettet dem.
Du kan se og spore registrerte avtaler i partnerportalen din ved å opprette en filtrert visning på Deals-hjemmet ved å bruke egenskapen Antall aktive avtaleregistreringer . Eventuelle avtaler som din HubSpot-salgsrepresentant registrerer for deg, vil bli inkludert i filteret.
Enhver bruker i partnerportalen din kan legges til eller fjernes fra salgsteamet for en delt avtale. Din HubSpot-salgsrepresentant kan også legge til eller fjerne brukere fra denne delte eiendommen. Når den er lagt til, vil brukeren motta alle aktivitetsvarsler på den delte avtalen.
Når de er lagt til, vil alle medlemmer av avtaleteamet være synlige på kortet Delte avtaler og motta varsler om avtalen. Hvis du ikke finner kortet med delte avtaler , kan du finne ut hvordan du feilsøker et manglende kort med delte avtaler i registrene dine.
Slik legger du til en standard pipeline for delte avtaler:
Dette vil ikke overstyre en eksisterende pipeline for noen avtaler.
Etter at avtalen er opprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse hvis det endres gjennom salgsprosessen:
Når et tilbud er kjøpt og avtalen flyttes til avsluttet vunnet, vil du se et banner på den delte avtalen som indikerer at kunden har kjøpt avtalen.
Du vil også få tilsendt en delt melding fra HubSpot-salgsrepresentanten din med tilbakemelding på avtalen.
Omvendt, hvis avtalen flyttes til lukket tapt, vil du se følgende banner på den delte avtalen:
Hvis du ikke finner kortet Delte avtaler på et selskap, en kontakt eller en avtalepost, skyldes det sannsynligvis posttilpasning i kontoen. For å løse dette kan du legge til kortet Delte avtaler tilbake til postens visning. Finn ut mer omå tilpasse postene dine .