Delte partneravtaler skaper et sentralisert område der både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter kan samarbeide om og dele informasjon om avtalen mellom CRM-systemene. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du administrerer delte partneravtaler etter at du har opprettet dem.
Du kan se og spore registrerte avtaler i partnerportalen din ved å opprette en filtrert visning i Avtaler-hjemmesiden ved hjelp av egenskapen Antall aktive avtaleregistreringer . Alle avtaler som HubSpot-salgsrepresentanten registrerer for deg, inkluderes i filteret.
Alle brukere i partnerportalen kan legges til eller fjernes fra salgsteamet for en delt avtale. HubSpot-salgsrepresentanten din kan også legge til eller fjerne brukere fra denne delte egenskapen. Når brukeren er lagt til, vil vedkommende motta alle aktivitetsvarsler for den delte avtalen.
Når de er lagt til, vil alle medlemmene av avtaleteamet være synlige på kortet Delte avtaler og motta varsler om avtalen.
Slik legger du til en standard pipeline for delte avtaler:
Dette vil ikke overstyre en eksisterende pipeline for noen avtaler.
Etter at avtalen er opprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse hvis det endres i løpet av salgsprosessen:
Når et tilbud er kjøpt og avtalen flyttes til lukket vunnet, vil du se et banner på den delte avtalen som indikerer at kunden har kjøpt avtalen.
Du vil også få tilsendt en delt melding fra HubSpot-salgsrepresentanten din med tilbakemelding på avtalen.
Hvis avtalen derimot flyttes til lukket tapt, vil du se følgende banner på den delte avtalen: