Sett opp automatiserte skatte- og avgiftssatser

Konfigurer avgifter i HubSpot for å sikre at du innkrever riktig avgift for produktene og tjenestene dine. HubSpot tilbyr to alternativer når du skal konfigurere avgifter for kundene dine:

• Automatisert omsetningsavgift (BETA): beregne og innkreve riktig avgift basert på kjøperens beliggenhet når du bruker fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud eller abonnementer. Tilgjengelig for bedrifter med base i USA og Canada. 
• Opprett skatter i et skattebibliotek: Legg til skatter på produktene og tjenestene du selger ved å opprette et skattebibliotek og bruke dem på varelinjene dine i kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Reduser manuell dataregistrering for brukere og risikoen for feil når du bruker skattesatser på produkter eller tjenester. Du kan for eksempel legge til skattesatser for omsetningsskatt i USA, GST og HST i Canada eller merverdiavgift i Storbritannia.

Utenom disse skattekonfigurasjonene kan du legge til engangsskatter til en kreditnota,faktura, betalingslenke eller delsum for et eldre tilbud.

Automatisert omsetningsskatt (BETA)

Forstå kravene

• Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på automatisk innkreving av omsetningsavgift med Commerce Hub beta.
• Automatisert omsetningsavgift krever en Commerce Hub Professional- ellerEnterprise -konto.
  
  • Brukere med en Commerce Hub lisens kan opprette tilbud eller eldre tilbud med automatisert omsetningsavgift.
  • Brukere uten en Commerce Hub -lisens kan bare oppretteeldre tilbudmed automatisk beregning av merverdiavgift.
• Hvis du ikke har konfigurert en betalingsbehandlingsalternativ, blir du registrert i HubSpot-betalinger eller Stripe-betalingsbehandling som en del av konfigurasjonen for automatisert skatt. Hvis du foretrekker det, kan du konfigurere HubSpot-betalinger eller Stripe som et betalingsbehandlingsalternativ før du registrerer deg for automatisert skatt:
  • Lær hvordan du konfigurerer HubSpot Payments. For å bruke automatisert omsetningsavgift med HubSpot Payments må virksomheten din være basert i USA eller Canada. For virksomheter basert i Canada vil føderal og provinsial omsetningsavgift vises på fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og relaterte e-poster etter at du har aktivert automatisert omsetningsavgift. Denne funksjonen er tilgjengelig for provinsene British Columbia, Quebec og Manitoba.
  • Lær hvordan du konfigurerer Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Stripe som betalingsbehandlingsalternativ for HubSpot er tilgjengelig i de fleste land der Stripe er tilgjengelig. På grunn av partnerrestriksjoner er det imidlertid ikke tilgjengelig i noen land.

Forstå begrensninger og hensyn

Konfigurer automatisk innkreving av omsetningsavgift

Slik konfigurerer du automatisk innkreving av omsetningsavgift:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Commerce > Tax.
3. Klikk på fanen Automatisk omsetningsavgiftøverst.
4. Klikk på Konfigurer skatt.
5. I panelet til høyre klikker du påBegynn oppsett av omsetningsavgift ellerSett opp med eksisterende Stripe-konto (anbefales for brukere som bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ), og klikker deretter på Neste. Kontoer utenfor USA eller Canada vil ikke se alternativetBegynn oppsett av omsetningsavgift og vil automatisk bli omdirigert til Sett opp med eksisterende Stripe-konto. Lær mer om krav til automatisk innkreving av omsetningsavgift.
6. Hvis du valgte Konfigurer med eksisterende Stripe-konto, gjør du følgende i panelet til høyre:
   • Klikk på rullegardinmenyen Hvor ligger selskapet ditt og velg din lokasjon.
   • Merk av for «Jeg godtar Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ».
   • Klikk på Neste.
   • I det nye vinduet må du autentisere deg med Stripe.
   • Etter autentisering klikker du på Neste.
7. Hvis du valgte «Begynn å konfigurere omsetningsavgift» i panelet til høyre:
   • Klikk på rullegardinmenyen Hvor ligger selskapet ditt, og velg dinlokasjon.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Type virksomhet » og velg envirksomhetstype. 
   • Skrivinn fornavn ogetternavn i felteneFornavn ogEtternavn.
   • Merk av i boksen«Jeg godtar Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ». Les mer om Stripes rolle i forbindelse med HubSpot-betalinger.
   • Klikk på«Neste».
8. Skriv inn bedriftsadressen din, og klikk deretter påNeste oppgave.
9. I trinnetLegg til skatteregistreringer angir du stedene der bedriften din har skatteplikt og er registrert hos den lokale skattemyndigheten:
   • Klikk på Legg til registrering øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg land og velg landet. 
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg delstat og velg en delstat.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg registrering som gjelder for deg og velg den aktuelle registreringsskatten. Lær mer om registrering for omsetningsskatt.
   • Gjenta trinnene for å legge til hver skatteregistrering.
10. Klikk på Neste oppgave.
    
    
    
11. Klikk på rullegardinmenyen Forhåndsinnstilt skattekategori.
12. Søk etter og velg enforhåndsinnstilt skattekategori. Kategoriene er delt inn i underkategorier etter «Mest populære » og «Kategoritype». Les mer om produktkategorier for skatt.
13. Klikk på Neste oppgave.
14. For å bruke automatisert skatt må du legge til skattekategorier for produktene i produktbiblioteket ditt:

• • Hvis du ikke har lagt til produkter i produktbiblioteket ditt, klikker du på lenken til produktbiblioteket for å opprette biblioteket først, og følger deretter trinnene nedenfor for å legge til skattekategorier til produktene dine. Klikk på Fullfør oppsett når du er ferdig.
  • Hvis du har ti eller færre produkter lagt til i produktbiblioteket ditt:
    • For å angi samme skattekategori for alle produktene, klikker du på Bruk på alle og deretter på rullegardinmenyen Skattekategori. Velg en kategori for å bruke den samme kategorien på alle produktene.
    • For å angi forskjellige skattekategorier for forskjellige produkter, klikker du på rullegardinmenyen Skattekategori ved siden av et produkt og velger en kategori.
    • Klikk på Fullfør oppsett.
    • Klikk på Hopp over oppgave for å angi kategoriene senere.
  • Hvis du har lagt til mer enn ti produkter i biblioteket ditt, må du konfigurere dem på produktindekssiden.

Legg til skattekategorier for produktene dine

Hvis du ikke konfigurerte skattekategoriene under oppsettet, kan du legge til skattekategoriene for hvert produkt på produktindekssiden.

Det anbefales å konfigurere kategorier for hvert av produktene dine, slik at du ikke trenger å legge til en skattekategori hver gang du legger til en varelinje.

Slik legger du til skattekategorier for hvert av produktene dine:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
2. Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre.
3. Merk av i boksen ved siden av Skattekategori og klikk på Bruk. Les mer om hvordan du tilpasser kolonnene på indekssiden.
4. Klikk på rullegardinmenyen Skattekategori ved siden av produktet du vil kategorisere, og velg en kategori.
5. For å redigere produkter i bulk, merk av i boksene ved siden av produktene du vil tilordne en kategori til, og klikk på Rediger. I rullegardinmenyen Egenskap å oppdatere velger du Skattekategori. Klikk på rullegardinmenyen Skattekategori og velg en kategori, og klikk deretter på Oppdater.

Legg til en fraktvare i produktbiblioteket ditt

Hvis du sender en vare som en del av fakturaen, betalingslenken, tilbudet, det gamle tilbudet eller abonnementet, må du legge til en linjepost for frakt. Dette er for å sikre at automatisert skatt beregnes riktig. For å spare tid når du oppretter linjeposter, kan du legge til fraktalternativene dine i produktbiblioteket.

Slik legger du til frakt i produktbiblioteket:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
2. Klikk påOpprett produkt øverst til høyre.
3. I panelet til høyre kan du tilpasse produktdetaljene. For å tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst:
   • Skriv inn et navn for frakten (f.eks.Frakt ellerPrioritetsfrakt).
   • Legg tilfraktdetaljene.
   • Klikk på rullegardinmenyenSkattekategori og velgFrakt.
   • Øverst til høyre klikker du påOpprett produkt, eller Opprett og legg til et nytt for å legge til et nytt produkt.
     

Slå på automatisk skatt i kontoen din

Etter at du har konfigurert automatisk skatt, må du aktivere den i innstillingene dine. Slik aktiverer du automatisk skatt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Commerce > Tax.
3. Klikk på fanenAutomatisk omsetningsavgift øverst.
4. Slå på bryteren Beregn salgsavgift automatisk .
   
   
   
5. Det vises en bekreftelse på at automatisk skatt er slått på for kontoen.

Bruk

av automatisk avgift Når automatisk avgift er konfigurert og slått på, vil avgiften bli lagt til på alle nyopprettede fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud eller abonnementer, og vil være synlig for kjøpere når de går til kassen. Du kan se beløpene som er fakturert for hver faktura, med og uten avgift, på indekssidene. Hvis du bruker QuickBooks Online og har slått på datasynkronisering, vil skattedata synkroniseres til QuickBooks Onlinenår du oppretter fakturaer med automatisk skatt i HubSpot.

Merk: Hvis automatisk omsetningsskatt er slått på, må hver linjepost ha et unikt navn. Hvis du for eksempel legger til to linjeposter på en faktura, må hver av dem ha et unikt navn.

Synkroniser automatiske skattedata til QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisere automatiserte skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online når du oppretter fakturaer med automatisert skatt i HubSpot. Dette sikrer at skatteinformasjonen din er konsistent på begge plattformene, noe som forenkler regnskapsprosessene dine.

Slik synkroniserer du automatiserte skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online: 

1. Opprett fakturaen med automatisert skatt. 
2. Når fakturaen er klar, klikker du på Opprett. 
3. QuickBooks Online-integrasjonen vil oppdage den nye fakturaen og sjekke fakturadetaljene mot eventuelle oppsatte filtre. Hvis den er kvalifisert, vil den synkronisere fakturaen til QuickBooks Online. Den automatiserte skatten vil synkroniseres som en ny linjepost i QuickBooks Online-fakturaen.

Når automatiserte skattedata synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online for første gang, opprettes det automatisk en ny HubSpot-tjeneste for skyldig omsetningsskatt i QuickBooks Online.

Følgende felt opprettes også automatisk for HubSpot-tjenesten for skyldig omsetningsskatt i QuickBooks: 

• Beskrivelse: dette feltet vil inneholde beskrivelsen av tjenesten, når fakturaen i HubSpot inkluderer automatisert skatt. 
• Salgspris/sats: dette feltet vil bli satt til 0,00. 
• Inntektskonto: dette feltet vil bli satt til HubSpot Sales Tax Account. 

Kjøperens betalingsopplevelse for fakturaer,

tilbud

eller abonnementer

Hvis du har aktivert onlinebetalinger for fakturaer, tilbud, eldre tilbud eller abonnementer, kan kjøperen betale direkte fra fakturaen,

tilbudet

eller

abonnementet

ved å klikke på Betal nå.

På betalingssiden vises linjepostene i fakturaen, tilbudet eller abonnementet, med skyldig skatt per linjepost og totalt. Det totale skyldige beløpet vil inkludere automatisert skatt.

Kjøperens betalingsopplevelse for betalingslenker

For betalingslenker vil den automatiske skatteberegningen vises når kjøperen kommer til kassen og har angitt adresseopplysningene sine.

Linjepostene i betalingslenken vises, med skyldig skatt per linjepost og totalt. Det totale skyldige beløpet vil inkludere skatter.

Oppdater skatteinnstillinger

Slik oppdaterer du skatteadresse, skatteregistreringer eller forhåndsinnstilte skattekategorier:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Commerce > Tax.
3. Klikk på fanenAutomatisk omsetningsavgift øverst.
4. Klikk på Administrer skatteinnstillinger.

5. I panelet til høyre klikker du for å skjule Skatteadresse, Skatteregistreringer eller Forhåndsinnstilt skattekategori.
6. Oppdater skatteinnstillingene dine, og klikk deretter på Lagre.

Deaktiver automatisk omsetningsavgift

Slik deaktiverer du automatisk innkreving av omsetningsavgift:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Handel > Skatt.
3. Klikk på fanen Automatisk omsetningsavgift øverst.
4. Slå av bryteren Beregn merverdiavgift automatisk.
5. I dialogboksen klikker du påSlå av for å bekrefte.

Vis avgifter som er lagt til fakturaer

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Hvis du ikke ser skattekolonnene på indekssiden, kan du lære hvordan du legger til kolonnene Fakturert beløp (før skatt), Skattebeløp totalt og Automatiserte skatter.
3. Skattkolonnene fylles ut med skatteinformasjonen fra fakturaen. 
   
   
   
4. Disse egenskapene kan brukes som filtre i segmenter og arbeidsflyter.
5. Du kan også se skattene for enkeltlinjeposter ved å klikke på fakturanummeret og bla ned til kortet Linjeposter på fakturaen.

Innlevering og rapportering av skatt med HubSpot-betalinger

1. Lær hvordan duleverer skattemeldingen. 
2. Slik rapporterer du skatt:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
   • I venstre sidefelt navigerer du til Commerce > Tax.
   • Klikk på fanen Automatisk omsetningsavgift øverst.
   • Ved siden av Beregn omsetningsavgift automatisk klikker du påEksporter skatterapporter.
   • Klikk på rullegardinmenyenFilformat og velg et filformat.
   • UnderDato klikker du på dato- og sluttdato-velgerne og velgerdatoene.
   • Merk av for Ekskluder ikke-avgiftspliktige transaksjoner for å ekskludere transaksjoner som ikke har automatisk avgift. 
   • Klikk påEksporter.
   • Når eksporten er klar, vil du motta en e-post og et HubSpot-varsel i appen. Klikk på varselet eller lenken i e-posten for å laste ned filen.
   • Den eksporterte CSV-filen inneholder:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Linje-ID.
     • Transaksjonsdato.
     • Skattedato.
     • Opprinnelsesland og delstat.
     • Mottakerland og delstat.
     • Land- og delstatskode.
     • Navn og nivå på skattejurisdiksjon.
     • Kundens skatte-ID.
     • Antall.
     • Skattkode.
     • Skattesats.
     • Skattemessig grunn.
     • Grunn for skatteplikt.
     • Skattnavn.
     • Valuta.
     • Delsum.
     • Skattepliktig beløp.
     • Ikke-skattepliktig beløp.
     • Skattebeløp.
     • Totalt beløp.
     • Valuta for innlevering.
     • Valuta for innrapportering.
     • Skattepliktig beløp ved innlevering.
     • Ikke-skattepliktig beløp ved innlevering.
     • Skattbeløp ved innlevering.
     • Innleveringstotal.

Merk: skatt på ikke-kjøpte eldre tilbud er ikke inkludert i skatterapporteringen. Kjøpte eldre tilbud vil ha en tilhørende faktura, som registreres i skatterapporteringen.

Innlevering og rapportering av skatt når du bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ

• Les mer om innlevering av skatt. 
• Les mer om skatterapportering.

Opprett og bruk skattesatser

Legg til skatter på produktene og tjenestene du selger ved å opprette et skattebibliotek og bruke dem på linjepostene dine i kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Reduser manuell dataregistrering for brukere og risikoen for feil når du bruker skattesatser på produkter eller tjenester. Du kan for eksempel legge til skattesatser for omsetningsskatt i USA, GST og HST i Canada eller merverdiavgift i Storbritannia.

Denne skattekonfigurasjonen er atskilt fra automatisert omsetningsskatt. Lær om forskjellene mellom automatisert omsetningsskatt og skattesatser lagt til i skattebiblioteket.

Legg til en skattesats i skattebiblioteket

Før du bruker skattesatser på linjepostene dine, må du først konfigurere dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser lagt til i biblioteket er tilgjengelige for alle brukere. Skattesatser kan ikke slettes når de er opprettet, men kan settes som inaktive.

Slik legger du til skattesatser i skattebiblioteket:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Commerce > Tax.
3. Klikk på Opprett en skattesats øverst til høyre.
4. I panelet til høyre:
   • I feltet Internt navn skriver du inn navnet slik det vil vises internt for brukerne.
   • I feltet Navn skriver du inn navnet slik det vil vises for kjøpere.
   • I feltet Sats skriver du inn satsen som en prosentandel. Satsene kan ha opptil fire desimaler. Du kan angi skattesatser på 0 %.
   • Klikk på rullegardinmenyen Skattesatsstatus og velg Aktiv eller Inaktiv. Inaktive skatter vises ikke når du velger skattesatser, men forblir på kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer som brukte skattesatsen.
   • Klikk på Lagre.

Rediger navnet på en skattesats

Når en skattesats er opprettet, kan du redigere navnet og statusen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Handel > Skatt.
3. Hold musepekeren over en skattesats i tabellen, klikk på Handlinger og velg deretter Rediger.
4. I det høyre panelet, i feltet Navn, redigerer du navnet på skattesatsen.
5. Klikk på Lagre.

Angi en standard skattesats

Angi en av skattesatsene dine som standard for kontoen. Når den er angitt, velges standard skattesatsen automatisk hver gang en ny linjepost legges til i kreditnotaer,avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Handel > Skatt.
3. Hold musepekeren over en skattesats i tabellen, klikk på Handlinger, og velg deretter Angi som standard skattesats.

Fjern standardskattesatsen

Slik fjerner du standardstatusen til en skattesats:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Handel > Skatt.
3. I tabellen holder du musepekeren over en skattesats og klikker på Handlinger, og velger deretter Fjern standard skattesats. Bare standardstatusen fjernes. Skattesatsen forblir aktiv til du setter den til inaktiv.

Angi en skattesats som inaktiv

Hvis du vil slutte å bruke en skattesats, angir du statusen til Inaktiv. Skattesatser kan ikke slettes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Handel > Skatt.
3. I tabellen holder du musepekeren over en skattesats og klikker på Handlinger, og velger deretter Rediger.
4. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Skatteprosentsstatus og velger Inaktiv.
5. Klikk på Lagre.

Legg til skattesatser i linjeposter

Når du har konfigurert skattesatsene, kan du bruke dem når du oppretter:

• Kredittnotaer: lærhvordan du legger til skattesatser i kredittnotaer.
• Avtaler: Lær hvordan du legger til linjeposter i avtaler.
• Fakturaer: Lær hvordan du legger til skattesatser i fakturaer.
• Betalingslenker: lær hvordan du legger til skattesatser i betalingslenker.
• Tilbud: lær hvordan du legger til skattesatser i tilbud.
• Eldre tilbud: Lærhvordan du legger til skattesatser i eldre tilbud.
• Abonnementer: Lær hvordan du legger til skattesatser i abonnementer.