Administrer visnings- og redigeringsrettigheter for eiendommer

Begrens tilgangen til en eiendom slik at bare bestemte brukere og team kan se eller redigere eiendommens data i postene. Du kan for eksempel begrense tilgangen til viktige eiendommer til kun utvalgte brukere.

Merk: denne funksjonen gir ikke fullstendig begrenset tilgang, så det anbefales ikke å bruke egenskapsbegrensninger som et sikkerhetstiltak. Alle brukere, uavhengig av tilgang, kan angi eller redigere begrensede egenskaper via HubSpots API, eller når de oppretter en post manuelt. For å unngå dette kan du begrense tilgangen til bestemte objekter eller relevante verktøy.

Forstå visnings- og redigeringsrettigheter for egenskaper

Brukere og team som ikke har visningsrett til en egenskap, vil se et ikon for begrenset tilgang ( hideIcon ) i stedet for en egenskapsverdi, og kan ikke se poster i lagrede visninger der filtrene er basert på den aktuelle egenskapen. Å begrense tilgangen til egenskaper kan også påvirke andre HubSpot-verktøy som bruker egenskapen (f.eks. kan det hende at oppretting av arbeidsflyter eller bruk av arbeidsflyt-handlinger, rapporter eller dashbord ikke lastes inn for brukere som ikke kan se egenskaper med begrenset tilgang).

Brukere og team som ikke kan redigere en egenskap, vil se meldingen «Du har ikke tillatelse til å redigere verdien i dette feltet » når de holder musepekeren over egenskapen i en post. Brukere med begrenset redigeringsadgang vil fortsatt kunne angi egenskapens verdi når de oppretter en post manuelt via HubSpots API.

Angi visnings- og redigeringsrettigheter for egenskaper

Velg hvem som skal ha tilgang når du oppretter en egenskap, eller oppdater tilgangen for eksisterende egenskaper.

Slik begrenser du visnings- og redigeringsrettigheter for eksisterende eiendommer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, navigerer du til Properties.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Velg et objekt», og velg deretter objektet hvis egenskaper du vil vise eller redigere.
4. I kolonnen «Eiendomstilgang » kan du se hvilke brukere og team som har tilgang til hver enkelt eiendom.
5. Hold musepekeren over egenskapen, klikk deretter på «Mer» og velg «Administrer tilgang» for å redigere tilgangen til en enkelt egenskap.
   
   
6. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene, og klikk deretter på «Administrer tilgang» øverst i tabellen for å angi samme tilgang for flere egenskaper. Hvis det allerede er angitt tilgangsregler for en eller flere av disse egenskapene, klikker du på «Fortsett» i dialogboksen for å bekrefte at eventuelle endringer du gjør, vil overskrive eksisterende tilgangstillatelser.
   
7. I popup-vinduet kan du oppdatere visnings- og redigeringsrettighetene for egenskapen eller egenskapene:
   • Kun for superadministratorer: hindrer alle brukere som ikke er superadministratorer i å vise eller redigere egenskapens verdi i en post. Enkelte standardegenskaper har ikke dette alternativet, fordi de må være synlige for alle brukere.
   • Tillat alle å vise og redigere: alle brukere kan vise og redigere egenskapens verdi i en post.
   • Tillat alle å vise: alle brukere kan vise, men ikke redigere, egenskapens verdi i en post. Kun superadministratorer kan redigere egenskapens verdi.
   • Tildel til brukere og team: Angi hvilke brukere og team som kan se eller redigere egenskapens verdi i en post.
     
     • På fanen «Team » kan du se tilgang per team, eller klikk på fanen «Brukere» for å se tilgang per bruker. Ved siden av team- eller brukernavnet vises de gjeldende tilgangstillatelsene for egenskapen i kolonnen «Tilgang ».

     Merk: Hvis du gir et underordnet team tilgang til en egenskap, får også det overordnede teamet samme tilgangsnivå.

     • Klikk på rullegardinmenyen ved siden av navnet og velg mellom «Vis og rediger», «Bare vis» eller «Ingen tilgang».
     • Merk av i boksene ved siden av navnene for å administrere tilgang for flere samtidig. Øverst i tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Oppdater tilgang » og velger deretter:
       • «Vis og rediger»: brukeren eller teamet kan vise og redigere eiendomsverdien.
       • Bare visning: brukeren eller teamet kan bare se egenskapsverdien.
       • Ingen tilgang: brukeren eller teamet kan verken se eller redigere egenskapsverdien.
     • Når du er ferdig, klikker du på «Lagre». Etter at du har lagret, vil egenskapsverdien kun vises for eller kunne redigeres av brukere eller medlemmer av de valgte teamene.

Merk: Hvis du oppdaterer tilgangen til egenskapene «Enhetskostnad» eller «Margin» for linjeposter, vises en dialogboks med meldingen «Denne endringen påvirker relaterte egenskaper.» Etter å ha sjekket hvilke egenskaper som påvirkes, klikker du på «Lagre endringer». HubSpot bruker den samme tilgangsinnstillingen på relaterte prisegenskaper for å sikre konsistens i sensitiv informasjon.

8. Klikk på «Lagre» nederst på siden.

Merk: Du kan ikke begrense tilgangen for en annen bruker med superadministratorrettigheter.

Egenskaper som ikke kan begrenses

Som standard kan du ikke begrense redigeringsadgangen til egenskapen «Record ID » for alle objekter. Du kan ikke begrense visningsadgangen til følgende egenskaper:

• Kontaktegenskaper

  • E-postadresse

  • Fornavn

  • Etternavn

  • Livssyklusfase

• Bedriftens egenskaper

  • Firma

  • Bedriftens domenenavn

  • Livssyklusfase

• Avtale eg enskaper
  • Navn på avtale
  • Pipeline
  • Avtalestadium
  • Avslutningsdato
  • Transaksjonsvaluta
  • Dato for siste aktivitet
• Hovedegenskaper
  • Navn på kundeemne
  • Pipeline
  • Pipeline-fase
  • Dato for siste aktivitet
• Billettens egenskaper

  • Billettnavn

  • Pipeline

  • Ticket-status

  • Opprettelsesdato

  • Lukkedato

• Egenskaper for tilpassede objekter

• Pipeline og pipeline-fase. Betegnelsen på disse egenskapene kan variere fra tilpasset objekt til tilpasset objekt, men HubSpot vil se etter egenskaper med de interne verdiene for pipeline og pipeline-fase.

• Egenskapen med den interne verdien « primaryDisplayLabelPropertyName ». Dette er etiketten som vises på tilknytningskortet i posten.