Du kan lage tilbud for å dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra selskapet deres. Bruk tilbudsverktøyet til å lage en nettside som inneholder prisinformasjon for ordrelinjer . Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen , kan du legge til produkter opprettet gjennom integrasjonen.
For å samle inn digitale betalinger gjennom tilbud, må du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgjengelig for alle abonnementer) eller HubSpot-betalingsverktøyet (kun Starter , Professional eller Enterprise ).
Lag sitater
Lag et sitat fra indekssiden
Slik lager du et tilbud:
- Klikk på Opprett tilbud .
Lag et tilbud fra en avtalepost
- Klikk på navnet på avtalen.
- Klikk på Legg til i det høyre sidefeltet, i Sitater -delen.
Bygg ditt sitat
Etter å ha opprettet tilbudet ditt, er det bygget ved hjelp av en trinn-for-trinn-prosess beskrevet nedenfor. Du kan klikke på Lagre når som helst i løpet av tilbudsbyggingsprosessen for å lagre det som et utkast, og klikke på Avslutt , gå tilbake for å fullføre å bygge tilbudet senere.
1. Avtale
Knytt tilbudet ditt til en ny eller eksisterende avtale.
- For å knytte tilbudet til en eksisterende avtale, eller for å opprette en ny avtale for tilbudet, klikk på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velg en eksisterende avtale ,
- For å opprette en ny avtale for tilbudet, klikk på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velg Opprett en ny avtale .
- I det høyre panelet skriver du inn detaljene for avtalen.
Vennligst merk:
- Hvis du knytter et tilbud til en eksisterende avtale, vil avtalebeløpet oppdateres hvis du har en annen standard avtaleinnstilling enn "manuell oppføring". Artikkelelementene vil også oppdateres på avtalen for å gjenspeile de på tilbudet.
- Hvis du legger til flere tilbud til avtaler, vil avtalebeløpet og linjeelementene gjenspeile det siste publiserte tilbudet. Hvis du for eksempel legger til et tilbud med to ordrelinjer som til sammen er USD 100, og deretter legger til et andre tilbud med tre ordrelinjer som utgjør USD 150, vil avtalebeløpet være USD 150, og avtalen vil vise tre ordrelinjer.
- Avtaler opprettet gjennom e-handelsintegrasjoner, som Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.
- Forhåndsvisningen av sitatet som vises i høyre rute er basert på den siste malen du brukte for å lage et tilbud. Du kan oppdatere denne forhåndsvisningen ved å gå videre til neste seksjon og deretter velge en annen mal.
- Tilbudets valuta vil gjenspeile den tilknyttede avtalens Valuta- eiendom. Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling , kan du finne ut mer om de for øyeblikket støttede valutaene for å samle inn betaling gjennom Stripe .
- Fortsett å sette opp tilbudet ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast når som helst ved å klikke på Lagre og deretter Avslutt nederst til venstre. Husk at utkast til sitater fortsatt kan registreres i arbeidsflyter . Du kan få tilgang til tilbudsutkastet for redigering direkte fra sitatdashbordet.
2. Kjøperinformasjon
Legg til kontakter og et firma i tilbudet ditt.
Hvis du har valgt å bruke en eksisterende avtale, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og det primære selskapet knyttet til avtalen til tilbudet.
- For å redigere informasjonen deres (f.eks. stillingstittel), klikk på kontakten eller firmaet , oppdater opplysningene deres i høyre panel, og klikk deretter på Lagre .
Vennligst merk: hvis du oppdaterer kontakt- eller firmadetaljer, vil oppdateringene bli lagret i deres post i CRM.
- For å fjerne dem fra sitatet fjerner du avmerkingsboksen ved siden av navnet deres.
Hvis du ikke valgte alternativet for å bruke en eksisterende avtale, følger du trinnene nedenfor for å legge til kontakter og et selskap.
- Klikk på Legg til kontakt for å legge til en kontakt.
- For å legge til en eksisterende kontakt, i det høyre panelet, bruk søkefeltet for å finne en kontakt, merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til, og klikk deretter på Neste .
- For å legge til en tilknytningsetikett , klikk på +Legg til tilknytningsetikett , klikk på rullegardinmenyen Etiketter , velg tilknytningsetiketten, og klikk deretter på Lagre .
- For å legge til en ny kontakt, klikk på Opprett ny i panelet til høyre.
- Skriv inn egenskapene til kontakten. Når du har fylt inn kontaktens navn eller e-postadresse, vises flere felt. For å tilpasse egenskapene som vises, klikk på Rediger dette skjemaet øverst.
Vennligst merk: det anbefales ikke å legge til kontakter til CRM uten en e-postadresse fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplisere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper .
- For å legge til flere kontakter, klikk på + Legg til en annen kontakt .
- For å legge til et selskap, klikk på Legg til selskap .
- For å legge til et eksisterende selskap, i høyre panel, bruk søkefeltet for å finne en kontakt, velg selskapet og klikk deretter på Neste .
- For å legge til en tilknytningsetikett , klikk på +Legg til tilknytningsetikett , klikk på rullegardinmenyen Etiketter , velg tilknytningsetiketten, og klikk deretter på Lagre .
- For å legge til et nytt selskap, klikk på Opprett ny i panelet til høyre.
- I det høyre panelet skriver du inn egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut selskapets navn eller domenenavn, vil flere felt vises. For å tilpasse egenskapene som vises , klikk på Rediger dette skjemaet øverst.
Vær oppmerksom på at selskapets land som vises i et sitat, er hentet fra standardegenskapen for selskapets land . Dette kan ikke endres, selv om en egendefinert egenskap er satt opp og brukes på bedriftsposten din for å vise landet. Sørg for at landets eiendom til selskapet er nøyaktig, for å sikre at det viser riktig land på tilbudet.
3. Din informasjon
Bekreft at din personlige informasjon og selskapsinformasjon er korrekt. Som standard hentes din personlige informasjon fra din profil og preferanser , og bedriftens informasjon angis i kontoinnstillingene dine.
Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede sitater. For å oppdatere informasjonen din i et tilbud som allerede er opprettet, må du følge trinnene nedenfor for å manuelt oppdatere det på tilbudet.
Slik redigerer du tilbudsavsenderinformasjonen for et individuelt tilbud:
- Klikk på navnet ditt.
- I det høyre panelet oppdaterer du personopplysningene. Dette kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon om nødvendig.
Vennligst merk: hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, vil den lagre tittelen for alle fremtidige sitater. Den kan redigeres på nytt ved fremtidige sitater.
For å redigere bedriftsinformasjonen:
- I det høyre panelet oppdaterer du bedriftsinformasjonen.
Vennligst merk: endringer som gjøres vil kun påvirke tilbudet du bygger.
4. Artikler
Se gjennom og rediger linjeelementene som vises på tilbudet ditt, sammen med å legge til rabatter, skatter og avgifter og betalingsplaner for å planlegge avdrag. Finn ut hvordan du bruker ordrelinjer med anførselstegn .
5. Signatur og betaling
Bestem hvordan du vil samle signaturer for tilbudet ditt.
- Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
- Ingen signatur: ingen signatur kreves for å autorisere sitatet.
- Ta med plass til skriftlig signatur: bruk en håndskrevet signatur på en trykt kopi av sitatet. Du kan senere manuelt merke sitatet som signert for å indikere at alle signaturer er tilstede.
- For å inkludere plass for en motsignatur for noen fra teamet ditt, merk av for Inkluder plass for en motsignatur .
- Bruk eSignatur (Kun Sales Hub Starter , Professional eller Enterprise ) : brukere med et betalt Sales Hub- sete kan konfigurere tilbudet til å inkludere et digitalt signaturfelt.
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontaktens e-post hvis signatur er nødvendig.
- Klikk på Countersigners- rullegardinmenyen og velg en HubSpot-brukers navn.
- Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
- Ingen betaling: ingen betaling vil bli innkrevd ved bruk av tilbudet.
- Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe betalingsbehandling for å fakturere kundene dine.
Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende ordrelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én ordrelinje som skal betales i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller ordrelinje 1 i kassen, og ordrelinje 2 forfaller innen 30 dager.
- HubSpot-betalinger : Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalingsverktøyet til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter tilbudets betalingsalternativer.
Vennligst merk: når en betaling foretas på et tilbud, opprettes det automatisk en faktura. Finn ut mer om opplevelsen av kjøpers kasse .
6. Mal og detaljer
Velg malen, og skriv inn detaljene i tilbudet ditt.
- Sitatmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal .
- Sitatnavn: skriv inn et navn for tilbudet ditt.
- Domene: denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal . Domenet er satt av tilbudsmalen du valgte. Som standard bruker innholdssneglen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere sidesneglen i tekstfeltet Content slug om nødvendig.
- Utløpsdato: velg en utløpsdato . Brukere i en Sales Hub Professional- eller Enterprise- konto kan angi en standard tilbudsutløpsperiode i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, kan ikke kontaktene dine lenger få tilgang til det og vil bli bedt om å kontakte teamet ditt.
- Sitatspråk: velg et sitatspråk.
- Språk: velg lokalitet for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet. Husk at tilbudets valutaformat er arvet fra avtalepostens valuta , så endring av tilbudets lokale innstillinger vil ikke oppdatere valutaen.
Merk: Hvis du vil se tilbudet etter at det utløper, klikker du på tilbudsnavnet på avtaleposten, og deretter klikker du på Vis tilbud i dialogboksen for å se en PDF-versjon.
- Kommentarer til kjøper: skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som vil være nyttig for kjøperen din. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet for å angi en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
- Kjøpsvilkår: skriv inn eventuelle regler eller forskrifter som kjøperen din bør være klar over. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet for å angi en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
7. Gjennomgå og send tilbudet
Dette trinnet gir en forhåndsvisning av sitatinnholdet ditt. Herfra kan du publisere tilbudet, lagre det som et utkast eller sende det til godkjenning. For å lagre sitatet som et utkast for å redigere det på et senere tidspunkt, klikk på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate sitatredigeringsprogrammet.
Merk: etter å ha lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere alternativene for e-signatur i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har satt opp arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning , husk at tilbud med utkaststatus fortsatt kan registreres i arbeidsflyten.
- For å publisere tilbudet, klikk Opprett . Dette sender ikke tilbudet til kunden. For å dele, følg disse trinnene på slutten av tilbudsopprettingsprosessen. Hvis tilbudet allerede er opprettet, og du har eksistert prosessen for å lage tilbud, kan du lære hvordan du deler eksisterende sitater .
- Hvis tilbudet ditt krever godkjenning , klikker du på Be om godkjenning . Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.
Merk: etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det avvises av kontoens tilbudsgodkjenner.
- Slik deler du ditt publiserte sitat:
- Klikk på Kopier i dialogboksen for å få nettadressen til sitatets side. Lim inn denne URL-en i en ny nettleser for å se sitatet, eller send URL-en til andre.
- Eller klikk på Skriv e-post med tilbud . Du vil bli brakt til kontaktens post i HubSpot, og popup-boksen for e-post åpnes automatisk med en lenke til tilbudssiden.
Del publiserte sitater
I tillegg til delingsalternativene som presenteres etter å ha opprettet et tilbud, er det flere måter å dele et tilbud på etter at det har blitt publisert. Du kan:
Vennligst merk: publiserte sitater kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel er vert for sitatene dine på www.website.com , men senere omdirigerer det domenet til www.new-website.com , vil ikke sitater som var vert for det opprinnelige domenet bli omdirigert og vil i stedet bli feilsider.
Slik sender du et tilbud fra en CRM-post på e-post:
- Naviger til kontakter, selskaper eller avtaler på HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på email i venstre panel.
- Klikk på rullegardinmenyen Sitater i popup-vinduet og velg et tilbud . For å dele et tilbud via e-post, må det opprettes et tilbud for avtalen knyttet til den kontakten eller firmaposten.
Slik kopierer du nettadressen til et publisert sitat som ennå ikke har utløpt:
- Hold markøren over det publiserte sitatet , klikk deretter på Handlinger og velg Kopier lenke .
- Med nettadressen til tilbudssiden kan kontakten se tilbudet i nettleseren sin, laste ned tilbudet eller skrive ut tilbudet.
For å se, slette og dele sitater på HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:
- Åpne HubSpot-appen på din Android-mobilenhet.
- Trykk på Tilbud i navigasjonsmenyen nederst.
- Trykk på navnet på en avtalepost .
- På avtaleposten trykker du på tilbudsfanen .
- Sitatene knyttet til avtalen vil vises. Status og utløpsdato vil være oppført under tilbudsnavnet. Trykk på sitatet for å se flere detaljer.
- For å kopiere en tilbudslenke, last ned sitatet, del sitatet fra appen, tilbakekall sitatet, se linjeelementer eller slett sitatet, trykk på verticalMenu -menyikonet ved siden av sitatnavnet.
Du kan også dele et tilbud ved å bruke HubSpot-mobiltastaturet på Android- eller iOS-enheten din. Lær hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen.
Administrer sitater
Se en liste over tilbudene i kontoen din på sitatdashbordet. Filtrer sitater etter status eller eier, eller søk etter et spesifikt sitat for å se gjennom eller redigere. Du kan også åpne sitatdetaljsiden for å laste ned, klone, tilbakekalle og redigere, eller slette sitatet.
I kontoinnstillingene dine kan du laste ned alle tilbud eller angi en standard utløpsperiode for tilbud. Lær hvordan du rapporterer om tilbud i den tilpassede rapportbyggeren .
Rediger utkast til sitater
Slik ser du på nytt og publiserer et tilbudsutkast:
- Klikk på navnet på tilbudsutkastet.
- Fullfør konfigureringen av tilbudet i sitatredigeringsprogrammet, og klikk deretter på Fullfør sitat .
Administrer publiserte sitater
Etter å ha opprettet et tilbud, kan du administrere det fra enten sitatindekssiden eller fra tilbudets detaljside. Administrasjonshandlinger inkluderer nedlasting, kloning, tilbakekalling og redigering, arkivering, sletting og mer.
- For å administrere et sitat fra indekssiden, hold markøren over sitatet og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger . Velg deretter fra en av handlingene nedenfor.
- For å administrere et tilbud fra detaljsiden, klikk på navnet på tilbudet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter fra en av handlingene nedenfor.
Avhengig av et tilbuds tilstand og konfigurasjon, kan du velge blant følgende tilbudshåndteringshandlinger:
- Last ned: last ned en PDF-versjon av sitatet.
- Mottegn: når sitatet krever en e-motsignatur, velg å åpne sitatet og bekrefte motsignaturen din.
- Merk signert: når sitatet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt merke sitatet som signert.
- Konverter til faktura: Dette vil opprette en ny faktura ved å bruke tilbudets informasjon. Du blir deretter ført til fakturaredigering for å konfigurere fakturadetaljer .
- Klone: klone et eksisterende sitat for å bruke det samme sitatet igjen. Klonede sitater inkluderer det opprinnelige tilbudets rekordassosiasjoner og egenskapsverdiene til linjeelementene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
- Tilbakekall og rediger: gjør endringer og revisjoner av et sitat som allerede er publisert. Etter at du har gjort endringene dine, vil det oppdaterte sitatinnholdet vises hver gang en kontakt ser på sitatet.
Vennligst merk: sitater som er e-signert av alle parter, eller har blitt betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes. Hvis et sitat har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert sitatet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.
- Arkiv: merk et sitat som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standard indekssidevisning. Du kan se dine arkiverte tilbud ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke få tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Lær mer om arkivering av sitater .
- Slett: slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere fra å få tilgang til tilbudet. Finn ut mer om sletting av sitater . Denne handlingen kan ikke angres.
Arkiver og slett sitater
Når du lager tilbud, kan det hende du ønsker å rydde opp i indekssiden, trekke tilbake ubrukte tilbud eller på annen måte hindre kjøpere i å få tilgang til tilbud. For å gjøre det kan du arkivere og slette sitater.
Hvilken handling du velger vil avhenge av om du fortsatt vil ha tilgang til tilbudet internt i HubSpot. Ingen av handlingene kan angres, så lær mer nedenfor om forskjellene mellom dem.
- Arkiver et tilbud: arkivering av et tilbud vil sette tilbudsstatusen til Arkivert , og fjerne det fra standard indekssidevisning og hindre kjøpere fra å få tilgang til tilbudet. I HubSpot kan du fortsatt se, laste ned, klone og slette sitatet.
- Sitater som er betalt, behandler en betaling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.
- Du kan se arkiverte sitater ved å bruke Arkivstatusfilteret over tabellen på sitatindekssiden.
- Slett et sitat: sletting av et sitat vil fjerne det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger kunne få tilgang til tilbudet.
- Sitater som er betalt, kan ikke slettes.
Slik arkiverer eller sletter du et sitat:
- Hold markøren over sitatet , og klikk deretter på Handlinger- rullegardinmenyen. Deretter velger du Arkiver eller Slett .
- Eller hold markøren over sitatet , klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Detaljer .
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Deretter velger du Arkiver eller Slett .